Forwarded from Finam InvestLAB
📈GAZR – 12.23 (фьючерс на акции Газпром на Мосбирже): Россия видит перспективу сотрудничества с Венесуэлой в газовой отрасли. Венесуэла отмечает существенный прогресс в развитии проектов с “Газпромом” – Министр нефтяной промышленности
👍 Российско-венесуэльские сп в 2022 году добыли 35 млн барр., сейчас перевыполняют план на 16%. План по добыче углеводородов совместных предприятий РФ и Венесуэлы в этом году перевыполнен на 16%.
👍 «Венесуэла благодарна за интерес российских предприятий к развитию торговли различными видами сырья и расходниками для нефтегазовой отрасли и нефтехимической. Среди прочего, была возобновлена деятельность пяти совместных предприятий с компанией PDVSA, и есть ряд других проектов, которые мы будем реализовывать с компанией „Газпром“, — заявил министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA Педро Тельечеа.
🛢️ GAZR – 12.23 (фьючерс на акции Газпром на Мосбирже): сегодня в стратегии "Демарко New" были куплены позиции в акции Газпром. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
👍 Российско-венесуэльские сп в 2022 году добыли 35 млн барр., сейчас перевыполняют план на 16%. План по добыче углеводородов совместных предприятий РФ и Венесуэлы в этом году перевыполнен на 16%.
👍 «Венесуэла благодарна за интерес российских предприятий к развитию торговли различными видами сырья и расходниками для нефтегазовой отрасли и нефтехимической. Среди прочего, была возобновлена деятельность пяти совместных предприятий с компанией PDVSA, и есть ряд других проектов, которые мы будем реализовывать с компанией „Газпром“, — заявил министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA Педро Тельечеа.
🛢️ GAZR – 12.23 (фьючерс на акции Газпром на Мосбирже): сегодня в стратегии "Демарко New" были куплены позиции в акции Газпром. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
В ближайшее время курс доллар/рубль может быть вблизи 96-98, но в дальнейшем у рубля остается существенный потенциал к укреплению - Банк Санкт-Петербург
Котировки Brent вернулись в торговый диапазон начала октября и могут задержаться на $90 за баррель, если геополитическая напряженность будет сохраняться. Текущие уровни выглядят справедливыми для котировок с учетом баланса разнонаправленных действующих факторов - БКС Мир инвестиций
Мы подтверждаем целевую цену акций "Самолета" в 6000 рублей на горизонте 12 месяцев - Солид
Рынок нефти достиг сильного уровня сопротивления $90 за баррель Brent, для закрепления над которым понадобятся новые импульсы. Если данные импульсы не найдутся, рынок может стагнировать вниз к уровням поддержки $87,0-86,0 за баррель - Финам
Считаем более вероятным продолжение позитивной динамики S&P 500 до конца месяца. Однако в случае пробоя поддержки на уровне 4220 пунктов возможно углубление коррекции - Freedom Finance Global
Котировки Brent вернулись в торговый диапазон начала октября и могут задержаться на $90 за баррель, если геополитическая напряженность будет сохраняться. Текущие уровни выглядят справедливыми для котировок с учетом баланса разнонаправленных действующих факторов - БКС Мир инвестиций
Мы подтверждаем целевую цену акций "Самолета" в 6000 рублей на горизонте 12 месяцев - Солид
Рынок нефти достиг сильного уровня сопротивления $90 за баррель Brent, для закрепления над которым понадобятся новые импульсы. Если данные импульсы не найдутся, рынок может стагнировать вниз к уровням поддержки $87,0-86,0 за баррель - Финам
Считаем более вероятным продолжение позитивной динамики S&P 500 до конца месяца. Однако в случае пробоя поддержки на уровне 4220 пунктов возможно углубление коррекции - Freedom Finance Global
Отчетность «Сбербанка» по РСБУ за сентябрь указывает на хороший запас «прочности» банка к более жестким кредитно-денежным условиям, хотя в течение последующих трех месяцев стоит ожидать замедления темпов роста кредитного портфеля банка. Мы подтверждаем нашу целевую цену по акциям банка на 12 месяцев на уровне 333 рублей и прогноз дивидендов на уровне 32-33 рублей – Россельхозбанк
У бумаг «Транснефти» есть краткосрочный потенциал возвращения на уровни выше 150 тысяч рублей с учетом предложения ФАС повысить тарифы компании по прокачке нефти в 2024 году на 7,2%, а также перспектив дробления акций и высоких дивидендов по итогам 2023 года – Россельхозбанк
Эффект от нормы валютного контроля может начать проявляться через несколько месяцев, учитывая временной лаг, предоставленный экспортерам для реализации своих обязательств в рамках новой меры. К тому же большинство из них уже давно продает примерно сопоставимый объем валютной выручки на внутреннем рынке, поэтому вряд ли влияние этой нормы на рубль будет сильным – БКС Мир инвестиций
У текущих уровней у «быков» в бумагах «Русснефти» есть хорошие шансы перехватить инициативу, а стабилизация выше 169 руб. может открыть котировкам дорогу к годовым максимумам, в район 200 рублей – ИК "Велес Капитал"
Принимая во внимание вероятность дополнительного повышения ставки и сохранение повышенных планируемых объемов размещения ОФЗ, мы сохраняем консервативное позиционирование на долговом рынке и отдаем предпочтение выпускам с плавающей ставкой – УК "Первая"
У бумаг «Транснефти» есть краткосрочный потенциал возвращения на уровни выше 150 тысяч рублей с учетом предложения ФАС повысить тарифы компании по прокачке нефти в 2024 году на 7,2%, а также перспектив дробления акций и высоких дивидендов по итогам 2023 года – Россельхозбанк
Эффект от нормы валютного контроля может начать проявляться через несколько месяцев, учитывая временной лаг, предоставленный экспортерам для реализации своих обязательств в рамках новой меры. К тому же большинство из них уже давно продает примерно сопоставимый объем валютной выручки на внутреннем рынке, поэтому вряд ли влияние этой нормы на рубль будет сильным – БКС Мир инвестиций
У текущих уровней у «быков» в бумагах «Русснефти» есть хорошие шансы перехватить инициативу, а стабилизация выше 169 руб. может открыть котировкам дорогу к годовым максимумам, в район 200 рублей – ИК "Велес Капитал"
Принимая во внимание вероятность дополнительного повышения ставки и сохранение повышенных планируемых объемов размещения ОФЗ, мы сохраняем консервативное позиционирование на долговом рынке и отдаем предпочтение выпускам с плавающей ставкой – УК "Первая"
В «нефтянке» технически перспективно начали смотреться «префы» "Сургутнефтегаза" и "Башнефти", а также бумаги "Газпрома" и "Транснефти" - ПСБ
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай. Очень часто во время таких визитов крупные компании подписывают большие контракты. Кроме «Роснефти», это могут быть «Газпром», «НОВАТЭК», а также транспортники - Алор Брокер
Трейдеры на текущий момент оценивают вероятность повышения ставки ФРС США достаточно низко — меньше 10%, а вероятность повышения ставки в декабре — менее 40%. В целом вводные данные предполагают достаточно высокую вероятность того, что текущий уровень ставки является пиковым значением - Финам
На рынке РФ нет недостатка в ликвидности. Компании из индекса МосБиржи по-прежнему достаточно дешевы с фундаментальной точки зрения. Текущее растущее движение в инвестиционном горизонте ближайшей недели имеет шансы продолжиться и протестировать уровень 3260–3270 - Финам
Рублевый индикатор впервые с начала сентября поднялся выше 3200 пунктов, увеличивая шансы достижения сентябрьского пика 3287 пунктов. Долларовый РТС благодаря стабилизации рубля также смотрит в район максимума сентября 1064 пунктов - ИК ВЕЛЕС Капитал
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай. Очень часто во время таких визитов крупные компании подписывают большие контракты. Кроме «Роснефти», это могут быть «Газпром», «НОВАТЭК», а также транспортники - Алор Брокер
Трейдеры на текущий момент оценивают вероятность повышения ставки ФРС США достаточно низко — меньше 10%, а вероятность повышения ставки в декабре — менее 40%. В целом вводные данные предполагают достаточно высокую вероятность того, что текущий уровень ставки является пиковым значением - Финам
На рынке РФ нет недостатка в ликвидности. Компании из индекса МосБиржи по-прежнему достаточно дешевы с фундаментальной точки зрения. Текущее растущее движение в инвестиционном горизонте ближайшей недели имеет шансы продолжиться и протестировать уровень 3260–3270 - Финам
Рублевый индикатор впервые с начала сентября поднялся выше 3200 пунктов, увеличивая шансы достижения сентябрьского пика 3287 пунктов. Долларовый РТС благодаря стабилизации рубля также смотрит в район максимума сентября 1064 пунктов - ИК ВЕЛЕС Капитал
📊 ПАО «Совкомфлот»
Тикер: FLOT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 138 руб.
Потенциал идеи: 11,65%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 115 руб.
Технический анализ
Котировки движутся в классическом восходящем тренде. В конце сентября цена пробила уровень сопротивления, консолидировалась около него в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить под уровнем. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 115 руб. риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.
Фундаментальный фактор
«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Основные направления деятельности компании: морская транспортировка нефти и нефтепродуктов, обслуживание нефтегазовых проектов на шельфе, морская транспортировка сжиженного природного газа. 28 августа «Совкомфлот» опубликовал отчетность за II квартал 2023 года, показав хорошие результаты: операционная прибыль составила 50 млрд рублей, свободный денежный поток — $686 млн. Менеджмент компании ожидает, что работа по заключению долгосрочных контрактов позволит сохранить эту динамику, прибыль во II полугодии будет соответствовать прибыли I полугодия (около 18 рублей на акцию).
