#Нефнятка
🛢🇷🇺 Доходы России от продажи нефти продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме за 2 года — Bloomberg

🇷🇺 Лидеры роста и падения на Мосбирже (с оборотом от 50 млн руб)

📈 Лидеры роста

Акция  Динамика
TGKN   +7.43%
MRKU   +6.55%
ENPG   +5.17%
GTRK   +5.16%
SFIN   +5.00%

📉 Лидеры падения

Акция  Динамика
LKOH   -5.67%
TRMK   -1.40%
SGZH   -1.16%
AQUA   -1.05%
SPBE   -0.98%

IMOEX -0.08%

👍 Что было сегодня

🇷🇺🇺🇦 Делегация Киева на встрече с РФ в Стамбуле подключала по телефону внешнего участника, держала его в курсе — корреспондент РИА Новости

💰 СД СПБ Биржи 4 июня обсудит дивиденды за 2024г

🔮 Аналитики SberCIB ожидают сохранения ставки на уровне 21% в пятницу

🏦 Сбер презентовал нейросетевого помощника GigaChat 2.0 на открытом коде

🇺🇦🇺🇸 Украинская делегация во главе с министром экономики Украины Свириденко прибыла в США для переговоров с представителями команды Трампа

🇷🇺🇺🇸 Пресс-секретарь президента РФ Песков о возможности нового контакта Путина с Трампом: если он потребуется, он может быть организован достаточно оперативно, но пока никакой договоренности об этом нет

⛽️ Требования мелких кредиторов Nord Stream 2 должны быть удовлетворены до 9 сентября — суд — Интерфакс

🏦 Сбер планирует получить с помощью ИИ в 2025 г. 450 млрд руб

🇷🇺🇺🇦 Третий раунд переговоров РФ-Украина с большой вероятностью пройдет в Стамбуле в конце июня — Слуцкий

🔌 Россети видит необходимость дополнительного роста тарифов для решения задач технологической независимости до 2030 года — глава компании Андрей Рюмин

🚗 Продажи новых автомобилей в РФ в мае снизились на 30%, до 102.5 тыс., рынок легковых машин упал на 28%, до 90.7 тыс. — минпромторг

💊 СД Фармсинтез рассматривает вопрос о допэмиссии (открытая подписка) и по дивидендам за 2024г

🇷🇺🇺🇦 Украинские СМИ сообщают о проведении СБУ операции по подрыву опоры Крымского моста сегодня рано утром

🇷🇺🇺🇦 Украинские каналы сообщают об угрозе пуска «Орешника»

🇪🇺🇺🇸 Попытки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен согласовать с американским сенатором Линдси Грэмом* новые санкции против российского энергетического экспорта могут подвести ЕС под 500% пошлины со стороны США — Еврокомиссия
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

🇷🇺 ОЭСР понизила прогноз роста российского ВВП на 2025 год с 1.3% до 1%. Прогноз на 2026-й также пересмотрен в сторону понижения, с 0.9% до 0.7%

🇷🇺 Экономика РФ вошла в период охлаждения после высоких темпов роста в 2023-2024гг — глава министерства Решетников

🇷🇺 Сейчас задача - грамотно пройти период охлаждения экономики, рассчитываем на своевременное смягчение ДКП — Решетников

🇷🇺🇪🇺 Россия отказалась от идеи турецкого прохода на европейский газовый рынок — Bloomberg

🛢🇷🇺 Доходы России от продажи нефти продолжают снижаться и сейчас находятся на минимуме за 2 года — Bloomberg

💰 СД Россети Московский Регион рекомендовал дивиденды за 2024г 0.15054 руб/акц

🏦 ЦБ установил официальные курсы валют 4 июня:
USD: 78.8549 (-0.35%)
EUR: 89.9267 (-0.50%)
CNY: 10.9128 (-0.30%)

Фокус недели #ФН 

Сегодня
Корп
💊 ОзонФарм: последний день с дивидендом ао 0.26 руб за 2024г #OZPH
🏛 Мосбиржа: биржа запускает торги фьючерсами на криптовалютные активы для квалифицированных инвесторов

Макро
🇺🇸 США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP в мае (15:30 мск)
🇺🇸 США: индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (16:45 мск)
🇺🇸 США: индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (17:00 мск)
🇷🇺 Россия: еженедельные данные по инфляции (19:00 мск)
🇺🇸 США: Бежевая книга ФРС (21:00 мск)

5 июня
Корп
🚗 Европлан: последний день с дивидендом ао 29 руб за 2024г #LEAS
🖥 Аренадата: последний день с дивидендом ао 0.86 руб за 2024г #DATA
🖥 Аренадата: последний день с дивидендом ао 2.57 руб за 1к2025г #DATA

Макро
🇪🇺 Еврозона: ставка по депозитным средствам в июне (15:15 мск)
🇪🇺 Еврозона: решение по процентной ставке в июне (15:15 мск)
🇺🇸 США: число первичных заявок на получение пособий по безработице (15:30 мск)
🇪🇺 Еврозона: Пресс-конференция ЕЦБ (15:45 мск)

6 июня
Корп
🔌 Интер РАО: последний день с дивидендом ао 0.537 руб за 2024г #IRAO
🌾 Акрон: последний день с дивидендом ао 427 руб за 2024г #AKRN
🌾 Фосагро: последний день с дивидендом ао 171 руб за 2024г #PHOR
🏦 ЭсЭфАй: последний день с дивидендом ао 83.5 руб за 2024г #SFIN
🍷 Новабев: последний день с дивидендом ао 25 руб за 2024г #BELU

Макро
⚡️ ЦБ РФ: решение по процентной ставке (13:30 мск)
🏦 ЦБ РФ: пресс-конференция (15:00 мск)
🇺🇸 США: средняя почасовая заработная плата в мае (15:30 мск)
🇺🇸 США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе в мае (15:30 мск)
🇺🇸 США: уровень безработицы в мае (15:30 мск)
🇺🇸 США: число активных буровых установок от Baker Hughes (20:00 мск)

9 июня
Корп
—

Макро
🇨🇳 Китай: индекс потребительских цен в мае (04:30 мск)

10 июня
Корп
🚗 Соллерс: последний день с дивидендом ао 70 руб за 2024 #SVAV

Макро
🇬🇧 Великобритания: уровень безработицы в апреле (09:00 мск)

11 июня
Корп
🔌 Россети центр: ГОСА по дивидендам за 2024г #FEES

Макро
🇺🇸 США: базовый индекс потребительских цен в мае (15:30 мск)
🇷🇺 Россия: еженедельные данные по инфляции (19:00 мск)
🇺🇸 США: отчет об исполнении федерального бюджета (21:00 мск)

🌙 Важное за ночь

🇺🇸🇨🇳 Отношения Китая и США находятся в критической точке — министр иностранных дел Китая Ван И

🍏 «Магнит» запускает новый формат торговых точек под названием «Заряд от Магнита». Это небольшие магазины в шаговой доступности с акцентом на готовую еду. Первые точки откроют в Москве в июле

💿💿 "Русал" получил от "Эн+" письмо с требованием созыва внеочередного собрания акционеров

🇺🇸🇨🇳 Трамп поговорит с Си в пятницу 6 июня — Reuters со ссылкой на источники в Белом дом

🏦 Держатели выпуска субордов ВТБ суб-т1-2 объемом 190 млн евро поддержали рублификацию большинством свыше 75%

🏦 "Т-Технологии" не видят рисков приостановки ежеквартальной выплаты дивидендов

🇺🇸🇷🇺 Трамп сохраняет возможность ужесточения санкций против РФ, но считает, что на переговорах по Украине есть прогресс — Белый дом

🇺🇦🇺🇸 Украинская делегация во главе с Андреем Ермаком встретилась сегодня в США с Келлоггом и Виткоффом. Завтра они встретятся с секретарем Рубио — Fox News

🇷🇺🇺🇦 Администрация США исходит из того, что для решения украинского конфликта необходимы именно дальнейшие переговоры напрямую между РФ и Украиной — Госдеп

🇺🇸 Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия до 50%. Повышение пошлин вступает в силу с 4 июня

🚗 Продажи автомобилей в РФ в мае снизились на 28.3% г/г до 91.218 штук — автостат

🇺🇸🇨🇳 Трамп очень хочет провести встречу с Си, но Пекин не спешит т.к. опасается, что Трамп устроит из встречи очередное шоу, как на встречах с лидерами ЮАР и Украины — Politico

🏦📱 «Т-Технологии» не исключают коммерческого партнерства с «Яндексом», в том числе в части продуктов — Интерфакс

🇷🇺 Цены на российский уголь в Азии упали до четырехлетнего минимума — Коммерсантъ

🇨🇳🇺🇸 Торговый оборот КНР и США рухнул на 20% в апреле из-за торговых войн и составил $45.6 млрд — данные китайской таможни, которые изучили Известия

🔌 Дальневосточным ТЭС «РусГидро» увеличили компенсацию убытков: по данным Коммерсанта, дальневосточные ТЭС «РусГидро» могут вернуть 22.5 млрд руб. убытков за счет повышенных платежей за мощность, а не 17.1 млрд руб., как планировалось ранее

🇺🇸🇷🇺 Ужесточенные санкции против России, включающие меры в отношении третьих стран, подготовлены. Осталось утвердить законопроект в конгрессе США и получить одобрение Трампа. Особое внимание в новых санкциях уделено ограничениям на экспорт российских нефтепродуктов — спецпосланник Трампа Келлог

💥🇷🇺 Россия: Индекс деловой активности в секторе услуг в мае
Факт: 52.2
Прогноз: —
Пред.: 50.1

🇷🇺 В мае 2025 года активность валютных торгов на Московской бирже оказалась минимальной за два года — Коммерсантъ

🇺🇸🇨🇳 Мне всегда нравился председатель КНР Си Цзиньпин, нравился и всегда будет нравиться, но он очень жесткий, и с ним чрезвычайно трудно договориться — Трамп

🇷🇺🇪🇺 Франция и Бельгия отказались одобрить план Евросоюза по запрету на импорт российского газа, требуя больше информации об экономических и юридических последствиях этого шага — Politico

🇷🇺 Застройщики стали меньше выводить жилья: в мае 2025 года российские застройщики вывели на рынок 2.7 млн кв. м нового жилья, что на 28% меньше г/г, подсчитали в госкомпании «ДомРФ»

#Авто
🚗 Продажи автомобилей "Москвич" в РФ в мае 2025 года снизились на 17.9% — ТАСС

🇷🇺 Лидеры роста и падения на Мосбирже (с оборотом от 20 млн руб)

📈 Лидеры роста

Акция  Динамика
TGKN   +10.12%
IVAT   +5.20%
SVAV   +4.12%
BANE   +2.69%
GTRK   +2.45%

📉 Лидеры падения

Акция  Динамика
RENI   -0.80%
PLZL   -0.37%
SPBE   -0.33%
RNFT   -0.28%
TATN   -0.17%

IMOEX+0.74%

#Крипто
🇷🇺 Мосбиржа запускает торги фьючерсом на биткоин-ETF от BlackRock

Инструмент будет торговаться с 4 июня под тем же тикером IBIT, что и оригинальный ETF на NASDAQ. Начало торгов в 10:00 мск.

Фьючерс рассчитан в рублях, но котируется в долларах США за одну акцию фонда. Лот составляет одну акцию, на старте доступна серия с исполнением в сентябре 2025 года. Инструмент доступен только для квалифицированных инвесторов.

#NVTK
🔋 «Теневой флот» России впервые за восемь месяцев загрузил СПГ, что свидетельствует о появившемся покупателе

После восьмимесячного перерыва российские санкционные газовозы возобновили активность.

#Макро
🇷🇺 ФНБ в мае сократился на 95.43 млрд руб., до 11.696 трлн руб., ликвидная часть снизилась до 1.3% ВВП — минфин

#Политика
🇺🇸 Меня всерьез тревожит, что США могут оказаться на грани банкротства. Если мы ничего не предпримем, корабль под названием "Америка" пойдет ко дну — Илон Маск

#Макро #Нефтянка
🇷🇺 ЦБ РФ с 6 июня увеличит объем продажи валюты по бюджетному правилу до 7.36 млрд руб./день с 6.56 млрд руб./день

Минфин РФ с 6 июня уменьшит объем покупки валюты/золота до 1.5 млрд руб. с 2.3 млрд руб. в день

Недополученные нефтегазовые доходы бюджета РФ в июне составят 40.3 млрд руб. — минфин

#Политика
🇪🇺🇺🇦 Украина приглашена на саммит НАТО в Гааге — генсек НАТО Рютте

Рютте подтвердил, что министр обороны США не примет участие во встрече контактной группы по поставкам оружия Украине

#Газ
🛢🇪🇺 Восполнение запасов газа в европейских подземных хранилищах идет медленнее обычного — Газпром

#Политика
🇷🇺🇺🇦 Сроки нового раунда переговоров РФ и Украины согласуют после изучения проектов меморандумов — пресс-секретарь президента РФ Песков