Тренды, цифры, факты: рынок 15 июля

🕯 Неделя начинается с резкого обострения политической напряженности в США после покушения на бывшего президента Дональда Трампа, что создает предпосылки для всплеска волатильности на мировых финансовых рынках в понедельник.

📊 Однако это не единственное, что беспокоит инвесторов. Рост ВВП Китая составил 4,7% в апреле-июне, что является самым медленным показателем с I квартала 2023 года и не соответствует прогнозу аналитиков в 5,1%. Основные индексы Китая отреагировали незначительным ростом в надежде на потенциальные стимулы экономики.

🛍 Впрочем, есть и положительные новости. Отчет по инфляции США за июнь в пятницу показал снижение на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 3% по сравнению с прошлым годом. Это усилило ожидания снижения ставок ФРС осенью.

📌 Уровень безработицы в США поднялся до 4,1% в США, что также является сигналом для возможного смягчения монетарной политики ФРС. Кроме того, Штатах начался сезон корпоративных отчетностей. На этой неделе отчеты представят Netflix, ASML, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America.

📉 Российский рынок остается под давлением. На прошлой неделе Индекс МосБиржи обновил минимумы с июля 2023 года. Ключевой причиной стал ряд гэпов в акциях крупных компаний. Теперь основные дивидендные отсечки уже позади, и инвесторы ожидают решение по ключевой ставке от ЦБ 26 июля.

💼 Аналитики полагают, что повышение до 18% уже заложено в котировки акций и облигаций, а до конца месяца на рынок прийдут дивиденды Сбербанка и «Роснефти». Весьма вероятно, что рынок продолжит консолидацию на текущих уровнях до заседания ЦБ.

💱 Курсы ЦБ: 87,74₽/$  11,98₽/¥ 95,76₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Пройдут СД компаний «Россети Юг», «Россети СК», «Россети Ленэнерго», «Инарктика», «Газпром».

🔸 Возобновятся торги акциями ВТБ после обратного сплита.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 16 июля

🌐 Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,17%. Азиатские индексы показывают разнонаправленную динамику: Hang Seng -0,7%, Nikkei +0,21%. Нефть Brent продолжает дешеветь до $84,6 за баррель.

📊 Среди значимых событий на мировых рынках сегодня можно выделить публикацию торгового баланса еврозоны за май, данных по розничным продажам в США, а также отчеты Bank of America, Morgan Stanley и UnitedHealth.

🔽 Российский рынок акций продолжает снижаться. Рубль обновил трехнедельный минимум к юаню. Котировки ОФЗ падают восьмую сессию подряд, индекс RGBI достиг минимальных уровней с марта 2022 года.

🔴 Индекс МосБиржи может уйти на уровень 2700 пунктов. При этом акции Сбербанка уже обновили минимумы июля. При негативном сценарии возможно снижение к 270-275 руб. Уровень 289 руб. теперь выступает в качестве сопротивления.

🕯 Единственными бумагами, закрывшимися накануне в «зеленой зоне», стали расписки Globaltrans (+2,22%). В наибольшем минусе закрылись акции ВТБ (-7,02%), «Магнита» (-5,47%) и «Русала» (-5,29%).

💱 Курсы ЦБ: 87,8₽/$  12₽/¥ 95,8₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Возобновятся торги фьючерсами и опционами на акции ВТБ.

🔸 X5 Group опубликует операционные результаты за II квартал и I полугодие 2024 года.

🔸 Последний день для попадания в реестр акционеров, которые имеют право на дивиденды от компаний «Абрау-Дюрсо» и АФК «Система» за 2023 год.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 17 июля

🌐 Золото достигло рекордных максимумов на торгах в Азии благодаря ожиданиям снижения процентных ставок в США. В то же время акции тайваньского производителя микросхем TSMC упали на 1,4% из-за двусмысленных высказываний Дональда Трампа о политике США в отношении острова.

📌 Уровень безработицы среди населения в возрасте от 16 до 24 лет в Китае, за исключением студентов колледжей, составил 13,2% в июне, сообщило в среду статистическое бюро страны. Среди других данных, которые ожидаются сегодня — индексы потребительских цен Великобритании и еврозоны, объем строительства новых домов в США, отчеты ASML, US Bancorp, United Airlines.

📈 Российский рынок во вторник после обновления годового минимума сумел продемонстрировать отскок и закрыться в хорошем плюсе, несмотря на слабость нефти. Попытку роста связывают с недавней статьей в The New York Times о возможных мирных переговорах по Украине. Однако эта новость вряд ли может стать драйвером для продолжительного подъема — в моменты перепроданности рынку достаточно всего лишь повода для разворота и «выноса» коротких позиций.

🔼 Стоит учитывать, что в краткосрочном периоде Индекс МосБиржи пришел к сильной поддержке в районе 2900-2850пунктов. Для устойчивого коррекционного подъема необходим еще один восходящий день с высокими объемами.

💸 При этом на фоне отскока в акциях мало кто заметил заявление ЦБ в бюллетене «О чем говорят тренды» о том, что для возвращения инфляции к цели, а экономики к сбалансированному росту необходимо, чтобы ДКУ оставались жесткими продолжительное время. Индекс гособлигаций RGBI продолжил падение, отражая опасения длительного периода высоких процентных ставок и снижения деловой активности.

💱 Курсы ЦБ: 88,3₽/$  12₽/¥ 96,3₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов «Сургутнефтегаза» и «Транснефти» за 2023 год.

🔸 Пройдут советы директоров компаний «Россети Урал», «Россети Центр и Приволжье», МГТС.

🔸 Минфин предложит инвесторам два выпуска ОФЗ.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.