Предполагаем, что Северсталь и НЛМК смогут по итогам полугодия объявить дивиденды, но только после того, как правительство окончательно определится с размером windfall tax на эти компании. В целом наша рекомендация удерживать эти две компании – Солид
 
Мы опасаемся, что золото может продолжить падение, если котировки не удержат отметку $1940 за унцию. В таком случае цены на драгоценный металл рискуют опуститься к минимумам середины апреля текущего года – $1900 за унцию – ПСБ
 
На нефть продолжает оказывать давление стремление мировых регуляторов снизить инфляцию посредством повышения процентных ставок, что негативно влияет на динамику мировой экономики и спрос на нефть - Первая
 
Бумаги «НОВАТЭКа» продолжают отыгрывать продажами пессимистичные прогнозы главы компании. В то же время просадки выкупают, поэтому снижение котировок остается минимальным - Freedom Finance Global
 
На этой неделе участники рынка нефти сумели выкупить снижение Brent, которое имело место во вторник. Brent постепенно смещаются вверх, в сторону верхней границы месячной консолидации: $72-78. Технические индикаторы разворачиваются вверх, указывая на то, что в краткосрочной перспективе можно ждать продолжения повышения цен - Финам

📊 OZON Holdings PLC
Тикер: OZON
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 2200 руб.
Потенциал идеи: 7,2%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: 1970 руб.

Технический анализ
Акции компании торгуются в восходящем тренде выше 50- дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 2200 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1970 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83.

Фундаментальный фактор
Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза. Компания превысила отметку в 500 тысяч квадратных метров логистической инфраструктуры в Московской области, активно развивая сеть своих фулфилмент-центров. Также на днях Ozon возглавил рейтинг самых популярных франшиз в РФ. Данные факторы должны позитивно сказаться на росте GMV и потенциальном увеличении рентабельности.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 NVIDIA Corporation
Тикер: NVDA
Идея: Short ⬇️
Срок идеи: 1-2 недели
Цель: $374
Потенциал идеи: 14,8%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $456

Технический анализ
Акции находятся около верхней границы восходящего тренда. При объеме короткой позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $456 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,8.

Фундаментальный фактор
NVIDIA — американская компания, крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе ее чипов используются в широком спектре отраслей: от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования. Между тем после сильного роста акции NVIDIA торгуются с очень высокой премией по мультипликаторам относительно аналогов, что, на наш взгляд, трудно оправдать, даже с учетом лидирующего положения компании на рынке графических процессоров, ее высоких показателей прибыльности, а также неплохих долгосрочных перспектив роста.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Сильная поддержка по нефти Brent расположена в районе $72 за баррель. Не исключено, что она будет протестирована. Основная причина распродажи нефтяных контрактов, как, впрочем, и другого сырья, - страхи дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС США - Алор Брокер
 
Озадачивает стабильность доллара. При таких пассажах Дж.Пауэлла доллар должен был бы резко укрепиться и доходность облигаций вырасти. Напрашивается неприятный вывод, что без политики здесь не обходится: резкое укрепление доллара подсадит американский экспорт, а рост доходности treasuries дорого обойдется министерству финансов США - ИК РУСС-ИНВЕСТ
 
Инерционно котировки Brent тяготеют к  минимумам года, району $70-72 за баррель. Рассчитываем, что эта зона будет удержана, так как текущее ослабление рынка нефти мы связываем больше с конъюнктурными факторами локального характера - ПСБ 
 
Из-за высокого уровня розничных кредитов ЦБ РФ может перейти к монетарному ужесточению - БКС Мир инвестиций Ускорившийся рост потребительского кредитования напоминает о перспективах восстановления спроса и дальнейшего усиления ценового давления, что во многом объясняет ужесточение сигнала Банка России на июньском заседании - Банк Санкт-Петербург 

📈 Oracle (ORCL): ажиотаж вокруг искусственного интеллекта поднял акции Oracle Corp. и состояние основателя Ларри Эллисона до рекордно высокого уровня в понедельник 15 июня.
 
👍 Компания хорошо отчиталась 12 июня:
📍 Выручка +16,9%, на $110 млн  выше ожиданий;
📍EPS $1,67, на $0,09 выше ожиданий;
📍 Облачная выручка (IaaS + PaaS) выросла на 54% в долларовом выражении.
 
👉 Плюс, упомянули про то, что NVIDIA является их клиентом!
 
👍 Интерес инвесторов к искусственному интеллекту и более широкое технологическое ралли стали попутным ветром для акций Oracle, которые выросли на 42% в этом году и достигли рекордного максимума в $127.54 после отчета о квартальной прибыли компании.
 
👉 Oracle объявила о своих планах по разработке сервисов генеративного ИИ для бизнеса, которые помогут автоматизировать сквозные бизнес-процессы, улучшить процесс принятия решений и качество обслуживания клиентов. В сотрудничестве с Cohere, ведущей платформой искусственного интеллекта для предприятий, сервисы Oracle generative AI, построенные на базе Oracle Cloud Infrastructure (OCI) и использующие уникальные возможности суперкластера Oracle, будут охватывать как приложения, так и инфраструктуру и нацелены на обеспечение высочайшего уровня безопасности и производительности.

Oracle (ORCL): акция в портфеле стратегии "Новые Глобальные Лидеры" с долей 9,6%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️
 
❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 ПАО АНК «Башнефть»
Тикер: BANE
Идея: Short ⬇️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 1880 руб.
Потенциал идеи: 10,7%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 2176 руб.

Технический анализ
Акции находятся на ключевом уровне сопротивления. При объеме кроткой позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2176 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,29.

Фундаментальный фактор
«Башнефть» — крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию продуктов нефтепереработки и нефтехимию. Операционные результаты компании могут ухудшиться. Ранее в моменты сокращения добычи в России показатели «Башнефти» снижались сильнее, чем у других представителей рынка: на 33% в месячном выражении в апреле 2022 года и на 31% в годовом выражении в 2020 году. В мае РФ вышла на добровольное сокращение добычи на 500 000 баррелей в сутки, и мы полагаем, что в этот раз динамика добычи «Башнефти» также будет выглядеть хуже, чем у других нефтяных компаний.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

На нефтяном рынке новая волна снижения цен, которая может вернуть котировки к нижней границе месячной консолидации -$72-78 за баррель - Финам
 
Дивидендный фактор у «АЛРОСА» пока находится в высокой стадии неопределенности - Риком-Траст
 
Пока данные по запасам сырой нефти в США не дают убедительных оснований для оптимизма, но вселяют надежду, что сильный спрос на сырье еще впереди - БКС Мир инвестиций
 
Рост кредитов - важный фактор для ЦБ РФ. Сильная динамика в мае создает дополнительные опасения в отношении того, что может потребоваться повышение ставки, чтобы охладить аппетит к розничному кредитованию - Альфа-Банк

Мы придерживаемся взгляда, что для держателей GDR Noventiq в НРД ожидаемая конвертация в акции российского «Софтлайн» будет представлять привлекательную возможность реализации потенциала стоимости в среднесрочной перспективе - Альфа-Банк

📊 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
Тикер: TSM
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-10 недель
Цель: $124,5
Потенциал идеи: 20,75%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $93,4

Технический анализ
Цена движется в локальном восходящем тренде с периодическими откатами. В рамках предыдущего отката свеча от 5 июня сформировала формацию «Пин-бар». Сейчас котировки формируют следующий откат. Стоп-лосс можно поставить за границами «Пин-бара». При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $93,4 риск на портфель составит 0,94%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2.

Фундаментальный фактор
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем, вторая крупнейшая полупроводниковая компания в мире по рыночной капитализации. TSMC работает сегменте фаундри-производства, включающем изготовление, тестирование, упаковку и автоматизированный дизайн интегральных схем и другой полупроводниковой продукции. Компания не выпускает продукцию под собственным брендом и обслуживает глобальных фаблесс-клиентов. Взлетающий спрос на чипы для искусственного интеллекта, о котором стало известно после отчета NVIDIA в мае, играет на руку TSMC. Лидирующие позиции компании в фаундри практически не оставляют разработчикам других вариантов аутсорса производства таких микросхем, которые являются одними из наиболее продвинутых и дорогих в линейке тайваньского производителя. Это говорит о потенциале укрепления маржинальности и финансовых показателей компании в ближайшие кварталы и годы.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

При общей усталости рынка от роста, коррекция может быть чуть более глубокой. И всё же мы бы не стали говорить о высокой вероятности драматичного падения. Скорого приближения "медвежьего" рынка еще не просматривается - Севергазбанк

Акции Ford Motor Company могут показать негативную динамику в ближайшие два месяца из-за падения поставок электромобилей, что может быть более значимым для участников рынка по мере приближения даты публикации финансовых результатов за второй квартал 27 июля - Freedom Finance Global
 
Есть вероятность того, что после ухода фактора налоговых платежей рубль вновь подвергнется атаке и сдвинется в диапазон 85,0-87,0 за доллар. Как минимум этому способствует среднесрочная тенденция ухудшения торгового баланса - Открытие Инвестиции
 
Доллар в очередной раз приближался к ключевому уровню 85 руб., но, как и в предыдущие два раза на прошлой и текущей неделе, развернулся вниз. Таким образом, пока данная отметка выступает сильным техническим препятствием для продолжения роста американской валюты к рублю - БКС Мир инвестиций

Дальнейшее оживление потребительской активности сможет оказать поддержку и акциям потребительского сектора. С конца мая он выглядит лучше индекса МосБиржи, особенно это относится к акциям «Абрау-Дюрсо» и «Белуги» - ПСБ

26 июня — рабочий день на биржах и в «Финаме» 💪

⚡️Несмотря на то, что мэр Москвы объявил понедельник нерабочим днём, «Финам» и российские биржи будут работать в штатном режиме.

🙌 Все дистанционные услуги и сервисы «Финама» доступны бесперебойно. Поддержка клиентов осуществляется круглосуточно по телефонам +7 (495) 1-346-346 или *1945 и в чате FinamTrade. 

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Стимулов к росту доллара не наблюдается, наоборот, вероятна активизация на рынке экспортеров в преддверии налоговых выплат 28 июня, что может вернуть пару доллар-рубль в диапазон 83,5-84,5 руб. Как внешний, так и внутренний фон выглядят вполне стабильными, что также окажет поддержку национальной валюте – ПСБ
 
Техническая картина говорит о том, что пара доллар-рубль все-таки идет к цели 89-90. Не исключено, что какую-то поддержку рублю попробует оказать Банк России, чтобы не допустить сильной девальвации и сопутствующему ей росту инфляции – Алор Брокер

Текущая ситуация на рынке нефти непростая. В качестве базового сценария на эту неделю видится переход Brent к проторговке достаточно широкого диапазона $72-78. Риски возврата на минимумы в случае ухудшения тональности статистики второй половины недели (в фокусе данные по инфляции в США и Европе, а также PMI КНР) выглядят ощутимыми – ПСБ
 
Открытие рынка хоть и вышло техническим падением, однако акции быстро выкупают образовавшийся «гэп Пригожина». Мы считаем, что как таковых поводов для оптимизма нет, просто идет возвращение к «нормальности». На рынке ожидалась оздоровительная коррекция ещё на прошлой неделе и по факту она уже состоялась, но ещё не закончилась - ИФК Солид
 
Санкции ЕС не окажут какого-то явного негативного влияния на выручку «Группы Позитив» в текущих условиях. Компания уже с 2021 г находится под санкциями США. Бизнес компании практически полностью локален - БКС Мир инвестиций

 📈 Китайский фондовый рынок: в этом году китайские акции отставали от рынков США, Японии и Германии. Теперь инвесторы ожидают восстановления китайских рынков во второй половине 2023 года.
 
👍 «Рынки пережили обреченность и уныние в экономике, учитывая спад после январского пика», — сказал макроэкономист Айдан Яо.
 
👍 «Поскольку акции по-прежнему дешевле по сравнению с историей и аналогами, переоценка в будущем неудивительна», сказал Яо на форуме Reuters Global Markets Forum (GMF).
 
👍 «Поддерживающие катализаторы встают на свои места, создавая привлекательные тактические рыночные установки для рискованных операций», — написали стратеги Goldman Sachs в записке для клиентов.
 
👍 «Китайские власти знают, что пора действовать, и у них достаточно возможностей для денежного и налогового стимулирования», сказал Чарльз-Генри Мончау, ИТ-директор Syz Group, которая управляет активами на 25 миллиардов долларов.
 
👍 «Рынок хочет увидеть новый пакет поддержки. Если это так, спреды начнут сокращаться по всем направлениям», — сказал Мончау, добавив, что Китай недостаточно представлен в портфелях.
 
👍Главный инвестиционный директор UBS прогнозирует рост прибыли Китайской экономики в этом году на 14%.
 
👍ИТ-директор Марк Хефеле: «Китай находится в самом низу своего цикла бизнеса и прибыли».
 
Китайские акции входят в портфель стратегии "Шелковый путь". За последние пол года стратегия выросла на 51%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 McDonald’s Corporation
Тикер: MCD
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: $308
Потенциал идеи: 6,38%
Объем входа: 9%
Стоп-приказ: $278

Технический анализ
Среднесрочная тенденция продолжается, локальная коррекция завершилась после пробоя сопротивления $290. При объеме позиции 9% и выставлении стоп-заявки на уровне $278 риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,61.

Фундаментальный фактор
McDonald’s — американская корпорация, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Судя по результатам I квартала 2023 года, компания показывает результаты выше ожиданий рынка. На фоне высоких процентных ставок потребительский сектор выступает как защитный, что и подтверждается динамикой бумаги.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Локальные ценовые движения не меняют среднесрочную картину консолидации Brent в диапазоне $72-78. Чем дольше длится этот ценовой застой, тем сильнее по амплитуде будет выход из него – Финам
 
Эффект для крупнейших сталелитейщиков от очередного пакета санкций ЕС несущественный. Экспорт российской стали был перенаправлен из ЕС в 2022 году, слябы НЛМК отправляются в Бельгию или Мексику с очень ограниченным последующим экспортом на рынки ЕС - БКС Мир инвестиций
 
Хотя мы все больше уверены в том, что «НОВАТЭК» сможет адаптировать запатентованные технологии сжижения «Арктический каскад» и «Арктический микс» на следующих СПГ-проектах, увеличение затрат на Арктик СПГ-2 является умеренно негативной новостью - БКС Мир инвестиций
 
Мы видим вероятность роста бумаг HeadHunter на 15–20% на горизонте 1–2 кварталов, поскольку налицо рост денежного потока. Рост в основном был связан с ростом продаж и частично компенсирован увеличением операционных расходов и выплатой налога на прибыль - Риком-Траст

Металлурги остаются под давлением после принятия 11-го санкционного пакета ЕС в отношении РФ. Перспективы увеличения внешнего давления на эту отрасль оказывает давление и на стоимость их акций на Московской бирже - Freedom Finance Global

📊 Летняя ребалансировка портфеля. Что добавить в актив?

Плюс 28% за 4 месяца! Именно такую доходность получили инвесторы, которые последовали за торговыми идеями аналитиков «Финам» в первом полугодии. И это лишь по бумагам компании Alphabet. Акции Palo Alto Networks принесли +25% за 6 месяцев. Подборка прибыльных идей здесь.

🎙️ По такому поводу мы решили провести встречу с нашими аналитиками и приглашенными экспертами, на которой подведем итоги первого полугодия на рынках, обсудим планы на третий квартал и, конечно, поделимся новыми перспективными инвестидеями.

🔸 Какие идеи оправдали ожидания?
🔸 Бумаги каких компаний все еще стоит держать в портфеле?
🔸 Какие новые тренды появились на рынках?
🔸 Во что стоит вложиться в третьем квартале?

👤 На все вопросы ответят: трейдер Сергей Дроздов, инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Алексей Калинин, аналитики отдела анализа акций ФГ «Финам» Сергей Кауфман и Александр Ковалев. Модератор встречи — директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

⏰ Ждем вас 28 июня, в 17:00 (мск).

📊 ПАО АНК «Башнефть»
Тикер: BANEP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 2180 руб.
Потенциал идеи: 25,5%
Объем входа: 4%
Стоп-приказ: 1630 руб.

Технический анализ
Бумага тестирует сильный уровень сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 1630 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,18.

Фундаментальный фактор
«Башнефть» — крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию продуктов нефтепереработки и нефтехимию. Акционеры «Башнефти» утвердили дивиденды по итогам 2022 года по 199,89 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям может составить 9,47%, а по привилегированным — 11,2%. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 5 июля 2023 года.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Snowflake Inc.
Тикер: SNOW
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $190
Потенциал идеи: 11,9%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $163

Технический анализ
Цена акции торгуется вблизи локального уровня поддержки, при отскоке появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $190. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $163 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,94.

Фундаментальный фактор
Snowflake — американский разработчик облачного хранилища данных. Вчера на конференции Snowflake Summit 2023 компании Snowflake и NVIDIA объявили о своем партнерстве. Это объединение предоставит компаниям разного уровня более простую возможность создавать пользовательские приложения с применением искусственного интеллекта.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «Сургутнефтегаз»
Тикер: SNGS
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 28,35 руб.
Потенциал идеи: 7%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 25,32 руб.

Технический анализ
Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,32 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6.

Фундаментальный фактор
«Сургутнефтегаз» — четвертая по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности — нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация. Многомиллиардная кубышка «Сургутнефтегаза» традиционно вызывает интерес инвесторов. На конец 2022 года объем денежных средств на счетах компании составлял 4,3 трлн руб. при капитализации около 1,24 трлн руб. Сейчас удачный момент для использования данных средств, например, для покупки активов уходящих из РФ компаний, но пока менеджмент считает, что выгоднее продолжить накапливать кубышку.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Слабеющий рубль должен поддержать металлургов и угольщиков, а также "Совкомфлот" и "префы" "Сургутнефтегаза". Последние две бумаги в ближайшее время могут быть лучше рынка, особенно если Америка пойдет вниз и потащит за собой цены на металлы - Алор Брокер 
 
Возможен повышенный спрос на отдельные «идейные» бумаги на фоне приближения дивидендных отсечек. Среди них: «префы» "Сургутнефтегаза", МТС, "Татнефть" и "Совкомфлот" - ПСБ  

Даже невысокие цены на нефть сейчас не особо привлекают покупателей, и котировки продолжают оставаться в диапазоне $72-78/барр. Чем дольше длится этот ценовой застой, тем сильнее по амплитуде будет выход из него - Финам 

Наша целевая цена для акций Самолета 5300 руб./акция - ПСБ 
 
Сценарии возвращения выше котировок Brent к $80 за баррель во втором полугодии не стоит списывать со счетов - БКС Мир Инвестиций