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FLOT с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: FLOT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 138 руб.
Потенциал идеи: 11,65%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 115 руб.
Технический анализ
Котировки движутся в классическом восходящем тренде. В конце сентября цена пробила уровень сопротивления, консолидировалась около него в качестве уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить под уровнем. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 115 руб. риск на портфель составит 0,70%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,67.
Фундаментальный фактор
«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из лидеров мирового рынка танкерных перевозок. Основные направления деятельности компании: морская транспортировка нефти и нефтепродуктов, обслуживание нефтегазовых проектов на шельфе, морская транспортировка сжиженного природного газа. 28 августа «Совкомфлот» опубликовал отчетность за II квартал 2023 года, показав хорошие результаты: операционная прибыль составила 50 млрд рублей, свободный денежный поток — $686 млн. Менеджмент компании ожидает, что работа по заключению долгосрочных контрактов позволит сохранить эту динамику, прибыль во II полугодии будет соответствовать прибыли I полугодия (около 18 рублей на акцию).
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FLOT с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
📊 The Procter & Gamble Company
Тикер: PG
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $157
Потенциал идеи: 7,5%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $146
Технический анализ
Цена акции оттолкнулась от нижней границы канала, появляется потенциал движения вверх. Идея на рост бумаги с целью $157. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $146 риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.
Фундаментальный фактор
Procter & Gamble — американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года в среду, 18 октября. Аналитики ожидают, что выручка составит $21,58 млрд, а прибыль на акцию — $1,72. С учетом актуальной информации аналитики пересмотрели существующие оценки в сторону повышения, что является индикатором благоприятных тенденций, которые должны быть раскрыты в отчете.
💡Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: PG
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $157
Потенциал идеи: 7,5%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $146
Технический анализ
Цена акции оттолкнулась от нижней границы канала, появляется потенциал движения вверх. Идея на рост бумаги с целью $157. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $146 риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.
Фундаментальный фактор
Procter & Gamble — американская транснациональная компания, один из лидеров мирового рынка потребительских товаров. Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года в среду, 18 октября. Аналитики ожидают, что выручка составит $21,58 млрд, а прибыль на акцию — $1,72. С учетом актуальной информации аналитики пересмотрели существующие оценки в сторону повышения, что является индикатором благоприятных тенденций, которые должны быть раскрыты в отчете.
💡Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Forwarded from Finam InvestLAB
📈 Taiwan Semiconductors (TSM) – тайваньский производитель полупроводников, одна из крупнейших компаний в мире (10я по рыночной капитализации).
❗️Компания отчитывается в этот четверг. Ожидается, что прибыль окажется на 30% меньше, чем в 3 квартале год назад. В прошлом квартале снижение составило 20% относительно 2022 года. Однако этот негатив уже закладывался в котировки с начала 2023 года, когда появились первые признаки замедления на рынке чипов. Сейчас же появляются первые признаки начала восстановления, например, на рынке персональных компьютеров начали медленно расти заказы.
👍 Отчёт вряд ли будет существенно лучше прогнозов, но, как показывает практика, инвесторы гораздо больше обращают внимание на прогнозы менеджмента компании, чем на превышение либо отставание прибыли от прогнозов. Учитывая последние тенденции, есть существенная вероятность улучшения компанией прогноза на будущий год.
👍 Также компания ожидает в ближайшее время бессрочного разрешения от правительства США на поставку оборудования для производства чипов на свой завод в Китае. Это разрешение упростит работу китайского завода компании, что положительно скажется на её результатах.
👍 Компания торгуется с низкими мультипликаторами (P/E=16, P/E(forward)=16), прямые конкуренты типа Globalfoundries Inc торгуются со значительно более высокими коэффициентами (P/E=21, P/E(forward)=23), при том, что они существенно уступают TSM по доле рынка.
✅ Акцию TSM держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
❗️Компания отчитывается в этот четверг. Ожидается, что прибыль окажется на 30% меньше, чем в 3 квартале год назад. В прошлом квартале снижение составило 20% относительно 2022 года. Однако этот негатив уже закладывался в котировки с начала 2023 года, когда появились первые признаки замедления на рынке чипов. Сейчас же появляются первые признаки начала восстановления, например, на рынке персональных компьютеров начали медленно расти заказы.
👍 Отчёт вряд ли будет существенно лучше прогнозов, но, как показывает практика, инвесторы гораздо больше обращают внимание на прогнозы менеджмента компании, чем на превышение либо отставание прибыли от прогнозов. Учитывая последние тенденции, есть существенная вероятность улучшения компанией прогноза на будущий год.
👍 Также компания ожидает в ближайшее время бессрочного разрешения от правительства США на поставку оборудования для производства чипов на свой завод в Китае. Это разрешение упростит работу китайского завода компании, что положительно скажется на её результатах.
👍 Компания торгуется с низкими мультипликаторами (P/E=16, P/E(forward)=16), прямые конкуренты типа Globalfoundries Inc торгуются со значительно более высокими коэффициентами (P/E=21, P/E(forward)=23), при том, что они существенно уступают TSM по доле рынка.
✅ Акцию TSM держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Было бы логичным увидеть до конца года продолжение снижение курса доллара хотя бы до отметки 92,5 руб. Однако фактор сезонности, увы, играет не в пользу рубля. В октябре мы ждем, что повышенные объемы продажи валюты стабилизируют курс рубля, и он останется в диапазоне 95-98 руб. за доллар - Финам
Рынок теперь ожидает первое снижение ставки ФРС лишь в середине 2024 года. Если в дополнение к этому инвесторы все же начнут закладывать еще одно повышение ставки ФРС, risk-off настроения в мире резко усилятся - Банк Санкт-Петербург
Снятие санкций с Венесуэлы позволит добыче и экспорту страны вырасти, однако потенциал не вполне прозрачен: большинство предприятий в Венесуэле сильно изношены и требуют серьезных инвестиций, для которых нужны деньги и время. Краткосрочный эффект от смягчения санкций на нефтяные цены может быть сильно ограничен - БКС Мир инвестиций
Инфляция месяц к месяцу прошлого года составляет 14%, и это может дать повод ЦБ РФ снова повысить ставку на ближайшем заседании. Хотя было бы разумнее поступить аналогично своим коллегам из ФРС и не торопить события - Севергазбанк
X5 остается нашим фаворитом в секторе. Мы подтверждаем целевую цену в 4515 рублей на горизонте 12 месяцев. Однако отмечаем, что ключевым катализатором роста должен стать переезд в российскую юрисдикцию, скорее всего, через попадание в список экономически значимых организаций. Считаем, что это событие должно совершиться до конца 2023 года - Солид
Рынок теперь ожидает первое снижение ставки ФРС лишь в середине 2024 года. Если в дополнение к этому инвесторы все же начнут закладывать еще одно повышение ставки ФРС, risk-off настроения в мире резко усилятся - Банк Санкт-Петербург
Снятие санкций с Венесуэлы позволит добыче и экспорту страны вырасти, однако потенциал не вполне прозрачен: большинство предприятий в Венесуэле сильно изношены и требуют серьезных инвестиций, для которых нужны деньги и время. Краткосрочный эффект от смягчения санкций на нефтяные цены может быть сильно ограничен - БКС Мир инвестиций
Инфляция месяц к месяцу прошлого года составляет 14%, и это может дать повод ЦБ РФ снова повысить ставку на ближайшем заседании. Хотя было бы разумнее поступить аналогично своим коллегам из ФРС и не торопить события - Севергазбанк
X5 остается нашим фаворитом в секторе. Мы подтверждаем целевую цену в 4515 рублей на горизонте 12 месяцев. Однако отмечаем, что ключевым катализатором роста должен стать переезд в российскую юрисдикцию, скорее всего, через попадание в список экономически значимых организаций. Считаем, что это событие должно совершиться до конца 2023 года - Солид
🔎 Акции Danaher выглядят недооцененными
Продукция компании Danaher широко используется биотехнологами и другими игроками сектора здравоохранения, имеет хорошую репутацию в медицинских кругах. В годы пандемии коронавируса компания стала бенефициаром неблагоприятной эпидемиологической обстановки и вывела свои финансовые показатели на новый уровень. По мере отступления вируса спрос на соответствующие продукты снизился, и в 2023 году показатели компании снизятся по отношению к высокой базе 2022 года. Несмотря на это, в остальном Danaher не разочаровывает инвесторов и сохраняет актуальность для вложений.
✅ Аналитики «Финам» сохраняют целевую цену $248,2 по акциям Danaher, что соответствует потенциалу роста в размере 18,5%, при этом рейтинг бумаги повышается до «Покупать».
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
Продукция компании Danaher широко используется биотехнологами и другими игроками сектора здравоохранения, имеет хорошую репутацию в медицинских кругах. В годы пандемии коронавируса компания стала бенефициаром неблагоприятной эпидемиологической обстановки и вывела свои финансовые показатели на новый уровень. По мере отступления вируса спрос на соответствующие продукты снизился, и в 2023 году показатели компании снизятся по отношению к высокой базе 2022 года. Несмотря на это, в остальном Danaher не разочаровывает инвесторов и сохраняет актуальность для вложений.
✅ Аналитики «Финам» сохраняют целевую цену $248,2 по акциям Danaher, что соответствует потенциалу роста в размере 18,5%, при этом рейтинг бумаги повышается до «Покупать».
➡️ Подробный обзор по ссылке
💡Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
#АналитикаФинам
Операционные результаты X5 позитивные. Полагаем, что финансовые результаты будут хорошими. Тем не менее, в секторе ритейла отдаем предпочтение «Магниту» и «НоваБев Групп», так как Х5 Group зарегистрирована в иностранной юрисдикции, что ограничивает выплату дивидендов и создает дополнительные регуляторные риски – ПСБ
Акции ТМК восстанавливаются от минимумов с конца июля текущего года, к которым опустились после закрытия дивидендного реестра за 1-е полугодие. Стабилизация выше 234 руб. может предвещать слом в том числе среднесрочного медвежьего тренда и возвращение к августовскому пику 277,82 руб. Фундаментально причиной покупок могли бы стать ожидания объявления о дивидендах ТМК за 9 месяцев - ИК "Велес Капитал"
Время увеличивать дюрацию портфелей ОФЗ еще не пришло. Мы с осторожностью смотрим на текущее небольшое улучшение конъюнктуры долгового рынка и пока не видим предпосылок для устойчивого тренда к дальнейшему росту рынков - Альфа-Банк
Мы ожидаем, что на заседании 27 октября ЦБ повысит ключевую ставку на 100 б.п. до 14%, в то время как некоторые участники рынка не исключают повышения до уровня 15% - Альфа-Банк
Мы понижаем целевую цену Pfizer до $43, но сохраняем рекомендацию «покупать» ввиду привлекательных оценок и сильного нековидного бизнеса - Freedom Finance Global
Акции ТМК восстанавливаются от минимумов с конца июля текущего года, к которым опустились после закрытия дивидендного реестра за 1-е полугодие. Стабилизация выше 234 руб. может предвещать слом в том числе среднесрочного медвежьего тренда и возвращение к августовскому пику 277,82 руб. Фундаментально причиной покупок могли бы стать ожидания объявления о дивидендах ТМК за 9 месяцев - ИК "Велес Капитал"
Время увеличивать дюрацию портфелей ОФЗ еще не пришло. Мы с осторожностью смотрим на текущее небольшое улучшение конъюнктуры долгового рынка и пока не видим предпосылок для устойчивого тренда к дальнейшему росту рынков - Альфа-Банк
Мы ожидаем, что на заседании 27 октября ЦБ повысит ключевую ставку на 100 б.п. до 14%, в то время как некоторые участники рынка не исключают повышения до уровня 15% - Альфа-Банк
Мы понижаем целевую цену Pfizer до $43, но сохраняем рекомендацию «покупать» ввиду привлекательных оценок и сильного нековидного бизнеса - Freedom Finance Global
📊 Si-12.23
Тикер: SIZ3
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 102 500 руб.
Потенциал идеи: 3,8% (по стоимости контракта)
Объем входа: 10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ: 98 736 руб.
Технический анализ
Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 98 736 руб. риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1.
Фундаментальный фактор
Si-12.23 — фьючерсный контракт на курс доллар США / российский рубль с экспирацией в декабре 2023 года. В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о продаже валютной выручки экспортерами. На текущий момент эти события уже отразились в цене, и мы можем увидеть еще одну итерацию ослабления рубля к последним максимумам.
💡 Персональные консультации по инвестированию - индивидуальный подход к вашим вложениям
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые фьючерсные контракты.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: SIZ3
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 102 500 руб.
Потенциал идеи: 3,8% (по стоимости контракта)
Объем входа: 10% (по гарантийному обеспечению)
Стоп-приказ: 98 736 руб.
Технический анализ
Фьючерс двигается в рамках восходящего коридора. При объеме позиции 10% по гарантийному обеспечению и выставлении стоп-заявки на уровне 98 736 руб. риск на портфель составит 0,8%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,1.
Фундаментальный фактор
Si-12.23 — фьючерсный контракт на курс доллар США / российский рубль с экспирацией в декабре 2023 года. В паре доллар-рубль произошла коррекция после издания указа о продаже валютной выручки экспортерами. На текущий момент эти события уже отразились в цене, и мы можем увидеть еще одну итерацию ослабления рубля к последним максимумам.
💡 Персональные консультации по инвестированию - индивидуальный подход к вашим вложениям
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые фьючерсные контракты.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Особую осторожность стоит проявлять с бумагами «Роснефти», которые закрепились выше сопротивления 562 рубля и уверенно приближаются к более сильной преграде 582 рубля. Акции компании в любой момент могут получить дополнительную поддержку из Китая, где с визитом находится президент РФ Владимир Путин. Пробой 582 рублей может резко ускорить подъем бумаги – Алор Брокер
Мы подтверждаем свою рекомендацию сохранять превалирующую долю флоутеров в портфеле в ожидании повышения ключевой ставки на заседании 27 октября (ждем +100 б.п.). При этом пока оцениваем потенциал снижения кривой ОФЗ при развитии укрепления рубля, как незначительный по сравнению с рисками дальнейшего ужесточения ДКП и роста кривой ОФЗ – ПСБ
Увеличения объема продаж валюты не произойдет, а эффект снижения котировок доллара, который мы наблюдали на прошлой неделе, скорее носит психологический характер, обусловленный словесными интервенциями, а не экономическими составляющими. Поэтому в ближайшее время мы не ждем сильного укрепления рубля, если оно вообще будет – Финам
Шансы пробоя индексом МосБиржи на этой неделе отметки 3300 пунктов остаются высокими – ИК "Велес Капитал"
Нашим фаворитом является «ЛУКОЙЛ». Компания вернулась к раскрытию информации по МСФО, потенциально есть возможность выплаты 570 рублей на акцию в качестве дивидендов. Дополнительным фактором привлекательности акций считаем ожидаемый выкуп бумаг у нерезидентов с дисконтом. Верим, что акции тактически могут подняться к «круглому» уровню в 8000 рублей – ПСБ
Мы подтверждаем свою рекомендацию сохранять превалирующую долю флоутеров в портфеле в ожидании повышения ключевой ставки на заседании 27 октября (ждем +100 б.п.). При этом пока оцениваем потенциал снижения кривой ОФЗ при развитии укрепления рубля, как незначительный по сравнению с рисками дальнейшего ужесточения ДКП и роста кривой ОФЗ – ПСБ
Увеличения объема продаж валюты не произойдет, а эффект снижения котировок доллара, который мы наблюдали на прошлой неделе, скорее носит психологический характер, обусловленный словесными интервенциями, а не экономическими составляющими. Поэтому в ближайшее время мы не ждем сильного укрепления рубля, если оно вообще будет – Финам
Шансы пробоя индексом МосБиржи на этой неделе отметки 3300 пунктов остаются высокими – ИК "Велес Капитал"
Нашим фаворитом является «ЛУКОЙЛ». Компания вернулась к раскрытию информации по МСФО, потенциально есть возможность выплаты 570 рублей на акцию в качестве дивидендов. Дополнительным фактором привлекательности акций считаем ожидаемый выкуп бумаг у нерезидентов с дисконтом. Верим, что акции тактически могут подняться к «круглому» уровню в 8000 рублей – ПСБ
📊 Citigroup Inc.
Тикер: C
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $49
Потенциал идеи: 18,93%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: $38,96
Технический анализ
Среднесрочный уровень поддержки выдержал тестирование, цена снова поднялась выше отметки $40. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $38,96 риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,48.
Фундаментальный фактор
Citigroup — финансовый конгломерат в США, один из крупнейших в мире. Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году. 13 октября компания отчиталась за III квартал 2023 года. Прибыль на акцию в размере $1,63 оказалась выше прогноза $1,23, однако в моменте акции распродали. Конкуренты Citigroup начали показывать высокие результаты в отчетах, и распродажа выглядит излишне эмоциональной.
💡Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: C
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $49
Потенциал идеи: 18,93%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: $38,96
Технический анализ
Среднесрочный уровень поддержки выдержал тестирование, цена снова поднялась выше отметки $40. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $38,96 риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,48.
Фундаментальный фактор
Citigroup — финансовый конгломерат в США, один из крупнейших в мире. Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году. 13 октября компания отчиталась за III квартал 2023 года. Прибыль на акцию в размере $1,63 оказалась выше прогноза $1,23, однако в моменте акции распродали. Конкуренты Citigroup начали показывать высокие результаты в отчетах, и распродажа выглядит излишне эмоциональной.
💡Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Forwarded from Finam InvestLAB
📈BR – 11.23 (фьючерс на нефть марки Brent на Мосбирже): мировые цены на нефть выросли на 2% в среду утром, при этом цена Brent превысила 92 доллара, что стало самым высоким уровнем со 2 октября. Рост можно объяснить опасениями инвесторов по поводу геополитических рисков и оценкой Американского института нефти (API) данных по резервам США.
👍 Внимание трейдеров по-прежнему обращено в сторону ситуации на Ближнем Востоке. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга. Рынки опасаются, что в конфликт могут быть втянуты другие страны, такие как Иран, что может угрожать поставкам нефти.
👍 Инвесторы обратили внимание и на данные API, опубликованные в ночь на среду. Согласно оценке института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 октября опустились на 4,4 миллиона баррелей. Официальные данные опубликует минэнерго США позднее в среду, аналитики ждут снижения на 0,3 миллиона баррелей.
🛢️ Фьючерс на нефть марки Brent (BR-11.23): фьючерсы на нефть в портфеле стратегии "Демарко New". С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке цена на нефть выросла на 9,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
👍 Внимание трейдеров по-прежнему обращено в сторону ситуации на Ближнем Востоке. Больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась удару. Палестинцы и израильтяне возложили вину за атаку друг на друга. Рынки опасаются, что в конфликт могут быть втянуты другие страны, такие как Иран, что может угрожать поставкам нефти.
