📈 Улучшение прогнозов еще не до конца отражено в котировках Li Auto

С момента выхода предыдущего обзора по Li Auto в июне компания ударно отчиталась о результатах за 2-й и 3-й кварталы 2023 г., а прогнозы по выручке и чистой прибыли на 2024 г. были пересмотрены аналитиками в сторону улучшения.

✅ В связи с улучшением ожиданий по финансовым результатам аналитики «Финама» повышают целевые цены по акциям и распискам автопроизводителя и подтверждают рейтинг «Покупать». Целевая цена акций (2015.HK) — HKD 191,0 в перспективе на 12 мес., апсайд — 21,6%. Целевая цена депозитарных расписок (LI) — $ 49,1 в перспективе на 12 мес., апсайд — 26,3%.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по Li Auto с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

#АналитикаФинам

По "Сберу" с 22 сентября наблюдается устойчивый восходящий тренд. Сопротивление лежит в районе 295 руб., а чуть выше – психологически важная отметка 300 руб., которая еще несколько месяцев назад называлась как цель роста актива. В общем, 290-300 руб. будет очень трудным диапазоном - Алор Брокер

Если Банк России в ближайшие полгода удержит ставку на отметке 15%, ОФЗ-ПД и ОФЗ-ПК, скорее всего, останутся наиболее привлекательными инструментами долгового рынка на среднесрочном горизонте. Доходность около 12% годовых почти втрое превышает инфляцию, прогнозируемую регулятором на 2024-й (4–4,5%), и впятеро — ожидаемую в последующие годы (2%) - Freedom Finance Global

Покупка длинных ОФЗ сроком от 10 лет с доходностью 11,7% годовых уже выглядит рискованно. Мы рекомендуем сохранять осторожность при наращивании инвестиций в длинные бумаги с фиксированным купоном – рекомендуем ограничить срочность корпоративных бумаг 3 годами и долей в портфеле 25%-30% - ПСБ

Нарушение сотрудничества в рамках ОПЕК+ (что, на наш взгляд, маловероятно) чревато возвращением в следующем году более 3 млн баррелей в сутки предложения на рынок, который либо сбалансирован, либо уже несколько перенасыщен. Это приведет к резкому снижению нефтяных цен - БКС Мир инвестиций

Для российских нефтяников наблюдаемые колебания цен на нефть несущественны, поскольку им важна российская нефть в рублях, которая во втором полугодии складывается заметно выше, чем в первом. Среди экспортеров мы выделяем "Роснефть", которая в скором времени может сильно отчитаться по МСФО за 3 кв., а среди компаний с высокой долей переработки — "Татнефть", которая недавно порадовала рекомендациями щедрых дивидендов за 3 кв. - ПСБ

📊 ПАО «ВУШ Холдинг»
Тикер: WUSH
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 280 руб.
Потенциал идеи: 17%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 215 руб.

Технический анализ
Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 215 руб. риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,65.

Фундаментальный фактор
Whoosh — крупнейший в России оператор кикшеринга, в основном электросамокатов. Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей. Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2023 года по МСФО составила 3,09 млрд руб., увеличившись на 89,6% по сравнению с 1,63 млрд руб. в 2022 году. Выручка увеличилась на 50,5% до 9,48 млрд руб. против 6,3 млрд руб. годом ранее.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по WUSH с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

Техническая картина по Brent пока не меняется - котировки от уровня сильной горизонтальной поддержки на $77,5 развивают подъем к уровню ближайшего сопротивления в районе $84. Между этими уровнями нефть продолжит торговаться вплоть до очередного саммита ОПЕК+ в середине следующей недели – Финам

Снижение оценки бюджетного дефицита не снимает с повестки дня проблему инфляционного давления, поскольку госрасходы, скорее всего, будут более социально ориентированными в ближайшие месяцы – Альфа-Банк

Уровень неопределенности вырос, что может поддерживать повышенную волатильность нефтяных котировок. Участники рынка будут внимательно отслеживать новую информацию по теме ОПЕК+ — это способно приводить к разнонаправленным спекулятивным скачкам – БКС Мир инвестиций

Производство стали может увеличиться на 4-5% по итогам года — сохраняем позитивный взгляд на «Северсталь» и ММК со ставкой на внутренний рынок – БКС Мир инвестиций

Новости о возможной редомициляции TCS могут стать позитивным катализатором. В то же время, дивидендный потенциал банка невысок, на наш взгляд, с учетом амбиций по росту и ужесточения регуляторных требований к капиталу – Альфа-Банк

📊 Baidu, Inc. (BIDU) – является главной поисковой системой в Китае и одним из лидеров среди поисковых систем в мире, занимая 4-ое место на глобальном рынке поисковиков.

