Тренды, цифры, факты: рынок 11 июля

📈 Азиатские акции выросли после ралли в секторе технологий, которое подняло мировые индексы до новых максимумов. Акции в Японии, Австралии и Китае показывают положительную динамику на фоне бычьей сессии на Уолл-стрит в среду. Особенно выделились бумаги TSMC, достигшие рекордных уровней после того, как компания сообщила о самом быстром росте продаж с 2022 года. Это подтолкнуло вверх и другие технологические компании.

🔼 S&P 500 и Nasdaq 100 выросли более чем на 1% каждый, подтягивая за собой мировые фондовые индексы. Apple объявила о намерении увеличить отгрузку своих новых устройств на 10% после сложного 2023 года. Для S&P 500 это уже седьмая подряд сессия роста, что является самой длинной победной серией с ноября. Инвесторы в США готовятся к публикации отчета по потребительской инфляции, который ожидается в четверг. Эти данные могут повлиять на дальнейшую ДКП ФРС.

🔽 Российский рынок акций находится под значительным давлением из-за дивидендных гэпов, ожиданий повышения ставки ЦБ и роста инфляции.
Накануне Индекс МосБиржи обновил минимум прошлого месяца и опустился ниже 2996 пунктов. Сегодня после дивидендной отсечки по Сбербанку индекс может уйти ниже 2900 пунктов.

⭐️ Распродажи на российском рынке мало влияют на планы компаний по размещению акций и облигаций. В середине июля ожидается дебютное размещение долговых бумаг IT-компании «Омега». Также накануне стало известно, что летом провести IPO намерен оператор b2b-платформы цифровой торговли между Россией и Китаем КИФА.

💱 Курсы ЦБ: 87,86₽/$  11,96₽/¥ 95,32₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 АФК «Система» и МТС опубликуют финансовые результаты по МСФО за I квартал 2024 года.

🔸 «Аэрофлот» представит операционные результаты за июнь 2024 года.

🔸 Последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов НКХП и «Башнефти» за 2023 год.

🔸 Завершится прием заявок на участие в IPO компании «Промомед».

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 12 июля

📉 В июне инфляция в США замедлилась до 3%, что может укрепить уверенность ФРС в эффективности мер по борьбе с ростом цен и открыть путь к возможному снижению процентных ставок в ближайшие месяцы.

📊 Торговый профицит Китая в июне увеличился до $99,05 млрд, превысив прогнозы в $85 млрд и показатели в $82,62 млрд за май. Усиление торговых ограничений со стороны США и ЕС, включая повышение пошлин на китайские электромобили, продолжает оказывать давление на китайских экспортеров.

🇷🇺 Российский рынок показал признаки восстановления после распродаж в начале недели, хотя о полноценном развороте говорить пока рано. Сохраняются как позитивные, так и негативные факторы, влияющие на рынок, что создает смешанную картину на ближайшую перспективу.

📈 Среди позитивных факторов можно отметить увеличивающийся объем торгов и активизацию покупателей, которая указывает на существенное усиление спроса на акции и может свидетельствовать о начале восходящей коррекции. К негативным факторам можно отнести продолжающееся падение цен на нефть.

🔼 Сегодня в первой половине дня рост Индекса МосБиржи может продолжиться, с возможным завершением отскока на уровне 3040-3050 пунктов. Уровни выше этого диапазона будут рассматриваться как оптимальные для открытия коротких позиций. До заседания по ставке, назначенного на 26 июля, сохраняется значительная вероятность снижения рынка до новых минимумов.

💱 Курсы ЦБ: 87,99₽/$  11,99₽/¥ 95,68₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Пройдут советы директоров «Газпром нефти», ЧМК, ОАК.

🔸 Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов КГК и «Магнита» за 2023 год.

🔸 На Московской бирже начнутся торги акциями «Промомеда» .

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 15 июля

🕯 Неделя начинается с резкого обострения политической напряженности в США после покушения на бывшего президента Дональда Трампа, что создает предпосылки для всплеска волатильности на мировых финансовых рынках в понедельник.

📊 Однако это не единственное, что беспокоит инвесторов. Рост ВВП Китая составил 4,7% в апреле-июне, что является самым медленным показателем с I квартала 2023 года и не соответствует прогнозу аналитиков в 5,1%. Основные индексы Китая отреагировали незначительным ростом в надежде на потенциальные стимулы экономики.

🛍 Впрочем, есть и положительные новости. Отчет по инфляции США за июнь в пятницу показал снижение на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и рост на 3% по сравнению с прошлым годом. Это усилило ожидания снижения ставок ФРС осенью.

📌 Уровень безработицы в США поднялся до 4,1% в США, что также является сигналом для возможного смягчения монетарной политики ФРС. Кроме того, Штатах начался сезон корпоративных отчетностей. На этой неделе отчеты представят Netflix, ASML, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of America.

📉 Российский рынок остается под давлением. На прошлой неделе Индекс МосБиржи обновил минимумы с июля 2023 года. Ключевой причиной стал ряд гэпов в акциях крупных компаний. Теперь основные дивидендные отсечки уже позади, и инвесторы ожидают решение по ключевой ставке от ЦБ 26 июля.

💼 Аналитики полагают, что повышение до 18% уже заложено в котировки акций и облигаций, а до конца месяца на рынок прийдут дивиденды Сбербанка и «Роснефти». Весьма вероятно, что рынок продолжит консолидацию на текущих уровнях до заседания ЦБ.

💱 Курсы ЦБ: 87,74₽/$  11,98₽/¥ 95,76₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Пройдут СД компаний «Россети Юг», «Россети СК», «Россети Ленэнерго», «Инарктика», «Газпром».

🔸 Возобновятся торги акциями ВТБ после обратного сплита.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Тренды, цифры, факты: рынок 16 июля

🌐 Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,17%. Азиатские индексы показывают разнонаправленную динамику: Hang Seng -0,7%, Nikkei +0,21%. Нефть Brent продолжает дешеветь до $84,6 за баррель.

📊 Среди значимых событий на мировых рынках сегодня можно выделить публикацию торгового баланса еврозоны за май, данных по розничным продажам в США, а также отчеты Bank of America, Morgan Stanley и UnitedHealth.

🔽 Российский рынок акций продолжает снижаться. Рубль обновил трехнедельный минимум к юаню. Котировки ОФЗ падают восьмую сессию подряд, индекс RGBI достиг минимальных уровней с марта 2022 года.

🔴 Индекс МосБиржи может уйти на уровень 2700 пунктов. При этом акции Сбербанка уже обновили минимумы июля. При негативном сценарии возможно снижение к 270-275 руб. Уровень 289 руб. теперь выступает в качестве сопротивления.

🕯 Единственными бумагами, закрывшимися накануне в «зеленой зоне», стали расписки Globaltrans (+2,22%). В наибольшем минусе закрылись акции ВТБ (-7,02%), «Магнита» (-5,47%) и «Русала» (-5,29%).

💱 Курсы ЦБ: 87,8₽/$  12₽/¥ 95,8₽/€.

🗓️ События дня:

🔸 Возобновятся торги фьючерсами и опционами на акции ВТБ.

🔸 X5 Group опубликует операционные результаты за II квартал и I полугодие 2024 года.

🔸 Последний день для попадания в реестр акционеров, которые имеют право на дивиденды от компаний «Абрау-Дюрсо» и АФК «Система» за 2023 год.

📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале.

@finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.