По динамике цены на золото не скажешь, что назревает новый виток конфликта. По крайней мере, серьезных ценовых всплесков пока не наблюдается. Вместе с тем, исходя из анализа недельных опционов на COMEX с экспирацией 01.02 рынок уверен в дальнейшем росте цены и считает возможным достижение отметки $2050 в ближайшее время - Финам

IPO "Делимобиля" может быть интересно долгосрочным инвесторам, рассчитывающим на увеличение капитализации и выплату компанией дивидендов в перспективе - Цифра Брокер

Оснований для сильного ослабления рубля нет. Помимо высокой цены на нефть, удешевлению препятствуют фундаментальные факторы (меры валютного контроля, высокая ключевая ставка, ограничивающая спрос и продажи валюты Банком России), сохраняющие свое действие - ПСБ

По #Яндекс по-прежнему все ждут каких-то новостей по разделу бизнеса, но никакой конкретики нет. Бумага выглядит сильно перекупленной - Алор Брокер

Не исключено, что акции "Совкомбанка" и Банка «Санкт-Петербург» могут принести в 2024 году более высокий доход (с учетом дивидендов), нежели #Сбер. Однако и риски более глубоких просадок в этих акциях выше, чем по #Сбер - Алор Брокер

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 #Яндекс
Тикер: YNDX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 4 недели
Цель: 4180 руб.
Потенциал идеи: 39,2%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 2650 руб.

Технический анализ
Котировки преодолели уровень сопротивления июля 2023 года. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,59%. Соотношение прибыль/риск 3,35.

Фундаментальный фактор
#Яндекс — транснациональная IT-компания, которой принадлежит одноименная поисковая система и ряд сервисов. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.
Компания продолжает делать шаги к оптимизации структуры юридических лиц в рамках подготовки к реструктуризации. В декабре 2023 года #Яндекс зарегистрировал МКАО в Калининграде. Завершение редомициляции компании ожидается в 2024 году.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по YNDX с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

📊 #FreeportMcMoRan Inc.
Тикер: FCX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: $42,85
Потенциал идеи: 6,5%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $39,15

Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $39,15 риск на портфель составит 0,27%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Фундаментальный фактор
#FreeportMcMoRan — один из крупнейших мировых производителей меди, занимает 4-е место по объемам добычи. Компания также добывает золото и молибден.
#FreeportMcMoRan 24 января отчиталась за IV квартал 2023 года выше ожиданий как по прибыли, так и по выручке. При этом компания дала позитивные прогнозы на текущий год на фоне ожидаемого роста спроса на медь.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FCX с помощью искусственного интеллекта💡

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

Продажи валюты из ФНБ уже к концу первого квартала должны замедлиться и затем практически полностью прекратиться. Поэтому мы ожидаем курс доллара выше отметки 100 руб. к концу этого года. А значит уровни USD/RUB ниже 88 руб. могут быть интересны для покупки – Финам

Индекс МосБиржи уже длительное время торгуется в боковике, с невысокой волатильностью. Скорее всего, это консолидация перед сильным выходом из боковика. Выход из боковика мы ожидаем вверх – Финам

Данные по инфляции и риторика ЦБ дают все больше оснований полагать, что ключевая ставка достигла пика на отметке 16% годовых. В нашем базовом сценарии первое снижение ключевой ставки в 2024 году случится уже в апреле (-100 бп). Выбор момента будет в первую очередь зависеть от данных по инфляции и экономической активности – Росбанк

Потенциальное IPO МТС Банка и привлечение дополнительного капитала с рынка снижают вероятность того, что банку потребуется докапитализация со стороны МТС. Кроме того, IPO поможет проявить фундаментальную стоимость банка в рамках группы МТС – Альфа-Банк

«Норникель» продолжает сталкиваться с рядом трудностей, из-за которых показатели компании находятся под давлением. Цены на производимые компанией металлы остаются на относительно низких уровнях, а в 2024 году ожидается снижение производства в натуральных показателях. Мы по-прежнему не считаем акции «Норникеля» инвестиционно привлекательными – Газпромбанк Инвестиции

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

В случае роста рынка интересными для покупки могут быть бумаги банков, которые последние дни сильно отстали от высоких технологий. Очень часто именно акции финансового сектора наиболее быстро растут при зарождении восходящего тренда – Алор Брокер

Уязвимо смотрятся акции «Яндекса», которые сильно выросли в последнее время. Вероятно, инвесторы могут фиксировать прибыль в этих бумагах в пользу отстающих акций. В первую очередь это бумаги нефтегазового и финансовых секторов – ПСБ

Вчера глава ЦБ подтвердила прежний сигнал по ДКП – регулятор видит «пространство для снижения ставки в этом году, скорее во втором полугодии». Заявление подтверждает ожидания начала ослабления ДКП не ранее июня и оправдывает сохранение ставки на флоатеры, как минимум, на ближайшие 2-3 месяца – ПСБ

Риски временного роста курса выше 90 рублей за доллар пока сохраняются – Банк "Санкт-Петербург"

Идея экспортировать больше газа «Газпрома» в Европу и другие страны через Турцию может стать реальностью. Акции "Газпрома" торгуются с мультипликатором P/E 5.6x ‘24п, на 50% выше долгосрочного среднего значения (нейтральный взгляд) – БКС Мир инвестиций

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 #Северсталь
Тикер: CHMF
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1900 руб.
Потенциал идеи: 13,43%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 1580 руб.

Технический анализ
Локальная восходящая тенденция сохраняется, актуально открытие длинных позиций. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1580 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,37.

Фундаментальный фактор
#Северсталь — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На ее долю приходится около 16% объема выпуска стали в стране.
Компания опубликует отчетность по МСФО за 2023 год 2 февраля. Данные из отчета позволят понять, сколько у компании свободных средств для распределения дивидендов.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по CHMF с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

📊 #Stellantis N.V.
Тикер: STLA
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $23,60
Потенциал идеи: 7,91%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $20,80

Технический анализ
Котировки движутся в восходящем тренде, цена откатилась к уровню поддержки и отскочила от него. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $20,80 риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,62.

Фундаментальный фактор
#Stellantis — нидерландская транснациональная корпорация по производству автомобилей, образованная в 2021 году в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles с Groupe PSA. #Stellantis расширяет свои возможности по производству автомобилей, работающих на водородных топливных элементах. Широкий модельный ряд и рост собственного промышленного производства фургонов на топливных элементах помогают укрепить позиции #Stellantis как ведущего производителя коммерческого транспорта с нулевым уровнем выбросов в Европе.
Еще один драйвер роста бизнеса #Stellantis — развитие программных решений на базе ИИ. К 2030 году #Stellantis планирует достичь годового дохода в размере $22 млрд за счет ПО и подписок на свои сервисы.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по STLA с помощью искусственного интеллекта💡

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

Рост котировок Globaltrans до справедливых уровней возможен только в случае, если прояснится ситуация вокруг дивидендов или возможного выкупа долей нерезидентов из «недружественных» стран с последующим погашением казначейских акций. В противном случае мы не видим причин для позитивной переоценки бумаг – Альфа-Банк

Сегодня все внимание участников рынка будет направлено на итоги заседания ФРС. Ожидается, что центральный банк США сохранит ставку без изменений, поэтому все внимание будет на тональности выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, а также на любых намеках на снижение ставок в ближайшем будущем. «Голубиный» настрой главы регулятора может вновь обвалить курс доллара – Финам

Ожидаем, что по итогам года «О’Кей» покажет умеренно слабые финансовые результаты. В настоящий момент не считаем «О’Кей» перспективным для инвестиций – ПСБ

Доходы Google Cloud превысили общерыночные ожидания. Мы оцениваем это как существенный позитивный фактор, так как этот сегмент, представляющий собой экспозицию на рынок ИИ, в перспективе может обеспечить выручку Alphabet мощным драйвером роста – Freedom Finance Global

Наблюдаемое замедление роста цен делает возможным более раннее начало цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, чем конец 2024 г., однако снижение ставки станет возможным только после того, как инфляция станет устойчивой и сохранится на низких уровнях несколько месяцев подряд – Россельхозбанк

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

В феврале доллар будет стремиться к диапазону 85-87,5 рубля. Ключевым фактором станет увеличение объема реализуемой валютной выручки за счет роста цен на нефть во второй половине декабря, т.к. временной лаг между ценой на нефть и поступлением валютной выручки составляет около 1,5-2 месяцев – ПСБ

«Газпром» может заплатить по итогам прошлого года около 10% дивдоходности, но финансовые показатели компании в обозримой перспективе вряд ли будут лучше среднерыночных. Мы по-прежнему не рекомендуем подбирать «Газпром» тем инвесторам, кто нацелен на максимальные результаты на горизонте год-два – Алор Брокер

Относительная слабость российской валюты в последние дни вызвана окончанием налогового периода. Не ждем дальнейшей сильной девальвации рубля – Алор Брокер

Мы по-прежнему считаем, что в 2024 году инвесторы могут рассчитывать на снижение ставки ФРС по федеральным фондам не более чем на 100 бп – РУСС-ИНВЕСТ

ОПЕК+, вероятно, сохранит прежние параметры сокращения добычи нефти, и котировки пока могут остаться вблизи $80-81 за баррель Brent – Банк "Санкт-Петербург"

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 #Русагро
Тикер: AGRO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1670 руб.
Потенциал идеи: 15,52%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1340 руб.

Технический анализ
Котировки движутся в восходящем тренде. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1340 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,13.

Фундаментальный фактор
Недавно #Русагро расширила свою долю за счет покупки половины акций НМЖК, что привело к значительному синергическому эффекту: продажи увеличились на 31%, а EBITDA возросла на 72%, при этом чистая прибыль увеличилась в 15 раз. Во второй половине 2023 года цены на сельхозпродукты в России повышались гораздо быстрее общего уровня инфляции, причем сегмент растительных масел показал один из самых высоких темпов роста. Хотя годовая прибыль компании за 2023 год еще не объявлена, прогнозируется, что, исходя из тренда первых девяти месяцев, она может достичь примерно 40 млрд руб. Это может привести к дивидендам в размере приблизительно 150 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности на уровне 10%.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AGRO с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

📊 #ValeroEnergyCorporation
Тикер: VLO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: $152
Потенциал идеи: 9,43%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $130,95

Технический анализ
Котировки акций преодолели декабрьский уровень сопротивления, сформировав сигнал к продолжению восходящего импульса. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $130,95 риск на портфель составит 0,575%. Соотношение прибыль/риск 1,64.

Фундаментальный фактор
#ValeroEnergyCorporation — американская нефтяная компания со штаб-квартирой в Сан-Антонио, штат Техас. Осуществляет нефтепереработку и продажу нефтепродуктов в США, Канаде, Великобритании и Латинской Америке.
Фактором роста являются сильные показатели за IV квартал и весь 2023 год. Прибыль на акцию составила $3,55 и превзошла ожидания на 20%.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по VLO с помощью искусственного интеллекта💡

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#акции #аналитика

Для покупки в феврале перспективно выглядят акции Газпром нефти и Татнефти. Обе компании недавно прошли через дивидендную отсечку, но дивгэп в их акциях может быть закрыт уже в течение февраля – ПСБ

Инфляция в России остается на целевом уровне ЦБ РФ, но текущая ставка в 16% может сохраняться более длительное время. Потенциальное понижение ставки во втором полугодии 2024 года встречает скептицизм – Финам

Чтобы перейти к снижению ставки Банк России должен убедиться в устойчивости тренда снижения инфляции, и на это нужно время. На мой взгляд, на ближайшем заседании ставка будет сохранена – Иволга Капитал

Risk-off на рынок золота может добавить новость о коллапсе банка New York Community Bancorp, капитализация которого «сложилась» на треть и привела к цепной реакции по стороны акций других банков. Активы банка составляют около $116 млрд., что немало. В случае наступления очередного «банкопада» это может поспособствовать спросу на safe-haven активы – Финам

Сегодня возобновились торги расписками Европейского Медицинского Центра. Мы рекомендуем накапливать бумаги ЕМС. Дивидендные перспективы видятся нам крайне радужными: дивидендная политика предполагает выплату 100% чистой прибыли по МСФО, но из-за иностранной юрисдикции компания приостановила платежи – Риком-Траст

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

💸 Рынок РФ: кто выплатит дивиденды

В январе ряд российских компаний — Сбер, НЛМК, «Русагро» и другие — опубликовали финансовые и операционные результаты. В феврале сезон отчетов продолжится, инвесторы будут оценивать показатели «Северстали», «Норникеля», ВТБ и Fix Price. Что можно сказать о тех, кто уже отчитался? Стоит ли считать сильные результаты предвестниками высоких дивидендных выплат? Какие прогнозы можно дать по предстоящим отчетам?

На эти вопросы ответят:
✔️ Дмитрий Савченко, инвестиционный консультант ФГ «Финам»
✔️ Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»
✔️ Даниил Болотских, ведущий аналитик компании «Цифра брокер»
✔️ Андрей Верников, аналитик

🎙 Присоединяйтесь к трансляции 2 февраля, в 15:00 мск.

💡 Проверяйте инвестиционные идеи с помощью искусственного интеллекта

Ждем пару доллар/рубль на отметке 100 на конец 2024 года – Альфа-Банк

По нашей оценке, в текущем году индекс МосБиржи имеет потенциал роста 30%. Из них 20% - рост стоимости акций и 10% - дивидендная доходность – Первая

Среди замещающих облигаций к интересным выпускам относятся ПИК К 1Р5 - постоянный купон 5.63%, погашение в ноябре 2026 г., доходность к погашению 8.1%; Газпром ЗО34-1-Д и Газпром ЗО37-Д - чтобы зафиксировать повышенную купонную доходность в валюте (купоны 8.63% и 7.29% соответственно); из коротких - Газпром ЗО25-1-Е, Газпром ЗО25-2-Е с доходностями к погашению около 6% и ГТЛК ЗО25Д с доходностью к погашению выше 7% (риск дефолта ГТЛК оцениваем как низкий в связи со значимой поддержкой компании со стороны акционера - государства) – УК "Ингосстрах-Инвестиции"

Баланс «риск/доходность» по акциям США видится не самым привлекательным для покупок: рынок выглядит дорого относительно (завышенных) ожиданий по прибылям компаний и наших ожиданий по ставке ФРС, а высокая концентрация 10-крупнейших акций в S&P500 на уровне ~30% увеличивает риски падения за счет этих «перекупленных» бумаг – АО «Астра Управление Активами»

Считаем компанию «Самолет» недооцененной. Наша целевая цена на горизонте 12 месяцев – 5300 руб./акция с потенциалом роста около 35% – ПСБ

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Фундаментально рубль не выглядит сильно, но все же мы ждем относительной стабильности рубля как минимум до середины марта. Поэтому покупать доллар против рубля сейчас рискованно даже в спекулятивных целях – Алор Брокер

До февральского заседания ЦБ инвесторы будут сохранять осторожность. Долговой рынок, скорее всего, не покажет выраженной динамики – ПСБ

Интересно выглядят «префы» «Сургутнефтегаза», от них ждем дивидендной доходности в размере около 20% по итогам прошлого года. Скорее всего, и за этот год выплаты будут щедрыми, поскольку рубль с большой вероятностью к концу года сильно сдаст свои нынешние позиции – Алор Брокер

Отклонение австралийским судом иска UC Rusal к Rio Tinto по делу о контроле над долей в глиноземном заводе было ожидаемо, учитывая санкции против РФ. Полагаем, Rusal заместит выпадающие объемы приобретением доли в китайском производителе глинозема HWNM. Сохраняем негативный взгляд на UC Rusal ввиду низких цен на алюминий и экспортных пошлин – БКС Мир инвестиций

Мы не исключаем падения котировок газа в краткосрочной перспективе, что может быть использовано инвесторами для открытия длинных позиций по газу и американским газовым компаниям – Freedom Finance Global

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы