📊 Si-12.23
Тикер: SIZ3
Идея: Short ⬇️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 88 600 руб.
Потенциал идеи: 2,7% (по стоимости контракта)
Объем входа: 10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ: 91 790 руб.

Технический анализ
Фьючерс пробил ключевой уровень поддержки и продолжает движение вниз. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 91 790 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

Фундаментальный фактор
Si-12.23 — фьючерсный контракт на курс доллар США / российский рубль с экспирацией в декабре 2023 года. Ключевыми факторами укрепления рубля являются принудительная продажа экспортерами валюты и жесткие ограничения на ключевые категории импорта. Возможно, в ближайшем времени тенденция укрепления рубля продолжится.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые фьючерсные контракты.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Пока ситуация складывается благоприятно для рубля. Для слома текущего тренда нужны новые масштабные санкции либо какой-то глобальный триггер - Финам

Возможно, что в ходе последней просадки цен, из нефти вышло много покупателей и новых сил для роста пока нет. Ближайший уровень поддержки Brent находится на $80/барр. - Финам

Акции "Роснефти" могут скорее скорректироваться - к 588 руб. и ниже, что открывает возможность для покупки на среднесрочную перспективу - результаты компании за 2 полугодие видятся сильными, учитывая рост рублевой цены нефти и отгрузки по премиальным каналам - ПСБ

Ситуация вокруг Аэрофлота постепенно улучшается. Если не будет регуляторных препятствий и при сохранении спроса "Аэрофлот" будет на пути дальнейшего финансового улучшения и оздоровления. Но пока наша рекомендация — «Продавать» - БКС Мир инвестиций

Мы считаем, что "Магнит" обладает существенным дивидендным потенциалом (годовая доходность потенциально может превысить 17%), хотя существует риск, что сроки возобновления дивидендов могут оказаться дольше, чем ожидает рынок - Альфа-Банк

📈 Si–12.23 (Фьючерс на валютную пару доллар/рубль): в прошлом месяце российское правительство вновь ввело контроль за движением капитала, потребовав от 43 групп компаний-экспортеров, продавать выручку от продаж за рубежом на внутреннем рынке за рубли, чтобы обеспечить приток иностранной валюты. Увеличение продаж иностранной валюты экспортерами помогло сделать последние 4 недели лучшим месяцем для рубля с июня прошлого года, который вырос примерно на 8% по отношению к доллару США. Рубль продолжил укрепляться в среду до уровня 89,6 по отношению к доллару на торгах в Москве.

👍 Профицит счета текущих операций России составил $53,8 млрд за первые 10 месяцев года. Приток валюты в Россию восстанавливается. Банк повысил прогноз счета текущих операций на весь 2023 год до $60 млрд с $45 млрд всего две недели назад.

👍 Тем не менее, баланс далек от того, что было в прошлом году. Таможенные данные за первые девять месяцев показали трехкратное падение экспорта в Европу, в то время как экспорт в Азию увеличился всего на 10%, лишь частично компенсировав потери, вызванные западными ограничениями.

👍 Фьючерс на доллар (Si-12.23): шорт по фьючерсу на доллар в портфеле стратегии "Синергия New". ➡️ Подробнее о стратегии по ссылке

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Мы сохраняем умеренно негативный взгляд на рынок валютных облигаций, поскольку все еще ожидается существенный объем навеса до конца 2023 года – БКС Мир инвестиций

Позитивные ожидания на 2024 год пока не смогут способствовать преодолению сложившегося давления в акциях «Сегежи», учитывая продолжающееся укрепление рубля – Альфа-Банк

Наша рекомендация по привилегированным и обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» – «Продавать» - БКС Мир инвестиций

Мы снижаем ориентир по курсу доллара до конца года с 90–95 рублей до 85–90 рублей – ПСБ

Вероятность объявления промежуточных дивидендов МТС, на наш взгляд, близка к нулю – Альфа-Банк

📈 Подешевевшие акции Bristol Myers интересны для игроков вдолгую

Акции американской биофармацевтической компании Bristol Myers за период с начала года просели на 31% на фоне временного ухудшения финансовых результатов - один из ключевых препаратов утратил патентную защиту и сталкивается с конкуренцией дженериков. Аналитики «Финама» считают, что наблюдающаяся с начала года просадка не учитывает в полной мере перспектив экспериментальной линейки Bristol Myers. Блокбастер Opdivo показывает эффективность при широком спектре онкологических заболеваний и раз за разом получает одобрения регуляторов. Изрядно подешевевшие акции компании выглядят интересными с учетом ожидающихся хороших новостей по клиническим испытаниям.

✅ Аналитики «Финама» понижают целевую цену по акциям Bristol Myers до $ 62,7, что соответствует потенциалу роста в размере 24,9% и рейтингу «Покупать».

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по Bristol Myers с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

#АналитикаФинам

Редомицилированный «Эталон» уже может выплачивать дивиденды. Мы рассчитываем, что сумма может быть как ранее – около 12 рублей на акцию, но многое будет зависеть от состояния рынка недвижимости на лето 2024. Мы ставим целевую цену в 110 рублей на горизонте 6 месяцев по ГДР «Эталона» - ИФК "Солид"

Следующей поддержкой по паре доллар/рубль выступает район чуть ниже 85. Если не случится неблагоприятных для рубля событий, то он может быть достигнут уже в ноябре - "Алор Брокер"

В текущих условиях риски повышения ключевой ставки до 16% годовых в декабре сохраняются даже на фоне существенного укрепления рубля - "Банк "Санкт-Петербург"

На последних 3 аукционах по классическим бумагам спрос превышал 100 млрд руб., тогда как с начала лета в среднем не превышал 20 млрд руб. Таким образом институциональные инвесторы начали удлинять дюрацию своих портфелей под идею снижения ключевой ставки в 2024 году. Для частных инвесторов удлинение дюрации портфеля лучше реализовывать через покупку 3-летних корпоративных бумаг с фиксированным купоном - ПСБ

«Московская биржа» за понедельник-вторник скорректировалась, сняла техническую перекупленность и может вновь переписывать исторический максимум, в том числе на ожиданиях еще одного повышения ключевой ставки ЦБ в этом году - "Алор Брокер"

📊 CrowdStrike Holdings, Inc.
Тикер: CRWD
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $240
Потенциал идеи: 17,48%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: $189

Технический анализ
Тенденция продолжается, вероятен следующий импульс наверх. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $189 риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,34.

Фундаментальный фактор
CrowdStrike — компания, работающая в сфере информационной безопасности, мировой лидер в области защиты конечных точек и облачного анализа данных. 28 ноября компания представит отчетность за III квартал 2023 года. Ожидается, что прибыль на акцию останется на уровне прошлого квартала — $0,79. В случае публикации данных выше ожиданий, можно спрогнозировать импульс наверх.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по CRWD с помощью искусственного интеллекта💡

Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»🇺🇸

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «Сбербанк России»
Тикер: SBERP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 323 руб.
Потенциал идеи: 15%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 269 руб.

Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 269 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,5.

Фундаментальный фактор
Сбербанк — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. Включен Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.
Банк представил результаты по РСБУ за октябрь 2023 года. У компании улучшились основные показатели, в частности, чистый процентный и чистый комиссионный доход, а укрепление рубля оказывает благоприятное влияние на показатель резервов. В итоге чистая прибыль «Сбера» в отчетном периоде увеличилась на 8,2%, до 132,9 млрд руб. Важно, что 6 декабря 2023 года банк представит трехлетнюю стратегию развития и анонсирует новую дивидендную политику. Данное событие может стать драйвером роста котировок акций компании.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SBERP с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

Золото вышло в октябре из своего среднесрочного нисходящего тренда, а значит оно может продолжить подъем с целью $2000/унц, особенно если индекс доллара продолжит дешеветь - Финам

Фьючерсы на Brent вернулись в район $80, угрожая обновлением 4-месячных минимумов. Потенциал для разворота вверх все еще есть, но техническая картина пока не дает уверенности в таком сценарии - БКС Мир инвестиций

Сезонно скорректированная инфляция перешла к снижению в октябре после взлета месяцем ранее. Риски в некоторых сегментах (продовольствие) еще остаются, однако пик инфляции, вероятно, позади - Росбанк

Нефть снова припала до $80 за "бочку" Brent, но поскольку США объявили, что при цене $77 они начнут восстанавливать стратегические резервы, сильного падения ждать не стоит - Севергазбанк

Выход индекса S&P 500 из фигуры «флаг» указывает на возможность продолжения ралли до середины декабря на фоне благоприятных сезонных факторов. Индикатор RSI не достиг зоны перекупленности, но приблизился к ней. Индекс широкого рынка способен продолжить расти с целью тестирования уровня 4600 пунктов, но продвижение вверх станет сложнее - Freedom Finance Global

📈 Акции OZON (OZON): Ozon в III квартале 2023 года нарастил оборот от продаж (GMV), включая услуги, в 2,4 раза - до 450,8 млрд рублей, сообщила компания. Рост выручки Ozon составил 77% год к году - до 109 млрд рублей. Чистый поток денежных средств, полученных от операционной деятельности, составил 24,9 млрд рублей.

👍 Ozon повысил прогноз по росту GMV на весь 2023 год третий раз - до 90-100%. Кроме того, по итогам 2023 года ожидается положительная скорректированная EBITDA, положительная рентабельность по EBITDA и положительный операционный денежный поток.

👍 В 2022 году GMV Ozon, включая услуги, вырос на 86% - до 832,24 млрд рублей. Отрицательная скорр. EBITDA тогда составила 3,2 млрд рублей.

⚠️ OZON (OZON): акции в портфеле стратегии "Оптимальное решение" с долей 9%. С начала года акция выросла почти на 90%. Подробнее о стратегии “Оптимальное решение” в закрепленном посте ⬆️

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📈 Результаты “Магнита” за 9 месяцев подтверждают годовые прогнозы

Продовольственный ретейлер Магнит отчитался о результатах за 3К23 и 9 месяцев 2023 г. Результаты весьма скромные, выручка в текущем году растет ощутимо медленнее, чем у лидера рынка по выручке (X5), в то же время Магнит демонстрирует достаточно стабильную операционную и чистую рентабельность, что в целом подтверждает наши прогнозы на 2023 г.

✅ Целевая цена аналитиков «Финама» акций Магнита – 6640 руб., что предполагает апсайд в 12%, рейтинг – «Покупать».

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по Магнит с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

#АналитикаФинам

📊 Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Тикер: VRTX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: $364
Потенциал идеи: 6%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $338

Технический анализ
Акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $338 риск на портфель составит 0,07%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,2.

Фундаментальный фактор
Vertex Pharmaceuticals — американская биотехнологическая компания, которая специализируется на препаратах для лечения муковисцидоза.
Препараты компании составляют около 50% рынка терапии муковисцидоза, остальное занимают средства симптоматического лечения. Лекарства Vertex относятся к числу крайне дорогостоящих курс из 84 таблеток Trikafta стоит свыше $26 000. Благодаря статусу, близкому к фактической монополии в области лечения муковисцидоза, компании удается отстаивать высокие цены своих лекарств и добиваться от правительств финансирования этой терапии для граждан. Ключевой препарат Trikafta/Kaftrio защищен патентами как минимум до 2037 года в США и ЕС.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по VRTX с помощью искусственного интеллекта💡

Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»🇺🇸

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «Совкомфлот»
Тикер: FLOT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 150 руб.
Потенциал идеи: 17%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 115 руб.

Технический анализ
Бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 115 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,87.

Фундаментальный фактор
«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов. Совет директоров компании рекомендовал по итогам 9 месяцев 2023 года выплатить дивиденды в размере 6,32 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 4 января 2024 года. Дивидендная доходность может составить 5,09%.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FLOT с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

Явных причин для распродаж нефтяных контрактов нет. Складывается впечатление, что убытки начали фиксировать среднесрочные инвесторы, купившие нефть дороже 85 долларов за баррель в расчете, что она последует прогнозам некоторых аналитиков и уйдет выше 100 долларов. Если это так, то на следующей неделе снижение нефтяных цен может быть продолжено. Но сегодня мы вполне можем увидеть небольшой отскок - Алор Брокер

Рекомендуем с осторожностью относиться к длинным облигациям с фиксированным купоном (рассматриваем возможность покупки корпоративных бумаг не длиннее 3 лет), сохраняя долю флоатеров в портфеле более 50% - ПСБ

Сейчас вероятность дальнейшего сокращения добычи ОПЕК+ возрастает, что способно поддержать коррекционный рост котировок нефти в сторону $85 - Банк "Санкт-Петербург"

На текущих уровнях нефть Brent уже выходит в зону среднесрочной перепроданности, поэтому в ближайший месяц возможно мы увидим здесь стабилизацию цен в районе $75-85/барр и последующее восстановление – Финам

На горизонте следующих недель справедливые цены могут быть в районе $85 за баррель. С учетом повышенной волатильности, которая характерна для нефти в 2023 г., вполне возможен даже временный скачок в район $90. Однако для этого нужно существенное улучшение сентимента - БКС Мир инвестиций

📈 МТС (MTS): ПАО "МТС" в III квартале 2023 года получило выручку в 159,7 млрд рублей, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2022 года. OIBDA группы увеличилась на 0,6% и составила 60,8 млрд рублей. В отчетном периоде выручка от услуг связи увеличилась на 7,4% - до 112,4 млрд рублей.

👍 Сегмент рекламных технологий нарастил выручку на 50% - до 9,6 млрд рублей, за счет расширения продуктового портфеля, наращивания рекламного инвентаря и увеличения базы клиентов. Абонентская база МТС в РФ по итогам III квартала составила 80,8 млн против 80,2 млн годом ранее; количество экосистемных клиентов увеличилось на 11,4% год к году - до 14,2 млн.

👍 Чистая прибыль МТС за III квартал составила 9 млрд рублей против 12,3 млрд рублей годом ранее, снижение обусловлено ростом финансовых расходов и амортизацией на фоне увеличения процентных ставок и продолжающихся капитальных вложений. CAPEX МТС увеличился на 43,9% - до 22,3 млрд рублей - в связи с инвестициями в развитие телеком-инфраструктуры и растущих направлений группы.

⚠️ МТС (MTS): акции в стратегии "Дивидендная". Подробнее о стратегии “Дивидендная” в закрепленном посте ⬆️

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

💸 Инвесторов разочаровал отказ Alibaba от планов по отделению облачного бизнеса

Вчера лидер китайского e-commerce Alibaba представила отчёт за 2-й финансовый квартал 2024 года (3 месяца, заканчивающиеся в сентябре 2023 года). Выручка компании увеличилась на 8,5% г/г до 224,8 млрд юаней, скорр. EBITDA - на 13,7% до 49,1 млрд. юаней. Скорректированная чистая прибыль на акцию выросла на 21,1% г/г до 2,0 юаней. При этом в квартальном выражении финансовые результаты умеренно снизились из-за сезонного фактора.

✅ Текущая целевая цена аналитиков «Финама» по ADS Alibaba (торгуются в США) составляет $123,9, что соответствует апсайду 56,6%. Целевая цена акций Alibaba (торгуются в Гонконге) установлена на отметке HKD 121,5, что соответствует апсайду 65,8%.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по Alibaba с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

#АналитикаФинам

Инвесторы не видят долгосрочной альтернативы акциям и продолжают покупать их, даже несмотря на то, что облигации выглядят очень привлекательными. Базовым сценарием считаем движение индекса МосБиржи в диапазоне 3180–3270 пунктов до конца месяца – Freedom Finance Global

Индекс МосБиржи зависает в широком «боковике» в диапазоне 3010-3280 пунктов, на данном этапе технические индикаторы располагают к дальнейшей размеренной просадке – ФИНАМ

На наш взгляд, и результаты, и прогнозы NVDA будут сильнее, чем рассчитывает большинство участников рынка. Это позволит акциям компании в краткосрочной перспективе преодолеть психологически значимую отметку $500 и продолжить движение вверх – Freedom Finance Global

При выплате 50% чистой прибыли по итогам 2023 года дивиденды «Совкомфлота» могут составить до 40 млрд рублей (при чистой прибыли в 80 млрд рублей за год). Следовательно, в середине следующего года следует ожидать вторую выплату в дополнение к этой промежуточной – БКС Мир инвестиций

Индекс широкого рынка способен продолжить расти с целью 4600 пунктов, но продвижение вверх станет сложнее. Прежде всего, S&P 500 необходимо преодолеть сопротивление 4535 пунктов – Freedom Finance Global