Результаты мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций (13.03.2025)
Пресс-релизы

Результаты мониторинга в марте 2025 года максимальных процентных ставок по вкладам[1] в российских рублях десяти кредитных организаций[2], привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц:

I декада марта — 20,74%.

Сведения о динамике результатов мониторинга представлены на официальном сайте Банка России.

Сведения о средних максимальных процентных ставках по вкладам по срокам привлечения приводятся справочно[3].

[1] При определении максимальной процентной ставки по каждой кредитной организации:

— учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным любому клиенту (в том числе потенциальному) без ограничений и предварительных условий. Вклады для выделенных категорий клиентов (пенсионеры, дети) и целей (на социальные и гуманитарные цели и т.п.) не рассматриваются;

— не учитываются ставки с капитализацией процентов по вкладу;

— не учитываются ставки, действующие при соблюдении определенных условий (регулярный оборот по банковской карте, постоянный неснижаемый остаток на банковской карте и т.п.);

— не рассматриваются комбинированные депозитные продукты, т.е. вклады с дополнительными условиями. Такими дополнительными условиями начисления повышенной процентной ставки могут быть, например, приобретение инвестиционных паев на определенную сумму, открытие инвестиционного счета, оформление программы инвестиционного или накопительного страхования жизни, подключение дополнительного пакета услуг и т.п.;

— не рассматриваются вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Индикатор средней максимальной процентной ставки рассчитывается как средняя арифметическая максимальных процентных ставок 10 кредитных организаций.

[2] ПАО Сбербанк (1481) — www.sberbank.ru, Банк ВТБ (ПАО) (1000) — www.vtb.ru, Банк ГПБ (АО) (354) — www.gazprombank.ru, АО «Альфа-Банк» (1326) — alfabank.ru, АО «Россельхозбанк» (3349) — www.rshb.ru, АО «Почта Банк» (650) — pochtabank.ru, ПАО «Московский кредитный банк» (1978) — mkb.ru, АО «ТБанк» (2673) — www.tbank.ru, ПАО «Промсвязьбанк» (3251) — psbank.ru, ПАО «Совкомбанк» (963) — sovcombank.ru. Мониторинг проведен Департаментом банковского регулирования и аналитики Банка России с использованием информации, представленной на указанных веб-сайтах. Публикуемый показатель является индикативным.

[3] Средние максимальные процентные ставки по вкладам: на срок до 90 дней — 19,22%; на срок от 91 до 180 дней — 19,85%; на срок от 181 дня до 1 года — 20,18%; на срок свыше 1 года — 18,20%.

ЦБ зафиксировал снижение средней максимальной ставки вкладов топ-10 банков

13 мар - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады марта снизилась на 0,11 процентного пункта и достигла 20,73% годовых, следует из материалов Банка России.

Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря прошлого года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%).

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Счетная палата призвала ЦБ подумать над ростом дивидендов со стороны НСПК

13 марта. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ рекомендовала ЦБ подумать над ростом дивидендных отчислений со стороны Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"). Об этом сообщил глава Счетной палаты Борис Ковальчук на заседании бюджетного комитета Госдумы.

"Поскольку вся тарификация находится непосредственно в зоне Центробанка и компания НСПК также принадлежит Центробанку, то надо подумать над ростом дивидендных отчислений со стороны НСПК. Там есть нераспределенная прибыль. Она либо должна быть инвестирована на цели развития платежной системы, либо можно сделать повышающий коэффициент и пополнить средства федерального бюджета. Поэтому мы такую рекомендацию направили коллегам из ЦБ", - сказал Ковальчук во время рассмотрения отчета о работе Счетной палаты за 2024 год.

По его словам, Счетная палата отметила ряд недоработок в ходе экспертно-аналитического мероприятия, связанного с выполнением Банком России стратегии национальной платежной системы на 2021-2023 годы, в том числе не все целевые показатели, которые были предусмотрены стратегией, выполнены.

"Большая часть выполнена, по части еще срок не наступил, но порядка 20% вещей, о которых договаривались, сделана не была. Важно отметить, что это не повлияло на качество платежной системы", - сказал глава Счетной палаты.

"Еще нужно поработать над непосредственными результатами, которые предусматривались в плане по реализации данной стратегии, поскольку доступность платежных услуг, был такой критерий, 24/7 365 дней, доступна не для всех банков, порядка 13 банков еще не вошли в эту систему. В этой связи Центробанку надо эти вопросы доработать, но самое главное, что система работает", - добавил он.

ЦБ определил критерии для признания инвесторов квалифицированными
https://rg.ru/2025/03/13/cb-opredelil-kriterii-dlia-priznaniia-investorov-kvalificirovannymi.html

Центральный банк РФ определил условия, при которых инвестор сможет получить статус квалифицированного. Они обозначены в проекте указания, опубликованном на сайте регулятора.

Критерии признания могут быть как самостоятельными, так и комбинированными. Подобный подход является новацией для российского рынка, отмечается в сообщении.

К самостоятельным критериям могут относиться образование и ученая степень. По информации Центробанка, будет учитываться высшее образование по программе специалитета "Финансы и кредит" либо по программам магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", а также ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

Другой самостоятельный критерий - средний доход за последние два года, который должен составлять не менее 20 млн рублей в год. При этом средства, полученные от продажи недвижимости, предлагается не учитывать. "Это позволит минимизировать риски признания человека квалифицированным инвестором при единичном поступлении в его распоряжение больших сумм денег", - подчеркивают в ЦБ.

Россияне по-прежнему могут получить статус квалифицированного инвестора по имущественному критерию - размеру активов. Сейчас речь идет о 12 млн рублей, а с 1 января 2026 года этот размер увеличится до 24 млн рублей.

Статус "квала" можно будет получить и при комбинации высшего образования (по программам специалитета "Теоретическая экономика", "Экономическая теория", "Математические методы и исследование операций в экономике", "Мировая экономика" либо по программе магистратуры "Экономика") с доходом или имущественным критерием или опытом инвестирования на финансовом рынке. "Такая же комбинация возможна при наличии ученой степени кандидата или доктора экономических наук по специальностям "Политическая экономия", "Экономическая теория", "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", "Региональная и отраслевая экономика" или "Мировая экономика", - уточняется в сообщении.

При таких сочетаниях предлагается снизить критерий дохода и имущественный критерий до 6 млн рублей в год. При этом с 1 января 2026 года имущественный критерий увеличится до 12 млн рублей в год.

В 2025 году корпоративный кредитный портфель вернется к умеренным темпам роста
События и комментарии

Корпоративное кредитование в IV квартале 2024 года замедлилось до 2,9%, частично из-за активного погашения долгов компаниями, получившими возмещение по госконтрактам. По итогам года рост составил довольно высокие 17,9%, но в 2025 году ожидается более умеренное повышение на 8–13%.

Темп роста ипотечного портфеля также продолжил снижаться и составил за квартал 1,5%, в основном из-за сокращения рыночной ипотеки в условиях высоких ставок. За весь 2024 год ипотека увеличилась на 13,4%, а в 2025 году ожидается рост на уровне 3–8%.

Портфель потребительских кредитов за квартал сократился на 2%, а в целом за год увеличился на 11,2%. По оценкам Банка России, в 2025 году его рост замедлится до уровня от −1 до +4%, в том числе из-за жесткой денежно-кредитной и макропруденциальной политики.

Корпоративные средства в банках по итогам года выросли на 11,9%, а средства населения — на 26,1%. В 2025 году ожидается более умеренная динамика средств как организаций (5–10%), так и населения (7–12%).

Предполагается, что в 2025 году произойдет небольшое сжатие чистой процентной маржи и заметно увеличится стоимость риска. Это приведет к снижению прибыли до 3,0–3,5 трлн рублей.

Более подробная информация представлена в ежеквартальном обзоре «Банковский сектор».

ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2025 году
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2025/03/14/1098072-tsb-povisil-prognoz-pribili-bankov

Банк России пересмотрел прогноз по чистой прибыли банковского сектора в 2025 г., повысив его с 2,7-3,3 трлн руб. до 3-3,5 трлн руб., говорится в аналитическом обзоре регулятора. Такое решение ЦБ объяснил ожиданием того, что стоимость кредитного риска и маржа банков будут возвращаться к своим историческим уровням.

Последние два года российские банки демонстрировали рекордную чистую прибыль. В 2024 г. она составила 3,8 трлн руб. – на 18,8% больше, чем в 2023 г. По итогам текущего года Центробанк не ожидает рекордов, а в 2026 г. прогнозирует прибыль на уровне 3,2-3,8 трлн руб.

ЦБ сохранил прогноз по чистой процентной марже в диапазоне 4-4,4%. Банки будут конкурировать за средства клиентов для поддержания нормативной ликвидности, ожидает регулятор. Кроме того, давление на показатель окажет сокращение выдач в высокомаржинальном сегменте потребительского кредитования, говорится в обзоре.

Выдачи необеспеченных потребительских кредитов, по данным ЦБ, начали снижаться во второй половине 2024 г. По итогам III квартала они сократились на 7% до 3 трлн руб. к предыдущему кварталу, а к концу года – еще почти на четверть до 2,3 трлн руб.

Прогноз по стоимости кредитного риска в корпоративном сегменте на 2025 г. ЦБ также оставил без изменений в диапазоне 0,8-1,2%. Текущий уровень показателя занижен, считает регулятор и поэтому ожидает, что он вернется к исторической норме, но и не исключает ухудшения платежеспособности у отдельных заемщиков. Диапазон стоимости кредитного риска в рознице сохранен на уровне 2,5-2,9%, так как продолжится вызревание портфеля необеспеченных кредитов, взятых в период высоких ставок, говорится в обзоре.

Также ЦБ сохранил прогноз по росту корпоративного кредитного портфеля на 2025 г. на уровне 8-13%. При этом регулятор понизил прогнозы по темпам роста розничного кредитования. Например, в ипотеке ЦБ допускает рост на 3-8%, тогда как ранее верхняя граница прогноза находилась на уровне 13%. В жилищном кредитовании на фоне сохраняющихся высоких ставок основным драйвером останется семейная ипотека, полагает регулятор. Также февральское решение о снижении макропруденциальных надбавок поддержит рынок, говорится в обзоре.

ЦБ ждет дальнейшего замедления необеспеченного кредитования граждан, так как жесткие денежно-кредитные условия и макропруденциальные меры приведут к сокращению как спроса на потребительские ссуды, так и выдач в сегментах с высоким показателем долговой нагрузки (отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу). Поэтому диапазон прироста необеспеченного кредитования снижен до уровня от -1% до +4%, ранее верхняя граница составляла +9%.

Диапазон прироста средств юрлиц также незначительно скорректирован вниз – до 5-10% против  6-11% в предыдущем прогнозе. В ЦБ ожидают, что такая динамика обеспечит сектору сбалансированный рост кредитования и поддержит ликвидность. В то же время регулятор понизил диапазон прироста средств физлиц на 2 п. п. до 7-12%, полагая, что динамика розничного фондирования стабилизируется после рекордного прироста в 2024 г.

ЦБ сообщил о существенном росте новых рискованных реструктуризаций
https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2025/03/14/1098076-tsb-soobschil-o-roste-restrukturizatsii

Объем новых рискованных реструктуризаций в корпоративном сегменте банковского сектора существенно вырос в IV квартале 2024 г., пишет Банк России в обзоре сектора. По сравнению с предыдущим кварталом показатель увеличился в 2,8 раза до 127 млрд руб. Из них 47 млрд руб. пришлось на сельскохозяйственные компании, отметил ЦБ: им стало трудно обслуживать кредиты, взятые под плавающие ставки, поэтому они пролонгировали их или меняли график уплаты процентов. По той же причине часть заемщиков со средним или низким уровнем риска перешла в пул рискованных реструктуризаций (+163 млрд руб. квартал к кварталу), добавил ЦБ.

Рискованными реструктуризациями Банк России называет кредиты, у которых за последние два года была повторная реструктуризация при условии, что у заемщика убыток и отрицательный капитал. Также к ним относятся кредиты, объем невыплаченных процентов по которым вдвое и более превышает средний долг за последний год, умноженный на среднюю процентную ставку, и некоторые другие.

За квартал портфель рискованных корпоративных реструктуризаций в банках снизился на 22,2% до 2,5 трлн руб., поскольку отдельные заемщики погасили долг на общую сумму более 800 млрд руб., а по части рискованных реструктуризаций у них улучшились финансовые показатели (-64 млрд руб.). Еще небольшая часть реструктуризаций (на 27 млрд руб.), наоборот, стала проблемной в IV квартале, следует из обзора ЦБ.

Общий объем реструктурированных кредитов в IV квартале составил 11,3 трлн руб., или 13,8% корпоративного портфеля. Из них 8,8 трлн руб. (10,7%) приходится на реструктуризации со средним или низким уровнем риска, причинами которых могут быть временные трудности с расчетами, задержка платежей от контрагентов или расширение производства, не свидетельствующие об ухудшении кредитного качества, подчеркнул Центробанк.

В связи с крупными погашениями покрытие рискованных реструктуризаций в IV квартале выросло на 2 п. п. квартал к кварталу до 16%, еще 27% (+4 п. п.) имеют хорошее обеспечение, указал ЦБ. Регулятор оценивает как повышенные риски по непокрытой части (1,4 трлн руб., или примерно 20% запаса капитала банков до нормативов), потому что пока непонятны перспективы погашения отдельных крупных кредитов.

Банк России (VK)

Банк России предложил критерии для признания инвесторов квалифицированными

Мы определили условия, при которых инвестор сможет получить статус квалифицированного. Это могут быть как самостоятельные, так и комбинированные критерии признания. Подробнее: https://vk.cc/cJIjLi

— К самостоятельным критериям могут относиться образование и ученая степень. Будет учитываться высшее образование по программе специалитета «Финансы и кредит» либо по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», а также ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

— Еще один самостоятельный критерий — средний доход за последние 2 года, который должен быть не менее 20 миллионов рублей в год. При этом деньги, полученные от продажи недвижимости, предлагается не учитывать. Это позволит минимизировать риски признания человека квалифицированным инвестором при единичном поступлении в его распоряжение больших сумм денег.

Человек по-прежнему может получить статус квалифицированного инвестора по имущественному критерию — размеру активов. В настоящее время речь идет о 12 миллионах рублей, а с 1 января 2026 года этот размер увеличится до 24 миллионов рублей.

— Также статус квалифицированного инвестора можно будет получить при комбинации высшего образования по программам специалитета «Теоретическая экономика», «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика» либо по программе магистратуры «Экономика» с доходом или имущественным критерием или опытом инвестирования на финансовом рынке. Такая же комбинация возможна при наличии ученой степени кандидата или доктора экономических наук по специальностям «Политическая экономия», «Экономическая теория», «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», «Региональная и отраслевая экономика» или «Мировая экономика».

При таких сочетаниях предлагается снизить критерий дохода и имущественный критерий до 6 миллионов рублей в год. При этом с 1 января следующего года имущественный критерий ­­увеличится до 12 миллионов рублей в год.

Страховой рынок: итоги 2024 года
События и комментарии

Объем страховых взносов в 2024 году увеличился на 62,8%, до 3,7 трлн рублей. Основным драйвером рынка стало страхование жизни, премии по которому достигли рекордных значений за всю историю наблюдений.

Среди других сегментов с сильной позитивной динамикой — добровольное медицинское страхование, автострахование и корпоративные виды страхования.

По итогам года чистая прибыль страховщиков выросла почти в 1,5 раза и составила 462,8 млрд рублей.

Подробнее о ситуации на рынке по итогам 2024 года читайте в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков».

Квалифицированному инвестору потребуется профильное образование
https://www.kommersant.ru/doc/7584537

ЦБ сформулировал новые критерии для признания инвесторов квалифицированными. Кроме повышения имущественного ценза формализуются требования по профильному образованию, ученой степени и доходам. Юристы ожидают, что критерии будут приняты в предложенной форме, профучастники обращают внимание на ряд сложностей по их внедрению.