👍 Инвесторы обратили внимание и на данные API, опубликованные в ночь на среду. Согласно оценке института, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 13 октября опустились на 4,4 миллиона баррелей. Официальные данные опубликует минэнерго США позднее в среду, аналитики ждут снижения на 0,3 миллиона баррелей.
🛢️ Фьючерс на нефть марки Brent (BR-11.23): фьючерсы на нефть в портфеле стратегии "Демарко New". С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке цена на нефть выросла на 9,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте.
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Рубль выглядит недооцененным, однако остается в заложниках более подвижного спроса со стороны импортеров и оттока капитала при все еще сдержанном предложении валют. Рассчитываем на активизацию экспортеров по мере приближения дня налоговых выплат, считаем более вероятным сползание курса доллара к 95 руб. ближе к концу этой - в начале следующей недели – ПСБ
На горизонте ближайших дней у нефти есть все шансы на продолжение роста в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Целевой зоной может быть диапазон $93–95 за баррель – БКС Мир инвестиций
Индекс S&P 500 консолидируется в небольшом боковике вокруг 4400 пунктов, накапливая потенциал следующего движения. Его целями могут стать либо середина широкого восходящего канала в районе 4550, либо нижняя граница узкого нисходящего канала в районе 4200. И та, и другая цели выглядят вполне достижимыми – Финам
Акции ММК не отреагировали на отчет. В 4 квартале будет сезонное замедление спроса со стороны строительного сектора, но мы ждем, что автомобилестроительная отрасль это компенсирует. Наша целевая цена 1 акции ММК на горизонте 12 месяцев – 60 рублей – ПСБ
«РУСАЛ» может сократить загрузку на 10% низкорентабельных мощностей, их вклад в прибыль незначителен, эффект скорее социальный. Мы сохраняем фундаментальную рекомендацию «Покупать» – БКС Мир инвестиций
На горизонте ближайших дней у нефти есть все шансы на продолжение роста в случае дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Целевой зоной может быть диапазон $93–95 за баррель – БКС Мир инвестиций
Индекс S&P 500 консолидируется в небольшом боковике вокруг 4400 пунктов, накапливая потенциал следующего движения. Его целями могут стать либо середина широкого восходящего канала в районе 4550, либо нижняя граница узкого нисходящего канала в районе 4200. И та, и другая цели выглядят вполне достижимыми – Финам
Акции ММК не отреагировали на отчет. В 4 квартале будет сезонное замедление спроса со стороны строительного сектора, но мы ждем, что автомобилестроительная отрасль это компенсирует. Наша целевая цена 1 акции ММК на горизонте 12 месяцев – 60 рублей – ПСБ
«РУСАЛ» может сократить загрузку на 10% низкорентабельных мощностей, их вклад в прибыль незначителен, эффект скорее социальный. Мы сохраняем фундаментальную рекомендацию «Покупать» – БКС Мир инвестиций
📈 ММК — сильный игрок на домашнем поле
Группа ММК была традиционно ориентирована на внутренний рынок и в силу этого менее подвержена влиянию санкций. Компания не имеет уязвимых активов за рубежом, поддерживает крайне низкую долговую нагрузку, накопила солидную «денежную подушку», инвестирует в развитие и повышает интеграцию в сырье. Сильная динамика внутреннего спроса позволила вернуть производство к высокой загрузке. Несмотря на уже произошедший рост акций и затянувшуюся дивидендную паузу, эксперты «Финам» считают, что капитализация ПАО «ММК» сохраняет достаточный потенциал для роста в среднесрочной перспективе.
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Покупать» акциям ПАО «ММК» с целевой ценой 65,34 руб. Апсайд составляет 21,2%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Группа ММК была традиционно ориентирована на внутренний рынок и в силу этого менее подвержена влиянию санкций. Компания не имеет уязвимых активов за рубежом, поддерживает крайне низкую долговую нагрузку, накопила солидную «денежную подушку», инвестирует в развитие и повышает интеграцию в сырье. Сильная динамика внутреннего спроса позволила вернуть производство к высокой загрузке. Несмотря на уже произошедший рост акций и затянувшуюся дивидендную паузу, эксперты «Финам» считают, что капитализация ПАО «ММК» сохраняет достаточный потенциал для роста в среднесрочной перспективе.
✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Покупать» акциям ПАО «ММК» с целевой ценой 65,34 руб. Апсайд составляет 21,2%.
💡Подробный обзор по ссылке
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
#АналитикаФинам
Уважаемые подписчики! Недавно мы запустили AI-скринер акций. А теперь готовимся запустить Телеграм Бота. Хотим узнать ваше мнение и предлагаем вам принять участие в опросе. Какую информацию вы хотели бы получать от нашего бота?
Anonymous Poll
14%
Текущие цены
20%
Графики
63%
Прогнозы (AI, Аналитиков, Тех. анализ)
58%
Сигналы тех. анализа
34%
Фундаментальные показатели
33%
Информацию по дивидендам
18%
Показатели рыночного риска
24%
Рейтинг компании по основным показателям
31%
Риски: максимальная просадка, волатильность и т.д.
📊 ПАО «Лукойл»
Тикер: LKOH
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 8 500 руб.
Потенциал идеи: 13,95%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 6 900 руб.
Технический анализ
Восходящий тренд продолжается, и цена обновила исторический максимум. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 900 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.
Фундаментальный фактор
ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России. 26 октября совет директоров компании рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Аналитики ожидают цифры выше 500 руб. на акцию, что может спровоцировать импульс наверх.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LKOH с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
Тикер: LKOH
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 8 500 руб.
Потенциал идеи: 13,95%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 6 900 руб.
Технический анализ
Восходящий тренд продолжается, и цена обновила исторический максимум. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 6 900 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,86.
Фундаментальный фактор
ПАО «Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объемам нефтедобычи в России. 26 октября совет директоров компании рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Аналитики ожидают цифры выше 500 руб. на акцию, что может спровоцировать импульс наверх.
AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по LKOH с помощью искусственного интеллекта💡
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.
📊 Visa Inc.
Тикер: V
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $256
Потенциал идеи: 7,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $227
Технический анализ
Акции торгуются в среднесрочном восходящем канале, сохраняется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $257. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $227 риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.
Фундаментальный фактор
Visa — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций. Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года во вторник, 24 октября. Аналитики ожидают, что выручка составит $8,57 млрд, а прибыль на акцию — $2,25. Ожидаем, что опубликованные результаты превзойдут прогнозы за счет роста расходов на путешествия и развлечения, а также продолжающегося внедрения цифровых способов оплаты.
💡Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Тикер: V
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $256
Потенциал идеи: 7,8%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $227
Технический анализ
Акции торгуются в среднесрочном восходящем канале, сохраняется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $257. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $227 риск на портфель составит 0,31%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,76.
Фундаментальный фактор
Visa — американская транснациональная компания, предоставляющая услуги проведения платежных операций. Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года во вторник, 24 октября. Аналитики ожидают, что выручка составит $8,57 млрд, а прибыль на акцию — $2,25. Ожидаем, что опубликованные результаты превзойдут прогнозы за счет роста расходов на путешествия и развлечения, а также продолжающегося внедрения цифровых способов оплаты.
💡Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы
Покупка маркетплейса KazanExpress будет логичным шагом в стратегии развития «Магнита» в сегменте e-commerce. Ретейлер получит всю инфраструктуру маркетплейса, что позволит в кратчайшие сроки провести интеграцию. Это более выгодно, чем создавать «с нуля». Для бумаг «Магнита» это в перспективе может стать дополнительным драйвером – ПСБ
Сегодня пройдет заседание совета директоров «Селигдара» по дивидендам за 9 месяцев текущего года: инвесторы ждут дивидендных новостей от компании уже давно, а в случае позитивных сюрпризов нельзя исключать возвращения акций в район 90 рублей – ИК "Велес Капитал"
Драйверы роста для рынка отсутствуют. В рамках боковика индекс МосБиржи может пойти к уровню поддержки 3200 пунктов – Финам
«ЛУКОЙЛ» обновил исторические максимумы на информации, что 26 октября совет директоров компании примет решение по выплате промежуточных дивидендов. Однако «оглашение приговора» может многих разочаровать – Алор Брокер
Бумаги «Сбера» и ВТБ активно подбирали в начале недели на словах главы Минфина РФ о намерении государства изъять сверхприбыли госбанков через повышенные дивиденды. Если инициатива финансового ведомства получит развитие, то «Сбер» вполне может оказаться лидером по дивидендной доходности среди «голубых фишек» - Алор Брокер
Сегодня пройдет заседание совета директоров «Селигдара» по дивидендам за 9 месяцев текущего года: инвесторы ждут дивидендных новостей от компании уже давно, а в случае позитивных сюрпризов нельзя исключать возвращения акций в район 90 рублей – ИК "Велес Капитал"
Драйверы роста для рынка отсутствуют. В рамках боковика индекс МосБиржи может пойти к уровню поддержки 3200 пунктов – Финам
«ЛУКОЙЛ» обновил исторические максимумы на информации, что 26 октября совет директоров компании примет решение по выплате промежуточных дивидендов. Однако «оглашение приговора» может многих разочаровать – Алор Брокер
Бумаги «Сбера» и ВТБ активно подбирали в начале недели на словах главы Минфина РФ о намерении государства изъять сверхприбыли госбанков через повышенные дивиденды. Если инициатива финансового ведомства получит развитие, то «Сбер» вполне может оказаться лидером по дивидендной доходности среди «голубых фишек» - Алор Брокер