🟠 Первый квартал 2025 года для #Сбербанк оказался весьма успешным. Мы сохраняем нашу целевую цену через год по обыкновенным акциям банка в 340 руб. – Freedom Finance Global

🟠 Сегодня индекс RGBI может снова предпринять попытку вернуться в диапазон 107-108 пунктов – ПСБ

🟠 Инвесторам стоит иметь запас денег на добор позиций при падении индекса МосБиржи в район 2500. Скорее всего, Дональд Трамп даст еще повод для этого – Алор Брокер

🟠 На акции #Аэрофлот смотрим умеренно позитивно. #Норникель и #ВТБ оцениваем нейтрально. Высоковолатильные #Самолет, #Система и #Мечел рекомендуем использовать исключительно для спекулятивной торговли в обе стороны – Алор Брокер

🟠 Волатильность на рынке остается повышенной. Но эту ситуацию можно использовать для покупки на перспективу бумаг компаний со стабильным и финансово устойчивым бизнесом, например, #Транснефть, ИКС 5, #Хэдхантер, #Henderson – ПСБ

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 В «префах» #Транснефть присутствуют надежды на дивиденды в диапазоне 160–200 рублей на акцию – Финам

🟠 Пока «техника» говорит в пользу продолжения роста рубля относительно юаня: краткосрочный тренд остается нисходящим, боковой канал 11,4-11,8 пробит вниз – Алор Брокер

🟠 Возможное снижение инфляции поддержит бумаги самых закредитованных компаний и девелоперов. Но взлет их будет очень быстрым и кратковременным. Спекулянтам, верящим в светлое будущее, стоит купить их заранее с выставлением коротких стопов. С инвестиционной точки зрения данные акции по-прежнему выглядят непривлекательно – Алор Брокер

🟠 С приближением апрельского заседания Банка России спрос на госбумаги продолжит восстанавливаться – после недавней коррекции считаем целесообразным продолжить накапливать длинные облигации с фиксированным купоном – ПСБ

🟠 Без значимых геополитических новостей курс рубля может продолжить двигаться вблизи диапазона в 11,15-11,35 за юань – Банк "Санкт-Петербург"

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📈 ПАО «Транснефть»
Тикер: #TRNFP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1430 руб.
Потенциал идеи: 9,01%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1250 руб.

📊 Технический анализ
Котировки двигались в консолидации, сейчас цена пробила её верхнюю границу, что создаёт потенциал продолжения роста. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1250 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,91.

⛽️ Фундаментальный фактор
#Транснефть — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Компания отчиталась по МСФО за 2024 год лучше большинства ожиданий. За 2024 год компания заработала 300 млрд руб. чистой прибыли. Выручка за III и IV квартал составила 353 млрд руб. Операционная прибыль во 2-м полугодии составила 100 млрд руб., снизившись на 17,6% относительно прошлого года. В 2025 году операционная прибыль может быть на порядок выше за счёт роста тарифов.
Согласно распоряжению правительства №774-р, «Транснефть» должна направлять на дивиденды не менее 50% от нормализованной чистой прибыли по МСФО. По оценкам аналитиков, по итогам 2024 года компания может выплатить дивиденды в размере 160–225 рублей на акцию (в зависимости от применяемых корректировок при расчете дивидендной базы).
На текущий момент у компании отрицательный чистый долг (т.е. есть кэш, размещённый под высокую ставку). Старые долги, взятые под низкую ставку, компания не погашает, взамен держит собственные средства под высокую ставку. Акции «Транснефти» торгуются с рекордно дешёвыми мультипликаторами EV/EBITDA и P/E.

💡 AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TRNFP с помощью искусственного интеллекта

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Первоначально покупка «Магнитом» контроля в бизнесе «Азбуки вкуса» стоимостью 30-35 млрд рублей окажет давление на финансовое положение ретейлера вследствие роста расходов, однако, впоследствии приобретение может усилить позиции #Магнит на рынке – Цифра Брокер

🟠 Техническая картина индекса МосБиржи резко ухудшилась - восходящий канал от 10 апреля пробит вниз, теперь поддержкой выступает отметка 2900 пунктов. Но на нее особо полагаться не стоит, этот район неоднократно проторгован. Возникает вопрос, насколько сильным будет снижение. Технически на дневном графике индикатора есть два незакрытых гэпа - от 9 и 10 апреля. Для их закрытия нужно уйти чуть ниже 2700 – Алор Брокер

🟠 Рекомендуем занять выжидательную позицию в сегменте длинных облигаций; в преддверии длинных выходных целесообразно разместить свободную ликвидность в короткие выпуски ОФЗ и корпоративных эмитентов с рейтингом ААА/АА – ПСБ

🟠 По нашим оценкам дивиденд #Транснефть может составить не менее 200 рублей на акцию – ПСБ

🟠 Менеджмент обещал сохранить финальные дивиденды #ЕвроТранс за 2024 г. в размере 15 руб./акц., а отчет подтвердил, что эти планы вполне реализуемы. Сохраняем «Позитивный» взгляд на бумагу и целевую цену 200 руб./акц. – БКС Мир инвестиций

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 В текущих условиях котировкам нефти может быть сложно вернуться значимо выше $61за баррель без позитивных новостей относительно возможного смягчения пошлин – Банк «Санкт-Петербург»

🟠 На дневном графике Brent мы видим возврат котировок к минимумам апреля в районе $59. Такое «двойное дно» спекулянты любят покупать, поскольку весь негатив для нефти, похоже, уже включен в текущие цены. В случае коррекции - ближайшая цель $61,5 и далее вверх до $65 – Финам

🟠 Мы сохраняем прогноз средней цены нефти на 2025 год - $66. От опережающего роста добычи выиграют акции #Транснефть. Финансовый результат компании не зависит от цен на нефть – БКС Мир инвестиций

🟠 На фоне общего ослабления курса доллара котировки золота могут восстановиться до $3300, поскольку локальные снижения цен наиболее нетерпеливые инвесторы будут использовать для новых покупок – Финам

🟠 Расчетный дивиденд #Газпром за 2024 год - 30,3 руб. (доходность 20%), но вероятность его выплаты в полном размере низкая. Дивиденд не заложен в федеральный бюджет, у компании высокие процентные платежи, и совсем недавно была практика временного увеличения НДПИ конкретно на «Газпром». У нас «нейтральный» взгляд на акции компании – БКС Мир инвестиций

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Если «быки» вернут Brent к уровням $67,2–67,3, перед ними откроется перспектива возвращения к уровням $68,8–70,7 за баррель – Финам

🟠 В настоящее время золото тестирует уровень поддержки, ситуация для «быков» приобретает немного угрожающий характер. Если «медведи» «продавят» $3200 за тройскую унцию, то стоит ожидать возврат к отметке $3170, а далее последует движение к $3050 за тройскую унцию – Финам

🟠 Учитывая рост морского экспорта нефти в апреле и начале мая, у нас «позитивный» взгляд на #Транснефть, EBITDA и чистая прибыль которой не зависят от нефтяных цен, а растут по мере увеличения добычи и транспортировки – БКС Мир инвестиций

🟠 Поддержку рублю окажет ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть Brent смог закрепится в верхней половине диапазона $60-65 за баррель – ПСБ

🟠 К концу недели пара юань/рубль может вернуться в верхнюю половину диапазона 11-11,5 рубля – ПСБ

🟠 Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги #ЕвроТранс и целевую цену в 200 рублей на акцию. Бумаги компании привлекательны и имеют высокий потенциал роста на фоне сильных финансовых показателей и одной из самых высоких дивдоходностей на российском рынке – БКС Мир инвестиций

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Ослабление доверия к экономической политике Трампа вместе с ухудшением ожиданий в отношении долгосрочной стабильности бюджета и госдолга США может ускорить процесс дедолларизации в мире, что приведет к росту доходности американских гособлигаций – Финам

🟠 Котировки #Транснефть сохраняют краткосрочный и среднесрочный «бычий» настрой при положении выше 1180-1200 рублей с перспективой возвращения к максимуму текущего года (1334,8 рублей) и развития повышения в район 1440 рублей – Велес Капитал

🟠 Мы ожидаем рекомендацию по дивидендам «Транснефти» в диапазоне 157–190 рублей на «преф». Это связано с тем, что компания может использовать разные методы расчета неденежных статей при определении размера дивидендов – Газпромбанк Инвестиции

🟠 Наша целевая цена обыкновенной акции #Сургутнефтегаз составляет 30 рублей, привилегированных – 62 рубля. После выхода отчётности за 2024 год мы пересмотрим целевую цену – Freedom Finance Global

🟠 До конца третьего квартала сохраняется потенциал стабилизации доллара в районе 80–86 рублей – Freedom Finance Global

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Выплата высоких дивидендов при сокращающейся чистой прибыли говорит о высоком уровне корпоративного управления в #Газпром нефти. Наша целевая цена акции до конца года - 650 рублей – Freedom Finance Global

🟠 У нас «позитивный» взгляд на ТГК-1, нам импонирует идея вернуть дивиденды. Повышение цен на газ с 1 июля 2025 г. подхлестнет спотовые цены на электроэнергию и дополнительно поддержит прибыль ТГК-1 – БКС Мир инвестиций

🟠 Совет директоров #Транснефть может рекомендовать перечислить акционерам около 50% от скорректированной чистой прибыли с возможным снижением в абсолютном выражении. Если чистая прибыль по МСФО за 2024 год составит около 350–400 млрд руб., можно рассчитывать примерно на 241–276 руб. на привилегированную акцию, что даст доходность в 4,5–5,2% годовых – Freedom Finance Global

🟠 «Совкомфлоту» предстоит сложный период адаптации к новым санкциям и вынужденным простоям. Позитив могла бы обеспечить постепенная загрузка подсанкционных судов. Мы сохраняем «негативный» взгляд на #Совкомфлот – БКС Мир инвестиций

🟠 Падение котировок «Диасофта» связано как с неблагоприятными внешними факторами, так и с рекомендацией совета директоров по дивидендам. Наша целевая цена по акции компании в годовом горизонте - 5000 рублей – Freedom Finance Global

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📈 ПАО «Транснефть»
Тикер: #TRNFP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 1365 руб.
Потенциал идеи: 9,55%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1185 руб.

📊 Технический анализ
Цена отскочила от уровня поддержки, сохраняется потенциал продолжения роста. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1185 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95.

⛽️ Фундаментальный фактор
#Транснефть — российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов РФ. Основными направлениями деятельности компании являются: оказание услуг в области транспортировки и хранения нефти, газа и продуктов их переработки по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределами.
На текущий момент у компании отрицательный чистый долг (т.е. есть кэш, размещенный под высокую ставку). Старые долги, взятые под низкую ставку, компания не погашает, взамен держит собственные средства под высокую ставку. Акции «Транснефти» торгуются с рекордно дешевыми мультипликаторами EV/EBITDA и P/E.

💡 AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по TRNFP с помощью искусственного интеллекта

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Индекс доллара с февраля находится в жестком нисходящем тренде. Индекс сможет претендовать на слом нисходящего тренда, только если его стоимость закрепится выше 100,5 – Финам

🟠 Финансовая отчетность #Транснефть не дает однозначных выводов по поводу размера дивидендов — мы ожидаем 190 руб. на акцию с доходностью 15%. Вклад I квартала 2025 г. в размер выплат (которые будут уже за 2025 г.) мы оцениваем в 46 руб. на бумагу. У нас «позитивный» взгляд на акции "Транснефти" – БКС Мир инвестиций

🟠 На ближайшем заседании 6 июня Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% – УК "Первая"

🟠 Банк Японии резко сокращает интервенции, и это провоцирует распродажи облигаций. Сказывается рост инфляции в стране из-за резко подорожавшего риса и проблем у местного автопрома. Ситуация довольно тревожная, поскольку обслуживать госдолг, составляющий 230% к ВВП при текущих ставках – очень проблематично, особенно при дефицитном бюджете – Финам

🟠 Рекордный спрос на выпуск валютных облигаций #Газпром в первую очередь является индикатором ожиданий участников рынка относительно дальнейшей девальвации рубля. Инвесторы явно делают ставку на то, что доллар в ближайшие четыре года укрепится до 90–95 руб. и больше, если экономические условия будут ухудшаться, а ключевую ставку продолжат снижать – Freedom Finance Global

🟠 Вследствие избыточного предложения валюты на рынке рубль сохраняет устойчивость, но маловероятно, что такая тенденция сохранится надолго. Мы ожидаем валютный курс вблизи 107 руб. за один доллар США к концу 2025 года – Цифра брокер

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Фундаментальных проблем на рынке нефти пока нет. Мы сохраняем прогноз средней цены Brent на 2025 г. на уровне $66 за барр. От ускоренного роста добычи ОПЕК+ выигрывает #Транснефть (у нас «Позитивный» взгляд на акции этой компании) – БКС Мир инвестиций

🟠 В среду будет объявлено об июньских объемах операций с валютой по бюджетному правилу. Значимое снижение чистых продаж ЦБ может способствовать возврату курса выше 11,00 руб./юань – Банк Санкт-Петербург

🟠 Сохраняем «Негативный» взгляд на акции угольного сектора. Поддержка ограниченно улучшит ситуацию в российской угольной индустрии. При этом в текущих условиях низких цен на сырье мы не ждем скорого существенного улучшения финансовых показателей угольных компаний – БКС Мир инвестиций

🟠 В начале июня сохраняется общая слабость доллара из-за обеспокоенности инвесторов тем, что повышенные тарифы замедлят экономический рост и вновь спровоцируют инфляцию – Финам

🟠 Технически в золоте состоялся выход из локального "медвежьего" ценового канала наверх. "Быки" вновь одержали верх и сейчас первая локальная цель – это отметка $3365,9. Если "быки" смогут преодолеть её, то следующая локальная цель – это уровень $3395. Далее возможен будет выход к историческим максимумам и в самом оптимистичном сценарии – их обновление – Финам

🟠 Мы сохраняем наш «Негативный» взгляд на акции #Аэрофлот. Рост прибыли, наблюдавшийся в 2024 г., вряд ли повторится в 2025 г. Прибыль будет сопоставима с прежним годом, а может быть и меньше из-за давления расходов. Считаем, что бумага на текущих уровнях переоценена – БКС Мир инвестиций

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 В ближайшие недели заметного изменения курса рубля не будет. Пока нет факторов, которые могут привести к резкой смене ситуации. Прогноз на первую половину июня: по доллару ждем торговли в диапазоне 78-84 руб.; по евро: 88-92 руб., по юаню: 10,9-11,3 руб. – Финам

🟠 Дивдоходность #Транснефть за 2025 год может остаться двузначной. Ожидаем дивиденды на уровне 140 руб. (доходность 11%). Размер скорректированной чистой прибыли за 1 квартал дает повод для оптимизма. Подтверждаем «Позитивный» взгляд на акцию – БКС Мир инвестиций

🟠 Техническая картина в нефти пока не сильно изменилась. В настоящее время высоки шансы на разворот и просадку. До пробоя значимых уровней ситуация продолжает развиваться в пользу «медведей» – Финам

🟠 2024 год был рекордным по чистой прибыли для «Московской биржи», в 2025 году вероятно снижение. У нас фундаментально нейтральный взгляд на акции торговой площадки – БКС Мир инвестиций

🟠 Давление на нефть оказывает слабая статистика из Китая. Риски временного ухода котировок ближе к $63/барр. пока сохраняются – Банк «Санкт-Петербург»

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 На следующей неделе курс рубля испытает давление из-за решения ФРС США по процентной ставке, однако в ближайшие дни резких изменений не ожидается — рубль, скорее всего, останется в диапазоне 78–84 за доллар. Плавное ослабление российской валюты возможно во втором полугодии на фоне снижения ключевой ставки и роста спроса на валюту – Freedom Finance Global

🟠 Новый пакет санкций ЕС негативен для настроений. На текущей деятельности #Газпром не скажутся возможные ограничения на неработающие «Северные потоки». В стороне от санкций, затрагивающих нефтяных котировки, находятся #Транснефть и «ЕвроТранс» - у нас «позитивный» взгляд на бумаги обеих компаний – БКС Мир инвестиций

🟠 ФАС оценил положение #Хэдхантер как доминирующее и проведет проверку жалоб на сервис. Не видим значимого увеличения рисков. У нас «позитивный» взгляд на компанию на год вперед – БКС Мир инвестиций

🟠 Котировки Brent могут вырасти до $70 за баррель на фоне стабилизации рынка, несмотря на сохраняющуюся волатильность. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от действий ОПЕК+ – Freedom Finance Global

🟠 Китайское агентство CCXI присвоило #РУСАЛ рейтинг AAA, подчеркнув его масштаб, рентабельность и низкие издержки, что позитивно отразилось на котировках.
Среди рисков остаются геополитическая напряжённость и значительная доля краткосрочных долгов – "ИнвойсКафе"

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