🟠 Первый квартал 2025 года для #Сбербанк оказался весьма успешным. Мы сохраняем нашу целевую цену через год по обыкновенным акциям банка в 340 руб. – Freedom Finance Global

🟠 Сегодня индекс RGBI может снова предпринять попытку вернуться в диапазон 107-108 пунктов – ПСБ

🟠 Инвесторам стоит иметь запас денег на добор позиций при падении индекса МосБиржи в район 2500. Скорее всего, Дональд Трамп даст еще повод для этого – Алор Брокер

🟠 На акции #Аэрофлот смотрим умеренно позитивно. #Норникель и #ВТБ оцениваем нейтрально. Высоковолатильные #Самолет, #Система и #Мечел рекомендуем использовать исключительно для спекулятивной торговли в обе стороны – Алор Брокер

🟠 Волатильность на рынке остается повышенной. Но эту ситуацию можно использовать для покупки на перспективу бумаг компаний со стабильным и финансово устойчивым бизнесом, например, #Транснефть, ИКС 5, #Хэдхантер, #Henderson – ПСБ

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📈 ПАО «Сбербанк России»
Тикер: #SBER
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 329 руб.
Потенциал идеи: 11,3%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 273,7 руб.

📊 Технический анализ
Котировки отскочили от уровня поддержки, возможно продолжение восходящего движения. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 273,7 руб. риск на портфель составит 0,74%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,53.

🏦 Фундаментальный фактор
#Сбербанк — крупнейший банк в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Владеет 11,5 тыс. отделениями на территории РФ, а его клиентами являются 109,9 млн физических и 3,3 млн юридических лиц. На «Сбер» приходится около трети всех активов российской банковской системы, при этом банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

Сбербанк может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году. Динамика чистой прибыли по РПБУ за январь-февраль 2025 года — +13,5% (г/г), рентабельность собственного капитала (23,2%) выше безрисковой ставки.

💡 AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SBER с помощью искусственного интеллекта

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Текущая неделя обещает быть волатильной и, возможно, поворотной. Если начнется движение в сторону мира, российский рынок может резко вырасти. Пока же стоит осторожно следить за новостями и учитывать валютную диверсификацию и защитные активы – Финам

🟠 Рекомендуем обратить внимание на #НОВАТЭК. Фундаментально бумага сейчас не выглядит сильной. Однако Китай объявил о прекращении закупок СПГ в США, и это место вполне может занять «НОВАТЭК». Сейчас бумага вошла в зону сопротивления 1200-1230 руб. Ее пробой откроет дорогу на 1320 руб. – Алор Брокер

🟠 Не исключаем ухода пары юань-рубль в район 10,5 или ниже. Однако осторожность в виде выставления стопов стоит соблюдать, поскольку геополитические новости могут привести к сильным колебаниям валютного рынка в обе стороны – Алор Брокер

🟠 В апреле ЦБ сохранит ставку на уровне 21%, а в июне или июле, вероятно, начнется снижение ставки. Скорее всего, регулятор снизит ставку до 20% и сделает паузу, понаблюдает как пройдет сезон отпусков. Уже осенью, возможно, 24 октября ставку опустят до 19% и в декабре перед новым годом оставят ее без изменений – ВЕЛЕС Капитал

🟠 Покупая #Сбербанк на текущих отметках, нужно понимать свои цели. Если вы долгосрочный инвестор, то сейчас хорошая возможность для покупки. Если вы хотите заработать в моменте на краткосрочном или среднесрочном (2-3 месяца) растущем тренде, то стоит сначала дождаться подтверждения того, что «Сбер» прошел уровень 323 рубля. Этот уровень давно остаётся неприступным, даже в 2024 году на волне мощного позитива он не пошел дальше 330 рублей – ВЕЛЕС Капитал

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Первую выплату #Х5 уже объявила, и дивдоходность по ней составит 19%. Вместе со второй выплатой мы ждем привлекательную дивдоходность на уровне 34% на горизонте года – БКС Мир инвестиций

🟠 Ниже 300,80 руб, а в особенности при обновлении апрельского минимума 275,76 руб., среднесрочные перспективы акций #Сбербанк ухудшатся с рисками развития снижения к очередным самым низким значениям с 2024 года, что увеличило бы дивидендную доходность – Велес Капитал

🟠 Мы советуем быть осторожными с акциями с высокой долговой нагрузкой и проблемными компаниями. Также под давлением будет оставаться сектор лизинга, производители ПО и металлургия – КИТ Финанс

🟠 Мы снова подтверждаем нашу целевую цену обыкновенной акции Сбербанка в 340 рублей в годовом горизонте – Freedom Finance Global

🟠 На ближайшую неделю мы ждем сохранения относительной стабильности по курсу рубля. Наш прогноз по валютам до конца месяца: по доллару мы ждем торгов в диапазоне 81-85 руб. По евро - 91-96 руб. По юаню - 11,0-11,6 руб – Финам

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 #Сбербанк планирует выплатить дивиденды за 2024 год в размере 34,84 руб. на акцию. «Сбер» – дивидендный аристократ, а также самый стабильный и эффективный представитель банковского сектора России, поэтому сохраняем позитивный взгляд на акции этого лидера отрасли – Цифра брокер

🟠 Металлургический сектор выглядит живее, чем предполагали пару месяцев назад. Если хочется дивидендов и спокойной жизни, смотрите в сторону #НЛМК. Если же готовы сыграть на восстановлении цен и прибыли, вполне можно присмотреться к #ММК или к #Северсталь после откатов. Лучше не ставить всё на один актив, а собрать баланс – Cresco Finance

🟠 На валютном рынке усиливается интрига. Покупать валюту спекулятивно сейчас опасно, лучше дождаться смены тренда. Впрочем, среднесрочным инвесторам можно пополнять портфели валютными инструментами, оставляя деньги на усреднение, ведь поймать «дно» очень сложно – Алор Брокер

🟠 Мы не видим поводов, чтобы черные металлурги в среднесрочной перспективе были «лучше рынка». На сектор продолжат давить проблемы со сбытом, особенно экспортом, продукции и низкие цены на металлы в мире – Алор Брокер

🟠 Рубль в настоящее время слишком крепкий и ожидаем, что вскоре возобновится движение в направлении 90-95 руб. за один доллар США – Цифра брокер

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📈 ПАО «Сбербанк России»
Тикер: #SBERP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 345 руб.
Потенциал идеи: 10,4%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 294,2 руб.

📊 Технический анализ
Котировки акций преодолели уровень сопротивления 307,34, сформировав сигнал к продолжению восходящего тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 294,2 руб. риск на портфель составит 0,42%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98.

🏦 Фундаментальный фактор
#Сбербанк — крупнейший банк в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Владеет 11,5 тыс. отделениями на территории РФ, а его клиентами являются 109,9 млн физических и 3,3 млн юридических лиц. На компанию приходится около трети всех активов российской банковской системы, при этом банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

«Сбер» может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году. Банк продолжает наращивать чистую прибыль в двухзначных значениях +11,1% (г/г) за I квартал 2025.

💡 AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SBERP с помощью искусственного интеллекта

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 В текущих условиях рекомендуем сфокусироваться на коротких (до 1,5 лет) ОФЗ и корпоративных облигациях. Кроме того, из-за давления на нефтяные котировки мы сохраняем прогноз по паре USDRUB на конец года на уровне ~97 руб. – рекомендуем обратить внимание на квазивалютные облигации, которые помимо переоценки торгуются с доходностью 6-9% – ПСБ

🟠 Нынешние цены на нефть если не убыточны, то на грани рентабельности для американской сланцевой добычи. С учетом высоких рисков замедления мировой экономики и дальнейшего снижения нефти, мы ждем сокращения инвестиций в нефте- и газодобывающую отрасль США. Поэтому американского дорогого СПГ, в не самом отдаленном будущем, может просто не хватить для обеспечения потребностей Европы – Алор Брокер

🟠 Для лонга наиболее привлекательно выглядят банки, включая Банк "Санкт-Петербург", #Сбербанк, #Совкомбанк. От покупки акций нефтянки рекомендуем отказаться из-за слабой нефти – Алор Брокер

🟠 Мы продолжаем осторожно смотреть на российских металлургов и прогнозируем слабые показатели как минимум до конца этого года в условиях высокой ключевой ставки ЦБ и неблагоприятной конъюнктуры на мировом рынке. С учетом укрепления рубля более чем на 20% с начала года, а также падения мировых котировок, считаем, что в течение 3-4 месяцев российские цены на сталь могут снизиться на 10-15% – БКС Мир инвестиций

🟠 Производственный PMI в РФ продолжает сигнализировать об охлаждении в производстве, что формирует фундамент для смягчения ДКП в будущем – Банк Санкт-Петербург

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Судя по тому, что в 2025 году Д. Трамп начал активно вести торговые войны в глобальном масштабе, темпы роста мировой экономики снизятся в этом и следующем году, вплоть до рецессии. Это означает стагнацию или даже снижение спроса на энергоносители. Наиболее вероятно, что торговля Brent в этом и следующем году будет проходить в диапазоне $60-67/барр, а не $75-80, как считалось ранее – Финам

🟠 В ближайшую неделю доллар может колебаться в рамках 80-83 рублей, евро – в коридоре 91-94 рублей, юань – в коридоре 11-11,5 рублей – Freedom Finance Global

🟠 На следующей неделе лучше рынка могут смотреться наиболее привлекательные на данный момент дивидендные истории: #ВТБ, #X5 Retail Group, Мосбиржа, #Сбербанк, Соллерс, #ЛУКОЙЛ, ТГК-14, #Татнефть – Велес Капитал

🟠 Рубль в последние сессии стабилен вблизи локальных максимумов, при этом ЦБ РФ в среду сообщил, что с 13 мая по 5 июня снизит объем продажи валюты, а Минфин вернется к покупке валюты/золота по бюджетному правилу. Таким образом, нисходящее давление на рубль в ближайший месяц может усилиться – Велес Капитал

🟠 Несмотря на то, что увеличение уставного капитала является риском для миноритарных акционеров, допэмиссия #ВК должна принести положительные результаты и для самой компании, и для акционеров. Наша целевая цена акции ВК через год составляет 320 рублей – Freedom Finance Global

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📈 ПАО «Сбербанк России»
Тикер: #SBER
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 340 руб.
Потенциал идеи: 11,6%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 298,7 руб.

📊 Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда c декабря 2024 года. Котировки преодолели уровень 302,78 и вернулись к нему на ретест. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 298,7 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,59.

🏦 Фундаментальный фактор
#Сбербанк — крупнейший банк в России, а также в Центральной и Восточной Европе. Владеет 11,5 тыс. отделениями на территории РФ, а его клиентами являются 109,9 млн физических и 3,3 млн юридических лиц. На него приходится около трети всех активов российской банковской системы, при этом банк оказывает полный спектр финансовых услуг.

Сбербанк может стать одним из бенефициаров потенциального снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2025 году. Динамика чистой прибыли по РПБУ за январь-апрель 2025 года +9,5 (г/г), рентабельность собственного капитала (22,5%) выше безрисковой ставки.

💡 AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SBER с помощью искусственного интеллекта

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Общий корпоративный спад по прибыли, рост расходов и замедление инвестиций снижает инвестиционную привлекательность даже традиционно сильных бумаг. Например, #Сбербанк при текущем P/E и DCF-оценках выглядит дорого, особенно на фоне высокой ставки – Финам

🟠 Текущие котировки на рынке ОФЗ уже дисконтируют возможность снижения ключевой ставки до 19% до конца текущего года. Между тем последние данные по инфляции допускают возможность более раннего смягчения денежно-кредитной политики Банка России, например, на заседании в июне – Цифра Брокер

🟠 Фундаментальные причины распродаж кроются в слабости российского бизнеса. Большинство эмитентов, отчитавшихся о работе в 1 квартале, показало снижение основных метрик относительно прошлого года. Некоторые отказались от дивидендов. Дальше будет хуже. Второй квартал обещает быть еще менее успешным для рынка в целом из-за падения цен на нефть и продолжения влияния на корпорации высокой стоимости кредита – Алор Брокер

🟠 Агрессивным инвесторам стоит задумываться о спекулятивной покупке в районе 2700 по индексу МосБиржи. Для лонга наиболее привлекательно выглядят либо фьючерс на индекс МосБиржи, либо акции банков, например, «Т Технологии» или Сбербанк – Алор Брокер

🟠 Среднесрочно покупать рубль не стоит, падение цен на нефть скорее рано, чем поздно скажется на снижении потока валюты в страну и приведет к ослаблению рубля – Алор Брокер

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Техническая коррекция может увести индекс МосБиржи в район 2730–2780 пунктов. Но на широком горизонте рынок остаётся под давлением, возвращение к уверенному росту возможно лишь при одновременном улучшении внешнеполитического и внутреннего корпоративного фона – Финам

🟠 Есть риски ухудшения ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс Brent может откатиться к нижней границе диапазона $60–65 за баррель, что будет способствовать продажам на российском рынке – ПСБ

🟠 Пара юань-рубль не предприняла попытки штурма поддержки 11 и откатилась к 11,1. Возможно, сейчас хорошее время для покупки валютных активов – Алор Брокер

🟠 Фундаментально намного лучше рынка выглядят банки. #Сбербанк, «Т Технологиями» и Банком «Санкт-Петербург» можно пополнять среднесрочные портфели. Спекулятивно на отскок лучше прикупить фьючерс на индекс МосБиржи – Алор Брокер

🟠 Рекомендуем обратить внимание корпоративные выпуски с фиксированным купоном умеренной дюрации. В частности, на первичном рынке обращаем внимание на выпуски «Балтийский лизинг» (АА-), АФК «Система» (АА-), ГТЛК (АА-), а также квазидолларовый выпуск «Газпром Капитал» (ААА) – ПСБ

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Впереди зона сопротивления по индексу МосБиржи в районе 2820–2850 пунктов, и здесь возможна пауза. Так что пока рано говорить о устойчивом развороте, но повышенная активность в акциях компаний с высокой долговой нагрузкой и циклических отраслей (строительство, металлургия) говорит о том, что участники рынка закладывают в ожидания скорый разворот ЦБ – Финам

🟠 Статистика подтверждает тренд на затухание инфляционных процессов. Ожидаем, что это позволит ЦБ смягчить свой сигнал по ставке 6 июня, что поддержит котировки госбумаг на вторичном долговом рынке (первое снижение "ключа" может произойти в III квартале). Сохраняем свою рекомендацию по доле облигаций с фиксированным купоном на уровне ~50% в долговом портфеле – ПСБ

🟠 Продолжаем рекомендовать удерживать открытые на днях спекулятивные лонги и даже может быть осторожно наращивать их, помня при этом, что негатив от геополитики может больно ударить по котировкам. Фаворитами здесь являются фьючерс на Индекс Мосбиржи, акции #Сбербанк, #ТТехнологии, Банка "Санкт-Петербург" – Алор Брокер

🟠 Первой целью роста индекса МосБиржи мы видим район 2900 пунктов, где расположены незакрытые гэпы от 12 и 15 мая. Там без новых позитивных драйверов логично ждать как минимум торможения – Алор Брокер

🟠 Решение совета директоров #Газпром не рекомендовать выплату дивидендов за 2024 г., на наш взгляд, практически сводит на нет шансы на дивиденды и за 2025 год. Улучшение свободного денежного потока мы видим только в долгосрочной перспективе с запуском новых проектов: Амурский ГПЗ, дальневосточный газопровод, Сила Сибири-2 – БКС Мир инвестиций

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

🟠 Валютный рынок в ближайшие дни будет следить за действиями ЦБ, а также за продажами экспортной выручки. Ближе к 10 июня может начаться давление на рубль, если объемы продаж снизятся – Финам

🟠 Сценарий снижения ключевой ставки на величину в пределах 2 б. п. на заседании ЦБ в предстоящую пятницу уже в значительной степени учитывается в котировках облигаций сроком погашения менее двух лет – Цифра брокер

🟠 Сейчас возможны попытки погнать рынок вверх «под ставку». Наиболее безопасно поучаствовать в этом движении покупкой фьючерса на индекс Мосбиржи, а также акций #Сбербанк, «Т Технологий», Банка «Санкт-Петербург» – Алор Брокер

🟠 Рубль в пятницу прервал укрепление. Закончился налоговый период, ухудшилась геополитика, ожидаемая мягкость Банка России не будет играть в пользу роста национальной валюты. Так что сейчас сложились все предпосылки для плавной девальвации – Алор Брокер

🟠 Ожидать существенного снижения цен на нефть в среднесрочной перспективе не стоит. С технической точки зрения восстановление нефтяных котировок может продолжится в направлении $66,3 за баррель Brent – Цифра брокер

🕯 Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