📊 «Fix Price Group Plc»
Тикер: #FIXP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца.
Цель: 289 руб.
Потенциал идеи: 25%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 218 руб.

Технический анализ
Акции демонстрируют разворотные сигналы после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 289 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 218 руб. риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,4.

Фундаментальный фактор
Fix Price — лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. На данный момент у компании 6545 магазинов в РФ и ближайшем зарубежье.
Ритейлер имеет хорошие шансы выполнить гайденс по открытию 750 новых магазинов в 2024 году. Кроме того, в течение ближайших лет Fix Price планирует открывать по 700–800 новых магазинов, а общий потенциал магазинов в РФ и ближайшем зарубежье менеджмент оценивает в 18 600 против текущих 6545.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FIXP с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Мы подтверждаем рейтинг «Держать» по акциям #Газпром нефти и сохраняем целевую цену на уровне 749,1 руб. – Финам

По нашим расчетам, промежуточные дивиденды «Газпром нефти» за 1 полугодие 2024 года составят около 52 рублей на акцию, что сопоставимо с 102 рублями, выплаченными за весь 2023 г., с годовой доходностью 15%. Мы продолжаем считать «Газпром нефть» нашим фаворитом наряду с #ЛУКОЙЛ и #Татнефть: у нас позитивный взгляд на бумагу с целевой ценой 1000 рублей за акцию – БКС Мир инвестиций

«Газпром нефть» сможет выплатить по итогам 2024 года дивиденды, не меньшие, чем по итогам 2023 года, что предполагает дивидендную доходность, исходя из текущих котировок, на уровне 13%-15%. Наша текущая оценка справедливой стоимости акций «Газпром нефти» на горизонте 12 месяцев составляет 823 руб., рекомендация "покупать" – ПСБ

К середине года мы видим в экономике США нормальную экономическую активность в сочетании с замедлением инфляции – эти факторы должны быть позитивно отражены на ближайшем заседании ФРС на следующей неделе (30-31 июля). Инвесторы ожидают со 100% вероятностью снижения ключевой ставки ФРС в сентябре. При этом трейдеры теперь даже склоняются к трем снижениям ставки до конца года до 4,50-4,75% – Финам

Повышение ставки ЦБ до 18% будет выгодно Банку Санкт-Петербург, у которого 49% клиентских пассивов – это текущие счета, а ссуды под плавающую ставку составляют 80% корпоративного кредитного портфеля. По нашим оценкам, по итогам 2024 г. прибыль банка может превысить 50 млрд руб. (ROE 28%). Суммарная дивидендная доходность БСПБ по итогам 2024 г. может составить 14-15%, по нашим оценкам. Обратный выкуп окажет дополнительную поддержку акциям в краткосрочной перспективе, на наш взгляд – Альфа-Банк

С учётом прогнозируемого повышения коэффициента дивидендных выплат «Газпром нефти« до 75% скорректированной чистой прибыли, вклад 1 полугодия в годовые дивиденды группы может составить вплоть до 50 руб. на акцию, что предполагает переоценку дивидендных ожиданий рынка (порядка 100 руб. на акцию по итогам года) – Альфа-Банк

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Брокер для шага вперед: больше возможностей для вложения капитала

🟠 Мы запустили спецпроект «Брокер для шага вперед», в котором будем рассказывать о том, как опыт и решения «Финама» помогают зарабатывать разным категориям инвесторов.

🏆 И наш первый материал о том, какие инструменты используют «квалы» для увеличения своего капитала.

«Портфель акций неквалифицированного инвестора может состоять только из бумаг, которые торгуются в России. Доходность этого портфеля за предыдущий год составила 35% в рублях. Портфели квалов заработали 45% годовых в рублях», — руководитель управления инвестконсультирования и финансового планирования «Финама» Владимир Цыбенко.

🌎 «Квалам» также доступны участие в pre-IPO и IPO, структурные облигации и другие сложные инструменты.

🔖 Подробнее о том, как инвестируют квалифицированные инвесторы и какие преимущества дает этот статус — в нашем спецпроекте.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Генеративный ИИ: возможности и перспективы

🟠 «Финам Премиум» приглашает на бесплатный вебинар, посвященный генеративному искусственному интеллекту.

🔊 На встрече с экспертами ведущих IT-компаний рассмотрим текущее состояние рынка ИИ и генеративных моделей, оценим перспективы этой технологии для экономики, а также обсудим новые направления развития и внедрения таких инструментов.

Спикеры:

💬 Алексей Долотов, директор по продукту CPO YandexGPT и Yandex Cloud

💬 Константин Дейкало, руководитель направления late-stage инвестиций Finsight VC

🗓️ 29 июля

🕰️ 12:00

☑️ Записаться на вебинар

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Долгосрочные инвестиции и покупка длинных ОФЗ выглядят рискованными из-за сохраняющихся высоких процентных ставок – Финам

Реинвестирование дивидендов #Сбербанк может оказать поддержку рынку, но в текущих условиях это будет скорее препятствовать сильному откату – ПСБ

Отчетность «Юнипро» хорошая, несмотря на снижение выработки электроэнергии на 2%. Вместе с тем объем денег на балансе растет и на 30 июня достиг 73 млрд рублей. Процентные доходы выросли в четыре раза и стали важным фактором для прибыли «Юнипро». Со всеми оговорками фундаментально «Юнипро» находится в хорошей финансовой форме. У нас позитивный взгляд на акции – БКС Мир инвестиций

Проблема блокады экспорта нефти #Лукойл в Восточную Европу по нефтепроводу «Дружба» может быть решена скорее, чем предполагалось. Ранее мы подсчитали, что это может стоить «Лукойлу» от 1% до 1,5% годовой EBITDA при негативном сценарии, но предложение продавцов может свести потери к нулю в ближайшем будущем – БКС Мир инвестиций

Ждем продолжения снижения рынка акций. В ближайшее время рынок еще как-то будут поддерживать поступающие на счета инвесторов дивиденды. Но особо рассчитывать на них не стоит – очень вероятно, что большая часть средств пойдет на малорисковые инвестиции – Алор Брокер

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📊 МКПАО «Яндекс»
Тикер: #YDEX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца.
Цель: 4230 руб.
Потенциал идеи: 10,2%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 3700 руб.

Технический анализ
Акции компании торгуются вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 4230 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3700 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,87.

Фундаментальный фактор
#Яндекс — российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий, владеющая одноименной системой поиска в интернете, интернет-порталом и вебслужбами в нескольких странах. Наиболее заметное положение занимает на рынках России, Белоруссии и Казахстана.

МКПАО «Яндекс» опубликует результаты по МСФО за II квартал 2024 года 30 июля. Ожидаем сильных данных в первую очередь за счет существенного роста цен на такси. Помимо этого, бумага может в ближайшее время войти в Индекс МосБиржи, что повлечет за собой дополнительные покупки со стороны институциональных инвесторов.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по YDEX с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Даже небольшие изменения в риторике Пауэлла могут оказать серьезное влияние на финансовые рынки в конце этой недели. Возможно, что ФРС просто даст намек о снижении ставки в сентябре, не приняв предварительных обязательств на этот счет. Фаза затишья по доллару может сохраниться вплоть до заседания ФРС, а по его итогам волатильность на валютном рынке повыситься – Финам

Пока «быки» в нефти слабы. Драйверов для разворота цены недостаточно. Однако однозначно подтвердить пробой уровня $81,5/б нельзя, а значит шансы на возврат цены наверх всё же есть. Мы считаем, что основной торговый диапазон краткосрочно продолжает оставаться в пределах $81,5–82,8 – Финам

Мосбиржу можно отнести к списку инфраструктурных неисключаемых игроков и компаний с уникально низкой себестоимостью, которые можно брать без больших опасений. Есть риск остановки торговли юанем, однако, в моменте негативный эффект будет ещё меньше, чем от остановки торгов другими валютами этим летом – ИВА Партнерс

Взгляд на #Яндекс остается положительным. Мы по-прежнему рекомендуем «покупать» акции холдинга, а целевая цена в данный момент находится на пересмотре – Велес Капитал

Мы повысили ожидаемую траекторию по ключевой ставке на 2024-2025 гг. В октябре 2024 г не исключаем повышения еще на 100 бп по мере уточнения бюджетных рисков и динамики кредитования. Момент для снижения ставки видим не ранее апреля 2025 г с ориентиром 14% к декабрю. Мы скептично оцениваем сценарии быстрого разворота ставки – Росбанк

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Индекс МосБиржи до осени может уйти в район 2700-2750. К концу года мы ожидаем ослабления рубля, это поможет восстановить позиции – Финам

Мы с оптимизмом смотрим на среднесрочные перспективы бумаг «Московской биржи». Мы полагаем, что по итогам 2024 года «Московская биржа» покажет сильные финансовые результаты и сможет выплатить щедрые дивиденды с доходностью на уровне 10% – Цифра брокер

У нас позитивный взгляд на бумаги #Яндекс, которые торгуются по 17х P/E 2024п — привлекательно, учитывая перспективы роста прибыли – БКС Мир инвестиций

«Лента» – это классическая разворотная история, которая не так часто происходит на российском рынке. И мы считаем, что этим нужно пользоваться. Наша целевая цена 1700 рублей на горизонте 12 месяцев – Солид

Консенсус-прогноз в отношении целевой цены акции McDonald’s остается вблизи $300 и пока существенно не пересмотрен. Поэтому можно ожидать умеренного отскока на горизонте нескольких дней – Freedom Finance Global

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Задумываться о покупках ОФЗ стоит ближе к концу августа, когда будут понятны ожидания рынка по сентябрьскому решению ЦБ по ставке и эти прогнозы будут заложены в цены – Алор Брокер

Вставать сейчас против падающего тренда для целей набора бумаг – дело неблагодарное. Но, по-видимому, сделать это можно будет в течение августа – Иволга Капитал

Маловероятно, что приток средств от дивидендов #Сбербанк существенно повлияет на ситуацию на рынке – ПСБ

Редомициляция HeadHunter устранит сложности и позволит компании возобновить дивиденды с доходностью не менее 8-13% на 12 месяцев. Напомним, мы видим риск навеса предложения после начала торгов акциями МКПАО. Однако у нас позитивный взгляд на HeadHunter на 12 месяцев вперед – БКС Мир инвестиций

#МТС стабильно платит дивиденды, в том числе по итогам периодов, сопровождавшихся ухудшением конъюнктуры. По итогам 2024 года ожидаем выплат на уровне 31 рубль на бумагу – АКБФ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📊 ПАО «Сургутнефтегаз»
Тикер: #SNGS
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца.
Цель: 30,45 руб.
Потенциал идеи: 10,97%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 25,85 руб.

Технический анализ
Котировки находятся в боковом движении, цена отскочила от уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стопзаявки на уровне 25,85 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,89.

Фундаментальный фактор
#Сургутнефтегаз — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. Акции «Сургутнефтегаза» на текущий момент торгуются по низким мультипликаторам P/BV и P/E. При этом компания обладает значительным запасом денежных средств и выигрывает в период высоких ставок.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SNGS с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Фьючерсы на ставку ФРС США предполагают 10% вероятность, что в сентябре ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Также рынок оценивает в 63,5% вероятность на 3 снижения ставки до конца года - Финам

Чистая прибыль "Ленты" по итогам 6 мес. года достигла 10,9 млрд руб., что позволяет нам ожидать по итогам 2024 г. превышения этого показателя 20 млрд руб. Это предполагает и привлекательную оценку P/E2024 "Ленты" на уровне (6,2х), близком к X5, по нашему мнению, формирующую неплохую базу для среднесрочного роста котировок - ПСБ

Глядя на поведение ключевых мировых валют, золота и нефти можно сказать, что инвесторы пока не вполне верят в полномасштабную военную эскалацию в ближневосточном регионе - Финам

По нашей модели целевая цена акций #Яндекс выходит на уровень 4900 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает апсайд порядка 24% к текущей цене - Солид

Традиционный подход, который предполагает, что при ослаблении доллара США цены на золото всегда растут, на сегодняшний день перестает работать. Мы полагаем, что основными факторами, определяющими рост спроса на золото, становятся новая структура инвестиционных портфелей состоятельных физлиц, усиление роли Азии, как основного центра торговли золотом, и существенное изменения уровней и восприятия долговой нагрузки на уровне государств - Альфа-Банк

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Акции #ВТБ отрисовывают фигуру двойного дна и «бычьего» поглощения, что может привлечь спекулянтов. Но стоит помнить, что уровень 90 рублей выглядит привлекательным для движения вниз, если смотреть на график за последние два года – Финам

Вчерашний рост #Аэрофлот во многом был вызван техническим отскоком от поддержки 52 рубля. Любителям авиации стоит помнить, что акции «Аэрофлота» - одни из самых сильно выросших с начала года. При новой волне распродаж они в числе первых попадут под раздачу, поскольку многие инвесторы в первую очередь будут продавать наиболее выросшие бумаги – Алор Брокер

Ближе к середине августа рубль может немного сдать свои позиции из-за уменьшения поступления в страну нефтяной выручки в результате июльского снижения мировых цен на нефть и более активного сокращения экспорта России в рамках договоренностей ОПЕК+ – Алор Брокер

#Газпром потерял большую долю европейского рынка. В 2023 году порядка 75% EBITDA группы генерировала «Газпром нефть», а к 2026 году ее доля, по нашим оценкам, возрастет до 90% – БКС Мир инвестиций

Считаем целесообразным оставаться в корпоративных флоатерах со стратегией сокращения их срочности в расчете на ослабление ДКП в следующем году. Отыгрывать данные ожидания по ставке через длинные ОФЗ-ПД рискованно на фоне жесткого сигнала – ПСБ

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Текущий рост цены на нефть пока нужно воспринимать исключительно как техническую коррекцию. Однако если "быки" пробьют локальную трендовую линию на отметке $81, а ещё лучше, если они вновь уйдут выше $81,5, то они снова получат шанс на улучшение своего положения – Финам

Смещение рыночных настроений к более мягкой ДКП ФРС — в целом "медвежий" фактор для индекса доллара DXY – Финам

Ценовое давление на мировых рынках угля продолжается, что ухудшает настроения инвесторов. Мы ожидаем стабилизации и начала умеренного разворота к сентябрю-октябрю. Падение экспортных цен сильнее бьет по рентабельности игроков на Кузбассе (Распадская), тогда как #Мечел экспортирует в основном с Якутугля. Сохраняем позитивный взгляд на «Мечел» – БКС Мир инвестиций

Наш целевой ориентир по акциям #ВТБ на горизонте 12 мес. – 149 руб. Рекомендация «покупать» – ПСБ

По нашим оценкам, компания "Мать и дитя" вернется к полугодовым выплатам дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли. За 2024 год суммарно мы ожидаем порядка 53-55 рублей дивидендов, что дает 6,2% дивдоходности. По нашей модели справедливая оценка компании на горизонте 12 месяцев 980 рублей, что дает апсайд лишь 13% от текущей цены. Считаем, что пока компания интересна только для долгосрочных портфелей – Солид

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📊 «Делимобиль»
Тикер: #DELI
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 340 руб.
Потенциал идеи: 23,56%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 258 руб.

Технический анализ
Коррекция вместе с рынком немного затянулась, и цена пришла к уровню выхода на IPO. Данный уровень можно считать сильной поддержкой. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 258 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,78.

Фундаментальный фактор
#Делимобиль — российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, запущенный в 2015 году. Работает в ряде городов России, численность его автопарка составляет более 15 000 автомобилей.
Московская биржа включит акции компании в сектор рынка инноваций и инвестиций, что может обеспечить приток средств фондов, которые добавляют данный сектор к себе в портфели.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по DELI с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

📈 ВТБ отчитался лучше ожиданий по прибыли во 2 квартале, повысил годовой прогноз

#ВТБ, второй по величине активов российский банк, обнародовал финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2024 г. Чистая прибыль увеличилась на 8,5% г/г до 154,7 млрд руб., а в целом за 1-е полугодие составила 277,1 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) на достаточно высоком уровне 24,3%.

Руководство ВТБ повысило прогноз по чистой прибыли на весь 2024 г. до 550 млрд руб. с ранее ожидавшихся 435 млрд руб. В том числе эффект от работы с заблокированными активами должен составить 108 млрд руб.

✅ Результаты ВТБ оказались в целом неплохими, с превышением наших и рыночных ожиданий по прибыли. Реакция инвесторов на новость весьма позитивная. Аналитики «Финама» подтверждают целевую цену акций ВТБ на уровне 165 руб. и рейтинг «Покупать» для них.

➡️ Подробный обзор по ссылке

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по VTBR с помощью искусственного интеллекта💡

Финам Торговые сигналы - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ

Мы рекомендуем покупать бумаги #Яндекс долгосрочно. Ожидаем, что в долгосрочном периоде компания может сформировать хороший текущий дивидендный потенциал – Риком-Траст

Краткосрочно акции #ВТБ могут быть подвержены эффекту позитивной новостной повестки, но в среднесрочной перспективе, мы видим риски замедления роста прибыли в условиях жесткой-денежно кредитной политики ЦБ и вероятного роста резервов. До конца года, наш взгляд на акции ВТБ – нейтральный – Алор Брокер

На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку до 18%, дав явный сигнал о возможном поднятии планки до 20%. В подобных условиях особенно интересны облигации с плавающей ставкой. В этой связи может быть интересен флоатер от группы «Самолет» – Арикапитал

Мы позитивно оцениваем раскрытые показатели компании «Мать и дитя» за 1 полугодие 2024 года, но, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию, считаем, что эти акции в настоящее время не являются привлекательными для долгосрочного инвестора – Газпромбанк Инвестиции

Финам Торговые сигналы – это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#мосбиржа #инвестиции #акции #аналитика #теханализ