👍 Акции выросли вчера на 5,91% на фоне сильных результатов за 2КВ2023 г.

👉 Выручка выросла на 6%, до $4,72 млрд. Чистая прибыль составила $916 млн. по сравнению с убытком в $146 млн. год назад. Gross margin выросла до 53%, что является самым высоким уровнем с 3кв2020.

👍 Также компания запустила аналог ChatGPT, Ernie LLM 4.0, для коммерческого применения и ждёт одобрения регулятора для запуска алгоритма для потребителей. Менеджмент компании видит ускорение монетизации рекламы, улучшенной с помощью искусственного интеллекта (ии) за счет лучшего понимания намерений рекламодателей, разрешение использования AIGC (это AI платформа, которая позволяет создавать контент в 10 раз быстрее для социальных сетей, рекламы и веб-сайтов, который оптимизирован для SEO и полностью лишен плагиата), улучшения конверсии и ROI, улучшения таргетинга и аукционов.

👉 Реклама с поддержкой генеративного ии и облачный бизнес станут ключевыми факторами роста компании в 2024 году.

⚠️ Акции Baidu, Inc. (BIDU) в портфеле стратегии Индустрия 4.0 с долей 6,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте. ⬆️

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📈 NVIDIA отчиталась об очередном сильном финквартале

NVIDIA, крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров, представил очень сильную отчетность за III квартал 2024 финансового года с окончанием 29 октября. Выручка выросла в 3,1 раза г/г до рекордных $18,1 млрд и существенно превзошла консенсус-прогноз на уровне $16,2 млрд. Кроме того, выручка показала рост на 34% в поквартальном выражении. Драйвером роста стал сегмент решений для центров обработки данных, выручка которого подскочила в 3,8 раза г/г до $14,5 млрд, также обновив рекорд. В компании отметили сохранение активного спроса на ее высокопроизводительные решения, в том числе на платформу HGX, использующуюся при разработке больших языковых моделей и генеративного искусственного интеллекта. Продажи в сегменте игровых GPU в отчетном периоде повысились на 81,4% г/г до $2,9 млрд благодаря увеличению спроса на графические процессоры семейства GeForce RTX 40 для ноутбуков и ПК. В сегменте профессиональной визуализации продажи поднялись на 108% до $416 млн, в сегменте решений для автомобильной отрасли – на 4% до $261 млн.

✅ Аналитики «Финама» подтверждают целевую цену данных бумаг на уровне $560,1 и рейтинг «Покупать» для них.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по NVIDIA с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#Полиметалл намерен обменять акции, которые котируются на Московской Бирже, на свои бумаги, которые будут выпущены на бирже МФЦА (AIX) в Казахстане. Акции компании на этой новости падают более чем на 10%. Покупка акций «Полиметалла» после столь сильной просадки выглядит слишком рискованно – ПСБ

В декабре инвесторов ждёт череда «отсечек» по промежуточным дивидендам ряда российских компаний. Среди прочих мы выделяем бумаги нефтегазового сектора – в частности акции "Газпром нефти", промежуточные дивиденды которых могут обеспечить доходность более 9,8% за 9М23, в то время как промежуточные дивиденды "Лукойла" предлагают доходность в размере 6,2% за аналогичный период – Альфа-Банк

По нашим самым консервативным оценкам, дивиденд #Башнефть за весь 2023 год может составить порядка 250 рублей на акцию с доходностью 10,5% – Цифра брокер

Восстановление добычи коксующегося угля в 3 квартале было в целом ожидаемо рынком, поэтому мы можем увидеть некоторую фиксацию прибыли в акциях #Мечел, которые значительно выросли в стоимости за прошедший месяц на ожиданиях публикации хороших операционных и финансовых результатов. Мы подтверждаем позитивный взгляд на бумаги #Мечел и целевую цену в 350 руб/акцию – Инвестбанк "Синара"

В среднесрочной перспективе мы по-прежнему считаем, что на долговом рынке будут актуальны государственные и корпоративные флоатеры - в госдолге интересны ОФЗ 29022 и ОФЗ 29024 – Россельхозбанк

Мы повышаем рекомендацию по «Магниту» до выше рынка, наша новая РЦ – 8 350 руб. (потенциал роста – 33%) – Альфа-Банк

Среднесрочный прогноз «Позитива» на 2024-25 года звучит крайне амбициозно, рынку потребуются доказательства, чтобы полностью поверить в него. Наша рекомендация — «Продавать» – БКС Мир инвестиций

«Газпром» может выплачивать достойные дивиденды в размере 22-25 рублей на акцию с доходностью 13-16% в этом и следующем году – БКС Мир инвестиций

Из высоколиквидных бумаг наиболее сильно выглядит находящийся в краткосрочном восходящем тренде Сбер, которому осталось пройти менее 10 рублей до входа в зону сильного сопротивления 295-300 рублей – Алор Брокер

Стоит следить за «Норникелем», бумага с начала мая находится в очень слабом восходящем тренде, но движение идет по «пиле» – Алор Брокер

📊 CrowdStrike Holdings, Inc.
Тикер: CRWD
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $240
Потенциал идеи: 14,8%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: $195

Технический анализ
Акции компании демонстрируют долгосрочный восходящий тренд, торгуясь выше 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью $240. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $195 риск на портфель составит 0,54%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,21.

Фундаментальный фактор
CrowdStrike — компания, работающая в сфере информационной безопасности, мировой лидер в области защиты конечных точек и облачного анализа данных. Компания опубликует отчет о финансовых результатах за III квартал 2023 года во вторник, 28 ноября. Аналитики предполагают, что прибыль на акцию составит $0,74, а выручка – $777,3 млн. Ожидаем, что результаты компании превзойдут прогнозы за счет высокого спроса на облачные решения и роста клиентской базы .

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по CRWD с помощью искусственного интеллекта💡

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📊 ПАО АФК «Система»
Тикер: AFKS
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 17,8 руб.
Потенциал идеи: 7,4%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 16,2 руб.

Технический анализ
Акции находятся на стадии накопления недалеко от ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 16,2 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,4.

Фундаментальный фактор
АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. Он инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний из разных секторов экономики.
До конца 2024 года холдинг планирует привлечь инвесторов в четыре компании — «Медси», «Степь», «Биннофарм» и Cosmos Hotel Group. При этом как минимум одна из них, Cosmos Hotel Group, может выйти на IPO. АФК «Система» планомерно снижает долговую нагрузку, что должно позитивно отразиться на размере дивидендов в следующие годы. Одним из главных драйверов раскрытия акционерной стоимости холдинга является монетизация портфельных компаний. Кроме того, АФК продолжает покупать новые активы на долгосрочную перспективу.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AFKS с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📈 Сургутнефтегаз (SNGS): осуществляет деятельность в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской.

👉 Так как компания не публикует отчетность на регулярной основе, то ее прибыль оценивают по другим данным, например ежемесячной статистике по чистой прибыли нефтегазовых компаний ХМАО. За август 2023 года, исходя из данных, чистая прибыль Сургутнефтегаза за 8 мес. 2023 г. Сможет составить 1,3-1,4 трлн руб.

👉 Учитывая укрепление рубля, рост доходов от продажи нефти и получения выплат по демпферу, дивиденды могут быть в диапазоне 12-13 рублей на акцию или 20%-22% по текущим ценам.

👉 Так как на «кубышку» приходится 60% средств в долларах США, как это, видимо, было в 1П23, то будущие дивиденды заметно зависят от курса доллара. Прогнозы же по доллару достаточно благоприятные, 100-110 рублей в 2024 году.

Сургутнефтегаз прив.(SNGSP): акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 10.5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

🧰 Инвесторы положительно отреагировали на хорошую отчетность TCS Group

TCS Group, материнская компания Тинькофф-банка, опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 3-й квартал 2023 г. Чистая прибыль подскочила в 3,9 раза г/г и на 16% к/к до 23,4 млрд руб., а по итогам января-сентября в целом составила 60,2 млрд руб., при высоком значении рентабельности капитала (ROE) на уровне 34,7%.

✅ Инвесторы умеренно позитивно отреагировали на отчетность TCS Group – расписки компании сегодня подрастают несколько сильнее широкого рынка. Аналитики «Финама» подтверждают целевую цену данных бумаг на уровне 3350 руб. и рейтинг «Держать» для них.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по TCS Group с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

#АналитикаФинам

Если рубеж в золоте $2008 будет пройден, то следующая цель роста – район $2050/унц – Финам

Потенциал восстановления пары доллар\рубль выглядит весьма ограниченным из-за реализации валютной выручки в преддверие налоговых выплат (28 ноября) и отсутствия предпосылок для ухудшения внешнего фона – ПСБ

Пока сохраняется интрига декабрьского заседания относительно возможности дополнительного повышения ставки. В результате, текущие котировки по ОФЗ могут быть близки к локальному максимуму до конца года – ПСБ

Если ОПЕК+ удастся договориться о дополнительном сокращении от 0,5 млн б/с и выше, это может оказать значимую поддержку котировкам и поддержать движение Brent в район $90 за баррель – БКС Мир инвестиций

Теоретически "Магнит" может выплатить дивиденды исходя из нераспределённой прибыли «головной» структуры – 43,2 млрд руб. за 9 месяцев. Если вся сумма будет направлена на выплату, то дивиденд составит ~424 руб. на акцию, доходность 6,7% – ПСБ

Мы умеренно позитивно оцениваем опубликованную отчетность ВТБ и полагаем, что она будет оказывать определенную поддержку акциям банка в краткосрочной перспективе. Мы подтверждаем рейтинг «Покупать» для данных бумаг – Финам

Бумаги Polymetal теряли более 10%. Основной негатив был обеспечен планами компании на обмен акций Московской Биржи на акции в Казахстане. Однако московские бумаги котируются заметно выше, чем казахстанские. Соответственно, по факту плана обмена происходит балансировка цен. На текущих уровнях сложно рекомендовать идею отскока, так как ситуация далеко не рядовая – Открытие Инвестиции

Новостных поводов для восстановления спроса на доллар пока нет: спрос на защитные валюты и активы несколько спал за последнее время. С учетом набранной инерции снижения, индекс доллара до конца месяца может протестировать ближайший уровень поддержки на 103 пунктов – Финам

Движение в сторону 85 рублей за доллар ещё может состояться, но наиболее вероятный сценарий - это консолидация вблизи достигнутых значений. Текущий момент стоит рассматривать в качестве попытки снять перекупленность. Достигнутые значения не удовлетворяют полностью экспортёров и импортёров, но это бюджетные реалии сегодняшнего дня – Открытие Инвестиции

Спрос на валюту может увеличиваться из-за приближения окончания года, когда традиционно подскакивают расходы, как у госструктур и предприятий, так и у частного бизнеса и населения. Поэтому декабрь и январь ранее по статистике являлись самыми худшими месяцами для рубля – БКС Мир инвестиций

📈 «Роснефть» — нефтяник с перспективами роста бизнеса

«Роснефть» выделяется в секторе наличием масштабного проекта развития «Восток Ойл», который пользуется активной поддержкой государства и в долгосрочной перспективе может позволить нефтянику нарастить добычу. Краткосрочно «Роснефть» выигрывает от высокой доли премиального сорта ESPO в выручке, что вместе с повышенными рублевыми ценами на нефть в целом позволяет компании сокращать долговую нагрузку и предлагать инвесторам неплохую для нее с перспективами роста бизнеса дивидендную доходность.

✅ Аналитики «Финама» присваивают акциям «Роснефти» рейтинг «Покупать» с целевой ценой 669,7 руб. на горизонте 12 мес. Апсайд составляет 15,3%.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по «Роснефть» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

#АналитикаФинам

📈 Отчетность ВТБ за 10 месяцев окажет краткосрочную поддержку акциям банка

ВТБ, второй по величине активов российский банк, обнародовал финансовые результаты по МСФО за первые 10 месяцев 2023 г. Чистая прибыль в октябре составила 26,8 млрд руб., а по итогам января-октября в целом достигла 402,8 млрд руб. при рентабельности капитала на неплохом уровне 25,3% (показатели за аналогичный период прошлого года банк не раскрыл).

✅ Аналитики «Финама» умеренно позитивно оценивают опубликованную отчетность ВТБ и полагают, что она будет оказывать определенную поддержку акциям банка в краткосрочной перспективе. Аналитики подтверждают рейтинг «Покупать» для данных бумаг с целевой ценой 0,029 руб.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по ВТБ с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

#АналитикаФинам

🧰 Акции Qualcomm выглядят справедливо оцененными после ралли

Слабый глобальный спрос на смартфоны привел к существенному снижению выручки и прибыли Qualcomm в 2023 финансовом году. Однако рынок смартфонов, по-видимому, уже прошел низшую точку и начинает постепенно восстанавливаться. В связи с этим аналитики рассчитывают на улучшение финансовых показателей компании в 2024 финансовом году, с учетом того что она остается лидером в сегменте чипсетов для смартфонов. В то же время акции Qualcomm продемонстрировали впечатляющее ралли в последние несколько недель, и потенциал их дальнейшего укрепления уже представляется ограниченным.

✅ Аналитики «Финама» понижают рейтинг акций QCOMс «Покупать» на «Держать», но сохраняют целевую цену на уровне $ 132, что предполагает апсайд 3,4%. С момента выхода прошлого обзора от середины сентября данные бумаги подорожали на 11,8% и уже близки к справедливой оценке.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по Qualcomm с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы