На уровне $80 находится достаточно сильная поддержка для Brent, но если цена не удержится выше этого уровня, возможно падение в область $75 за баррель - Freedom Finance Global

Возвращение индекса S&P 500 к области 4280–4300 пунктов может стать благоприятной возможностью для покупок - Freedom Finance Global

Рынок ожидает, что в ближайшие полгода ключевая ставка ЦБ останется на уровне 15% - БКС Мир инвестиций

Рубль продолжит укрепляться. Прогноз по инфляции был повышен до 7-7,5% в текущем году. Замедление роста цен предполагается лишь с весны 2024 года. Высокая ставка будет отвлекать средства частных инвесторов и банков от покупки валюты - Открытие Инвестиции

Приобретение STX Midstream у NextEra Energy Partners выглядит умеренно позитивно для Kinder Morgan. Но время для покупки активов выбрано не лучшим образом. Замедление мировой экономики в 2024 году может привести к снижению стоимости нефтегазовых компаний, а высокие процентные ставки увеличивают затраты на покупку активов. Мы оцениваем сделку нейтрально. Целевая цена по бумагам KMI - $19, рекомендация – «Покупать» - Freedom Finance Global

📈 ConocoPhillips — повышаем рейтинг на фоне роста цен на нефть и неплохой отчетности

За счет фокуса на сегменте разведки и добычи ConocoPhillips является одним из главных бенефициаров роста цен на нефть. На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры аналитики «Финама» ожидают, что в следующем году компания может увеличить объем выплат акционерам с $ 11 млрд до $ 12–13 млрд, что соответствует доходности 8,2–8,9% — неплохое значение для сектора. Кроме того, у нефтяника достаточно амбициозная стратегия развития, предполагающая рост добычи, фокус на генерации свободного денежного потока и периодическое проведение M&A-сделок.

✅ Аналитики «Финама» повышают рейтинг по акциям ConocoPhillips с «Держать» до «Покупать» на фоне увеличения целевой цены с $ 111,4 до $ 141,1. Апсайд составляет 15,6%. Повышение рейтинга преимущественно связано с улучшением перспектив и финансовых результатов компании в связи с ростом цен на нефть и газ.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по ConocoPhillips с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Сохраняем целевую цену обыкновенных акций «Сбербанка» на горизонте 12 месяцев на уровне 320 рублей – ПСБ

Ожидаем, что ключевая ставка ЦБ РФ будет находиться на уровне 15% до середины следующего года, т.е. порядка 6-8 месяцев. Пока преждевременно изменять структуру облигационных портфелей в пользу длинных и среднесрочных бумаг с фиксированным доходом. Рекомендуем сохранять превалирующую долю флоатеров в портфелях – ПСБ

Акции «Сбербанка» сумели вырваться вверх из более чем 3-месячного «боковика». Теперь первой целью роста является отметка 295 рублей – Алор Брокер

В свете падения мировых цен на алмазы, на бумаги крупнейшего российского производителя «АЛРОСА» смотрим негативно – Алор Брокер

Сегодня пара доллар\рубль может попробовать остаться ниже 92, но дальнейшее существенное укрепление рубля на этой неделе может быть пока затруднительным – Банк "Санкт-Петербург"

📊 AstraZeneca PLC
Тикер: AZN
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $71,8
Потенциал идеи: 13%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $61

Технический анализ
Бумага находится на сильном уровне поддержки, от которого просматривается движение вверх. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $61 риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,27.

Фундаментальный фактор
AstraZeneca ─ британо-шведская фармацевтическая компания, десятая в мире по объему продаж рецептурных препаратов. Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 9 ноября. Аналитики предполагают рост выручки до $11,552 млрд и прибыли на акцию ─ $0,843. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по AZN с помощью искусственного интеллекта💡

Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»🇺🇸

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «Интер РАО»
Тикер: IRAO
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 1-2 месяца
Цель: 4,63 руб.
Потенциал идеи: 8,1%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: 4,09 руб.

Технический анализ
Котировки движутся в восходящем тренде. Цена откатилась к локальному уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4,09 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,8.

Фундаментальный фактор
«Интер РАО» — российская энергетическая компания, управляющая активами в России, а также в странах Европы и СНГ.
«Интер РАО» удалось заключить договор с Китаем о повышении цен на поставки электроэнергии. Экспорт электроэнергии в Китай в 2023 году может составить более 4 млрд кВт/ч, в 2022 году этот показатель составил 4,7 млрд кВт/ч. При этом компания обладает внушительной денежной подушкой — более 300 млрд руб. Также представители энергетика сообщили, что спокойно относятся к обязательной продаже валютной выручки, основную часть которой составляют юани.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по IRAO с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📈 Regeneron остается в числе фаворитов после квартального отчета

Биотехнологическая компания Regeneron Pharmaceuticals ранее опубликовала финансовую отчетность за третий квартал.

Выручка компании увеличилась на 15% г/г до $3,36 млрд и превзошла ожидания на $140 млн. Выручка от препарата Eylea уменьшилась на 5% г/г до $2,32 млрд, а от Dupixent (совместного с Sanofi, которая фиксирует продажи препарата, а Regeneron имеет долю с прибыли) – подскочила на 33% г/г до $3,10 млрд. Продажи Libtayo взлетели на 62% до $232 млн.

✅ Акции Regeneron Pharmaceuticals находятся в аналитическом покрытии «Финам» с рейтингом «Покупать» и целевой ценой $997,3 на сентябрь 2024 года, апсайд – 19,8%. Акции Regeneron уже обогатили инвесторов на 16% с начала текущего года.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по Regeneron с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#АналитикаФинам

Мы приветствуем разворот настроений в сегменте ОФЗ, который «соскучился» по ралли. При этом допускаем, что поводы для рывков доходностей вверх в ближайшие недели еще найдутся – Росбанк

«Ростелеком» сейчас интересен для покупки, особенно если вам давно хотелось добавить бумагу из сектора телекомов – Солид

По итогам первого полугодия 2023 года Henderson может показать рост продаж более 30% и превзойти ожидания рынка по марже. Мы считаем, что негативная динамика акций с момента IPO неоправданна – Альфа-Банк

Мы оцениваем результаты VK скорее нейтрально и ожидаем более полного раскрытия по итогам года. Наша текущая рекомендация и целевая цена для акций VK находятся на пересмотре – Велес Капитал

Индекс МосБиржи пересек 21-дневную скользящую среднюю сверху-вниз, на него оказывает давление близость сопротивления у 3290 пунктов. Ближайшая поддержка расположена у 3160 пунктов – Финам

📈 Акции Vertex Pharmaceuticals обогатили на 27% за год

Американская биотехнологическая компания Vertex Pharmaceuticals накануне отчиталась за третий квартал.

По итогам квартала выручка Vertex Pharmaceuticals увеличилась на 6% г/г до $2,48 млрд и практически совпала с ожиданиями. Продажи ключевого продукта Trikafta/Kaftrio увеличились на 13,1% г/г до $2,27 млрд.

✅ Акции Vertex находятся в аналитическом покрытии «Финама» как одна из топовых идей с рейтингом «Покупать» и целевой ценой $410,7 на май 2024 года, остаток апсайда – 6,5%. Доходность бумаги за последние 12 месяцев составляет 27,2%.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по Vertex Pharmaceuticals с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

#АналитикаФинам

Высокие дивиденды «Газпром нефти» наводят на мысль, что и «Роснефть» может в этом году распределить более 50% прибыли. Сейчас бумага пытается пробить сопротивление 585 руб., и в случае успеха, целью движения станут годовые максимумы в районе 665 руб. Акции «Роснефти» интересны в среднесрочных целях - Алор Брокер

Мы не видим существенного потенциала для продолжения снижения доходностей ОФЗ – в декабре рубль традиционно будет выглядеть слабее, а с 1 квартала 2024 г. вновь возрастут потребности Минфина в госзаимствованиях. В текущей ситуации облигации с плавающей ставкой сохраняют оптимальный баланс в терминах «риск/доходность» - ПСБ

Спрос на доллары и юани со стороны импорта продолжает сокращаться, а экспортеры не спешат увеличивать продажу валюты по ухудшившемуся для них курсу. Но скорее рано, чем поздно, предложение валюты на рынке должно увеличиться вследствие эффекта решения властей обязать ряд компаний продавать валютную выручку и на приближении налогового периода. Ждем ухода курса в район 90 руб. за доллар - Алор Брокер

Мы рассчитываем, что ужесточение валютного контроля, в отсутствие новых вводных, продолжит обеспечивать стабильность позиций рубля и в ноябре, несмотря на ожидаемое сокращение нефтегазовых доходов - ПСБ

В октябре рубль поддержали два фактора — рост продаж валютной выручки и снижение доли рубля в экспортных платежах. Если эти факторы сохранятся, рубль должен укрепиться еще сильнее - БКС Мир инвестиций

📊 Freeport-McMoRan Inc.
Тикер: FCX
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: $37,39
Потенциал идеи: 12%
Объем входа: 10%
Стоп-приказ: $32,68

Технический анализ
Акции находятся на ключевом уровне поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $32,68 риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 7,4.

Фундаментальный фактор
Freeport-McMoRan — один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи. Кроме того, компания добывает золото и молибден.
В III квартале 2023 года компания нарастила объемы добычи меди на 1,7% в квартальном и на 2,7% в годовом сравнении. Добыча золота увеличилась на 10,1% и 18,8% соответственно. Реализация меди увеличилась на 7,8% в квартальном и на 4,6% в годовом соотношении. Однако реализация золота сократилась на 19,4% и 16,9% соответственно по причине того, что Индонезия запрещала экспорт сырья. Разрешение на вывоз руды было продлено до мая 2024 года, ее реализация найдет отражение в IV квартале 2023 года.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по FCX с помощью искусственного интеллекта💡

Торгуйте американскими акциями и храните активы за рубежом без комиссии и переплат со счетом «Сегрегированный Global»🇺🇸

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 HeadHunter Group PLC
Тикер: HHRU
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 3-4 недели
Цель: 4400 руб.
Потенциал идеи: 22,01%
Объем входа: 8%
Стоп-приказ: 3350 руб.

Технический анализ
Восходящий тренд сохраняется, локальная коррекция завершена после закрепления выше уровня 3500 руб. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3350 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,10.

Фундаментальный фактор
HeadHunter — крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) предоставило лицензию в рамках оферты МКАО «Хэдхантер» на выкуп у держателей акций и ADS холдинговой компании HeadHunter Group Plc. Итоговая цена выкупа с учетом 10-процентного «налога на выход» составит 819,45 руб. за бумагу. Байбэк является позитивным ожиданием самой компании относительно долгосрочных перспектив.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по HHRU с помощью искусственного интеллекта💡

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы.

📈 Китайский фондовый рынок: Иностранные фонды опять начинают заходить в китайские акции. Активные покупки идут уже 3 дня подряд.

👍 Встреча Байдена и Си 15 ноября может стать поддержкой для китайских акций, считает CIO Franklin Templeton.

👍 У индекса Hang Seng есть все шансы на Santa Rally.

Китайские акции входят в портфель стратегии "Шелковый путь". За последние год стратегия выросла на 58%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📈 Дешевизна акций Thermo Fisher обращает на себя внимание

Thermo Fisher Scientific — крупный представитель медицинского хай-тека, пользующийся уважением в медицинских кругах. Ежегодно компания выводит на рынок десятки новых наименований высокотехнологичной продукции и идет в ногу с реалиями здравоохранения. Компания была и остается одним из ключевых бенефициаров тенденции старения населения в странах Запада, и отставание динамики ее акций от рынка представляется необоснованным с фундаментальной точки.

✅ Аналитики «Финама» присваивают акциям Thermo Fisher Scientific рейтинг «Покупать» с целевой ценой на 12 мес. $ 543,1 и потенциалом роста в размере 21,3%.

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по Thermo Fisher с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 Акции Positive Technologies (POSI): 22 ноября состоится внеочередное Общее собрание акционеров Positive Technologies, которое пройдет в форме заочного голосования. В повестке — выплата дополнительных дивидендов в размере 15,8 рубля на акцию. Таким образом, при положительном решении ВОСА, общая сумма дивидендов за 2022 год составит около 4,8 млрд рублей, или 72,61 рубля на одну акцию, — 100% чистой прибыли без учета капитализируемых расходов (NIC). Общая сумма выплат по сравнению с прошлым годом увеличится в 3,7 раза.

👍 Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен 3 декабря. Последний день, когда можно купить наши бумаги в расчете на дивиденды, — 30 ноября. Электронное голосование проходит на платформе регистратора до 22 ноября включительно. Принять участие в голосовании могут все лица, включенные в реестр акционеров, составленный по состоянию на 29 октября 2023 года.

⚠️ Акции Positive Technologies (POSI): акции в портфеле стратегии "Накопительная + Факторная" с долей 10%. ➡️ Подробнее о стратегии "Накопительная + Факторная" по ссылке.

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Происходящее на российском рынке очень сильно перекликается с тем, что происходит на внешних площадках — инвесторы верят во всё хорошее, а именно в то, что ставка будет в скором времени снижаться, в то время как представители центробанков активно утверждают обратное. Эта коллизия чревата очень серьезными разочарованиями для инвесторов, которые опережают события - Севергазбанк

По нашим оценкам, "Мосбиржа" может заработать рекордную прибыль по итогам 2023 года (60 млрд руб.) и превысить целевой уровень в 65 млрд рублей прибыли уже в 2024 году - Альфа-Банк

На горизонте нескольких месяцев нет причин ожидать фиксации нефтяных цен ниже $80 за баррель Brent. Подобное движение может спровоцировать реакцию стран ОПЕК+, которые располагают необходимым инструментарием, чтобы поддержать котировки - БКС Мир инвестиций

Пока значительных оснований для роста нефтяных цен нет. Существуют опасения более слабого мирового спроса на нефть, в том числе на фоне слабой статистики из США и ЕС, а также Китая, где начались дефляционные процессы - УК Первая

Совет директоров "Роснефти" должен дать рекомендацию по размеру дивиденда за девять месяцев текущего года. Мы прогнозируем доходность около 6% годовых, что будет означать выплату примерно 30 руб. на акцию - Freedom Finance Global

🧰 Amazon: небольшой апсайд после ралли с начала года

В текущем году Amazon демонстрирует уверенное восстановление рентабельности по сравнению с низкой базой прошлого года: в 2023 г. компания приняла меры по сокращению и оптимизации издержек, связанных с доставкой онлайн-заказов. Восстановление рентабельности одного из ключевых бизнесов вкупе с перспективными сегментами (AWS и реклама) укрепляют уверенность в долгосрочном видении бизнеса Amazon.

✅ Целевая цена акций Amazon на конец 2024 г. составляет $ 157,4, что подразумевает апсайд 12,6% от текущего уровня. Исходя из потенциала, Аналитики «Финама» присваивают акциям рейтинг «Держать».

➡️ Подробный обзор по ссылке

💡Проверьте инвестиционную идею по Amazon с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

🇺🇸 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы