📊 CF Industries Holdings, Inc.
Тикер: CF
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: $79,6
Потенциал идеи: 7,35%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $72,00

Технический анализ
Котировки находятся в боковом движении, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $72,00 риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,53.

Фундаментальный фактор
CF Industries Holdings — американский производитель и дистрибьютор сельскохозяйственных удобрений, в том числе аммиака, мочевины и аммиачной селитры.
1 ноября компания опубликовала отчетность, показав выручку на 1,23% ниже ожиданий, а прибыль — на 11,92% выше ожиданий. Цены на удобрения Urea Ammonium и Urea прекратили свое снижение и достигли привлекательных уровней. Последний раз аналогичные цены на продукцию были в январе 2021 года.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по CF с помощью искусственного интеллекта💡

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО #Северсталь
Тикер: #CHMF
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: 1380 руб.
Потенциал идеи: 10,80%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 1190 руб.

Технический анализ
Цена подошла к важному уровню поддержки — 1245 рублей. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 1190 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,43.

Фундаментальный фактор
#Северсталь — одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний. На ее долю приходится около 16% объема выпуска стали в стране.
Компания заявила, что по итогам 2023 года планирует увеличить долю на российском рынке до 18%. За 9 месяцев этого года компания уже увеличила производство стали на 5% до 8,35 млн тонн.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SIBN с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Мы бы не спешили агрессивно распродавать среднесрочные портфели – есть надежда, что рынок РФ порастет в конце нынешнего – начале следующего года - Алор Брокер

Ожидаем дальнейшего снижения объемов импорта в условиях жесткой ДКП, что вместе с обязательными продажами валютной выручки экспортерами является основным фактором, позволяющим рассчитывать на переход доллара США в целевой диапазон 85-90 рублей - ПСБ

Ближайшей целью укрепления рубля выступают ноябрьские максимумы – около 87,5 за доллар. Здесь можно рисковать и покупать доллар против рубля, оставляя часть средств про запас на случай, что пара может спуститься к сильной технической поддержке 85. В самом конце года ждем роста спроса на доллары и юани как инструмент хеджирования переноса позиций по рублевым активам через новогодние праздники - Алор Брокер

Считаем наблюдаемые продажи в ОФЗ несколько чрезмерными. Вместе с тем, не рекомендуем наращивание доли бумаг с фиксированным купоном более 30% от портфеля - ПСБ

Фьючерсы на Brent постепенно приближаются к зоне поддержки $70–72 за баррель. Консолидация на этих уровнях, с одной стороны, поддержит интерес США к пополнению изрядно прохудившегося в 2022 г. стратегического резерва, с другой — будет нервировать ОПЕК+ и может помочь найти консенсус в вопросе более глубоких сокращений в 2024 г, затрагивающих всех членов альянса - БКС Мир инвестиций

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

🧰 Позитивные факторы уже учтены в оценке акций «Газпром нефти»

На фоне неожиданного увеличения нормы выплат дивидендов акции «Газпром нефти» смогли значительно опередить широкий рынок и сектор с начала года. В то же время акции компании проигнорировали недавнее снижение рублевых цен на нефть, а прогнозная дивидендная доходность даже с учетом роста нормы выплат уступает некоторым конкурентам. На этом фоне Аналитики «Финама» считают, что позитивные факторы уже учтены в текущей оценке акций нефтяника.

✅ Аналитики «Финама» присваивают акциям «Газпром нефти» рейтинг «Держать» с целевой ценой 749,1 руб. на горизонте 12 мес. Даунсайд составляет 11,8%.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по «Газпром нефти» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#АналитикаФинам

Индекс VIX своим минимальным значением с 2019 года сигнализирует об исключительной уверенности западных инвесторов в том, что всё будет хорошо - Севергазбанк

Структура контанго на рынке нефти усилилась. Это указывает на достаточность текущего предложения, но на каком-то этапе может спровоцировать физические покупки спекулянтами, которые смогут использовать текущие покупки для продаж по дальним контрактам, если разрыв во фьючерсах будет покрывать стоимость хранения - Открытие Инвестиции

Мы присваиваем акциям «Газпром нефти» рейтинг «Держать» с целевой ценой 749,1 руб. на горизонте 12 мес. Даунсайд составляет 11,8% - Финам

Если нефть останется недалеко от текущих относительно низких уровней, то это негативно скажется на курсе рубля минимум через несколько недель из-за лага во времени между изменением конъюнктуры сырьевого рынка и объема российской экспортной выручки - БКС Мир инвестиций

Рынок edtech является очень перспективным и быстрорастущим, так что группа «ВК», если сделка по покупке сети школ UFirst будет одобрена и состоится, сделает стратегически важное приобретение - Freedom Finance Global

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Последние сигналы от ФРС улучшают перспективы спроса на нефть, и котировки могут попробовать вернуться выше $75 за баррель – Банк "Санкт-Петербург"

Потенциал роста акций HENDERSON составляет 53% к текущим уровням котировок и 20% – к цене IPO (675 руб.). Таким образом, мы присваиваем акциям HENDERSON рекомендацию "выше рынка" – Альфа-Банк

Ожидаем сохранения нервозности на рынке ОФЗ до решения регулятора по ставке. После решения продажи, вероятно, остановятся. Вместе с тем, учитывая продолжительный период высоких ставок, рекомендуем сохранять пропорцию в облигационном портфеле 70%/30% флоатеров и бумаг с фиксированным купоном – ПСБ

Долгосрочной идеей в АФК "Система" является вывод своих дочек на IPO, посредством которого холдинг сможет отбить свои вложения. Но вряд ли это произойдет в ближайшие месяцы – Алор Брокер

Стоит сохранять осторожность, не исключаем повторения атак на отметку 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Однако к концу года ждем поддержку рынка со стороны слабеющего рубля и притока свежих денег – Алор Брокер

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Тикер: TLT
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $104,5
Потенциал идеи: 7,9%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: $93,3

Технический анализ
Цена акции находится в восходящем тренде вблизи локального уровня сопротивления, при его пробое появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $104,5. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $93,3 риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,16.

Фундаментальный фактор
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF — это биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий показатели индекса ICE US Treasury 20+ Year Index, который состоит из казначейских облигаций США со сроком погашения более 20 лет.
Исходя из итогов вчерашнего заседания, ФРС завершила цикл ужесточения денежно- кредитной политики и в следующем году, скорее всего, начнет снижать ставку. Это можно считать позитивным событием для котировок американских казначейских облигаций, в том числе, для бумаг с длинной дюрацией.

💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «Сургутнефтегаз»
Тикер: SNGSP
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 59,4 руб.
Потенциал идеи: 8,99%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 52,0 руб.

Технический анализ
Котировки движутся в рамках восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 52,0 руб. риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,96.

Фундаментальный фактор
«Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний.
Компания обязуется направлять на выплаты дивидендов по привилегированным акциям не менее 10% от суммы чистой прибыли, разделенной на количество акций, которые составляют 25% от уставного капитала. Эти выплаты не должны быть ниже дивидендов по обыкновенным акциям. Базой выплат пока остается чистая прибыль по РСБУ. Одна из особенностей компании — большая денежная подушка в долларах. Потенциальное ослабление рубля может привести к росту прибыли и дивидендов. По данным сервиса «Доход.ру», потенциальный дивиденд может составить 13,74 руб. на акцию, возможная доходность — 25% от текущей цены.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по SNGSP с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Считаем, что текущий инфляционный тренд выступает как фактор в пользу дополнительного повышения ключевой ставки на завтрашнем заседании совета директоров Банка России – ПСБ

Заходить в фиксированные ОФЗ не спешим – для успешной стратегии здесь нужны соответствующие макро-условия, которые, с нашей точки зрения, пока не сложились – Астра Управление Активами

Поддержка в виде новых сокращений добычи ОПЕК+ придет только с января 2024 года, поэтому до конца декабря ситуация на нефтяном рынке может оставаться неустойчивой – БКС Мир инвестиций

На следующем заседании в январе 2024 года, по нашему мнению, FOMC сохранит процентные ставки на тех же уровнях. Полагаем, что аналогичные решения будут приниматься до мая-июня 2024 года, а в середине следующего года FOMC начнёт понижать процентные ставки, что может привести к ослаблению доллара по отношению к мировым резервным валютам – Freedom Finance Global

Избыточный оптимизм Банка России в отношении счета текущих операций может предполагать крепкую прогнозную траекторию курса рубля. Соответственно, отклонение показателя вниз от прогноза может стать дополнительным аргументом для сохранения избыточной жесткости ДКП в течение 2024 года – Росбанк

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Мы повышаем рейтинг по акциям «НОВАТЭКа» с «Держать» до «Покупать», но сохраняем целевую цену на уровне 1 757 руб. Апсайд составляет 17,1%. Повышение рейтинга связано с коррекцией акций в последние месяцы - Финам

Наша целевая цена для акций American Express на горизонте 12 месяцев составляет $174. Потенциал роста от текущего ценового уровня равен лишь 1,7%, что соответствует рейтингу «Держать» - Финам

За счет сохранения периода высоких ставок около полугода пока рекомендуем сохранять высокую долю флоатеров в портфеле (до 70%). Более активная покупка бумаг с фиксированной ставкой будет целесообразна в следующем квартале - ПСБ

Во вчерашнем отчете МЭА отмечалось снижение цен на российскую нефть и объемов ее поставок. Более того, сократился спред нашей марки Urals к Brent в том числе из-за давления США на компании, перевозящие российскую нефть по ценам выше «потолка». Негативные последствия этого рубль может начать ощущать уже во второй половине января - Алор Брокер

Ждём, что в течение следующего года золото вырастет до $2300 за унцию, +12%. Прогноз по приросту цены на серебро у нас ещё более оптимистичный, т.к. котировкам осталось ~10% только до исторического максимума ($26,34 за унцию в мае 2023 г.). Таким образом, инвестиции в драгоценные металлы в следующем году могут показать хорошую доходность при сравнительно небольшом риске - ПСБ

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 FedEx Corporation
Тикер: FDX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $299
Потенциал идеи: 7%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $264

Технический анализ
Бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $264 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,26.

Фундаментальный фактор
FedEx Corporation — американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.
Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 19 декабря. Аналитики ожидают роста выручки до $22,38 млрд и прибыли на акцию — $4,17. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FDX с помощью искусственного интеллекта💡

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «Новатэк»
Тикер: NVTK
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-8 недель
Цель: 1695 руб.
Потенциал идеи: 15,5%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 1375 руб.

Технический анализ
Акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1375 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5.

Фундаментальный фактор
«Новатэк» — крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.
Компания сохраняет планы по росту производства СПГ примерно до 70 млн тонн в год к 2030 году. Уже в ближайшие месяцы планируется запуск первой линии крупнотоннажного завода «Арктик СПГ-2», а к 2026 году проект будет полностью готов. Кроме того, в ближайшее время «Новатэк» примет финальное инвестиционное решение по проекту «Обский ГХК», который будет реализовываться на собственной технологии компании по сжижению газа.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по NVTK с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

При высоких рисках повышения ставок инвесторам важно иметь возможность получать доходность, которая не уступает текущему рынку. Кроме покупки бумаг с плавающим купоном, инвесторов привлекают амортизационные выпуски, которые позволяют реинвестировать часть средств до полного погашения выпуска. Среди этих выпусков одним из наиболее привлекательных является выпуск ХК «Новотранс» серии 001Р-02 – Финам

Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку до 16% годовых. В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 16% станет пиком ключевой ставки в этом цикле. Полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине следующего года. В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем замедления инфляции до 6% и снижения ключевой ставки до 12% – Совкомбанк

На этой неделе мы видим значительный обвал индекса доллара на фоне настроя руководства ФРС не только завершить с повышением ставок, но и готовиться к началу их снижения. Схожие настроения на валютном рынке ранее царили в июле этого года. По всей видимости, после такого сильного обвала индекс доллара как минимум должен следующую неделю провести в консолидации у достигнутых минимумов на 101,5 п. – Финам

Котировки нефти имеют все шансы продолжить движение в район $80, но перед выходными покупатели могут быть более сдержанными. Вероятно, позитивная динамика продолжится уже на следующей неделе – БКС Мир инвестиций

Новость о редомициляции TCS должна позитивно повлиять на долгосрочную инвестиционную привлекательность бумаг компании, поскольку редомициляция позволит устранить риски, связанные с финансовой инфраструктурой, и возобновить дивидендные выплаты. При этом дивидендный потенциал банка ограничен в краткосрочной перспективе – Альфа-Банк

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

🧰 American Express - справедливо оцененная платежная компания

Аналитики «Финама» сохраняют позитивный взгляд на перспективы бизнеса American Express, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Мировая экономика, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы, и аналитики рассчитывают на увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании. Долгосрочные же перспективы роста American Express связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире. Между тем акции компании, на взгляд аналитиков, близки к справедливой стоимости и не обладают каким-то значимым потенциалом роста.

✅ Целевая цена аналитиков «Финама» для акций American Express на горизонте 12 месяцев составляет $174. Потенциал роста от текущего ценового уровня равен лишь 1,7%, что соответствует рейтингу «Держать».

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по American Express с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 Коррекция сделала акции «НОВАТЭКа» интересными для покупок

За последние два месяца акции «НОВАТЭКа» потеряли 14%, что было связано с санкциями против проекта «Арктик СПГ 2» и слабостью российского рынка в целом. В то же время высокая степень готовности «Арктик СПГ 2» и возможность ориентироваться только на рынки АТР позволят «НОВАТЭКу» преодолеть санкционное давление. При этом на фоне разработки собственных технологий по сжижению и работе по импортозамещению в целом «НОВАТЭК» сохраняет долгосрочные планы по росту производства СПГ, что, с точки зрения анлитиков, не до конца учтено в текущей оценке компании.

✅ Аналитики «Финама» повышают рейтинг по акциям «НОВАТЭКа» с «Держать» до «Покупать», но сохраняют целевую цену на уровне 1 757 руб. Апсайд составляет 17,1%. Повышение рейтинга связано с коррекцией акций в последние месяцы.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по «НОВАТЭКу» с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#АналитикаФинам