Международная панорама:
⛑️Apple: пока без шлема (#AAPL, -1,0%)
🏔️Paramount: цены за подписку пошли на гору с эмблемы (#PARA, -4,2%)
🧠Microsoft: угомоните ваш искусственный интеллект (#MSFT, -2,7%)
🚘Tesla вновь взялась за любимое дело (#TSLA, -5,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки закрыли торги в «красной» зоне: S&P снизился на 1,38%, Nasdaq – на 1,78%, Dow Jones – на 1,26%. Цены производителей в США в январе выросли на 0,7% м/м (+6,0% г/г), показатель без учёта продуктов питания, энергии и торговых услуг прибавил 0,6% м/м, что стало самым значительным ростом с марта 2022 г. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 194 тыс., скользящее среднее значение за 4 недели, напротив, поднялось до 189,5 тыс.
🟥Европейские рынки начали день с незначительной просадки: Euro Stoxx 50 теряет 0,84%, CAC – 0,71%, DAX – 0,78%. Цены производителей в ФРГ в январе выросли на 17,8% г/г (-1,0% м/м), из них цены на энергоносители прибавили 32,9% г/г, на промежуточные товары – 10,0% г/г, на капитальные товары – на 7,6% г/г.
🟥Азиатские рынки закрыли торги снижением: Nikkei 225 потерял 0,66%, Kospi – 0,98%, Hang Seng – 1,28%. Постоянный комитет Политбюро Компартии Китая заявил, что страна добилась крупной и решительной победы в борьбе с пандемией. Недавно Государственный комитет КНР по здравоохранению заявил, что новая волна инфекции маловероятна, а эпидемиологическая ситуация улучшается.
#акции #международныерынкиакций
⛑️Apple: пока без шлема (#AAPL, -1,0%)
🏔️Paramount: цены за подписку пошли на гору с эмблемы (#PARA, -4,2%)
🧠Microsoft: угомоните ваш искусственный интеллект (#MSFT, -2,7%)
🚘Tesla вновь взялась за любимое дело (#TSLA, -5,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки закрыли торги в «красной» зоне: S&P снизился на 1,38%, Nasdaq – на 1,78%, Dow Jones – на 1,26%. Цены производителей в США в январе выросли на 0,7% м/м (+6,0% г/г), показатель без учёта продуктов питания, энергии и торговых услуг прибавил 0,6% м/м, что стало самым значительным ростом с марта 2022 г. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 194 тыс., скользящее среднее значение за 4 недели, напротив, поднялось до 189,5 тыс.
🟥Европейские рынки начали день с незначительной просадки: Euro Stoxx 50 теряет 0,84%, CAC – 0,71%, DAX – 0,78%. Цены производителей в ФРГ в январе выросли на 17,8% г/г (-1,0% м/м), из них цены на энергоносители прибавили 32,9% г/г, на промежуточные товары – 10,0% г/г, на капитальные товары – на 7,6% г/г.
🟥Азиатские рынки закрыли торги снижением: Nikkei 225 потерял 0,66%, Kospi – 0,98%, Hang Seng – 1,28%. Постоянный комитет Политбюро Компартии Китая заявил, что страна добилась крупной и решительной победы в борьбе с пандемией. Недавно Государственный комитет КНР по здравоохранению заявил, что новая волна инфекции маловероятна, а эпидемиологическая ситуация улучшается.
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок начал новую неделю ростом на фоне относительно спокойной новостной повестки. Индекс МосБиржи (#IMOEX: +0,96%) небезуспешно продолжает тестировать максимальные отметки этого года. Во многом от «успешности» этого движения будут зависеть перспективы дальнейшего роста до сентябрьских уровней прошлого года (2400-2500), но, как правило, такие уровни берутся не с первой попытки.
Фаворитами дня стали:
🛳 #FLOT (+6,96%): Акции Совкомфлота обновляют свои максимумы на ожиданиях усиления господдержки в части расширения флота компании.
📊 #MOEX (+4,8%): Рассмотрение НабСоветом МосБиржи во вторник вопроса о дивидендах за 2022 вкупе с ожидаемыми сильными финансовыми результатами продолжает подогревать интерес к акциям биржи.
💻 #POSI (+2,98:): Группа Позитив представила ожидаемо сильные финансовые результаты своей деятельности в прошедшем году, показав также существенные темпы роста бизнеса в условиях внешних ограничений – отгрузки выросли до 14,5 млрд руб. (+88% г/г), выручка составила 13,8 млрд руб. (+94%), EBITDA выросла в 2,5 раза, до 6,9 млрд руб. Итоговые результаты работы за 2022 год вместе с информацией по дивидендам #POSI планирует представить 6 апреля.
🌾 Группа «РусАгро» представила ожидаемо слабые результаты деятельности за 2022 г.
• Выручка выросла на 8% г/г, до 240,2 млрд руб., рост был вызван запуском операций в Приморье, началом экспортной торговли пшеницей и положительной динамикой на российском рынке сахара и масложировой продукции;
• Масложировой сегмент прибавил 6% г/г, сахарный – 36% г/г, мясной – 10% г/г, а вот сельскохозяйственный потерял 24% г/г;
• Скорректированная EBITDA составила 45,0 млрд руб. (-6% г/г), чистая прибыль – 6,8 млрд руб. (-84% г/г) из-за негативного влияния сельскохозяйственного сегмента, где наблюдалось снижение объёмов и цен продаж из-за сложного сезона сбора урожая и неоптимальных погодных условий;
• Чистый долг за год вырос на 36%, до 99,7 млрд руб., за счёт роста объёмов краткосрочных заимствований на 67% при одновременном сокращении денежных средств на 35%. Долговая нагрузка по коэффициенту «Чистый Долг/EBITDA» выросла на 0,7 п., до 2,2x;
• Бумаги «РусАгро» с начала года обогнали индекс (#AGRO +8,2%, #IMOEX 6,5%), тем не менее, сильных драйверов роста на данный момент не наблюдается. Придать импульс бумагам могут заявления менеджмента о перерегистрации бизнеса в РФ или о выплате дивидендов при улучшении конъюнктуры.
✅ Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн руб и приблизился к годовому плану.
Согласно предварительным данным Минфина РФ за период с января по февраль дефицит составил 2,58 трлн руб., приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн руб. Доходы бюджета за 2 месяца в размере 3,16 трлн руб. оказались на 25% ниже объемов поступления доходов за январь-февраль 2022 года:
· Ненефтегазовые доходы в январе-феврале 2023 года составили 2217 млрд руб., снизившись на 9% за счет сокращения поступлений налога на прибыль.
· Отставание нефтегазовых доходов от прошлогодних в январе-феврале сохранилось на январском уровне - около 46% (947 млрд руб.).
Минфин объясняет это в первую очередь снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. В феврале с учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Urals в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть механизм определения налоговой базы соответствующих налогов был уточнен. Министерство ожидает, что принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора - особенно во втором полугодии 2023 года.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются в зеленых цветах –#DJI (+0,23%), #SPX (+0,5%) и #NDX (+1,1%). Рывок в «технологическом» Nasdaq вызван сильной переоценкой в #AAPL (+3%), благодаря «бычьим» рекомендациям GS. Аналитики инвесткомпании спрогнозировали рост стоимости #AAPL на 32%, до $199, в 2024 году.
🇷🇺 Российский рынок начал новую неделю ростом на фоне относительно спокойной новостной повестки. Индекс МосБиржи (#IMOEX: +0,96%) небезуспешно продолжает тестировать максимальные отметки этого года. Во многом от «успешности» этого движения будут зависеть перспективы дальнейшего роста до сентябрьских уровней прошлого года (2400-2500), но, как правило, такие уровни берутся не с первой попытки.
Фаворитами дня стали:
🛳 #FLOT (+6,96%): Акции Совкомфлота обновляют свои максимумы на ожиданиях усиления господдержки в части расширения флота компании.
📊 #MOEX (+4,8%): Рассмотрение НабСоветом МосБиржи во вторник вопроса о дивидендах за 2022 вкупе с ожидаемыми сильными финансовыми результатами продолжает подогревать интерес к акциям биржи.
💻 #POSI (+2,98:): Группа Позитив представила ожидаемо сильные финансовые результаты своей деятельности в прошедшем году, показав также существенные темпы роста бизнеса в условиях внешних ограничений – отгрузки выросли до 14,5 млрд руб. (+88% г/г), выручка составила 13,8 млрд руб. (+94%), EBITDA выросла в 2,5 раза, до 6,9 млрд руб. Итоговые результаты работы за 2022 год вместе с информацией по дивидендам #POSI планирует представить 6 апреля.
🌾 Группа «РусАгро» представила ожидаемо слабые результаты деятельности за 2022 г.
• Выручка выросла на 8% г/г, до 240,2 млрд руб., рост был вызван запуском операций в Приморье, началом экспортной торговли пшеницей и положительной динамикой на российском рынке сахара и масложировой продукции;
• Масложировой сегмент прибавил 6% г/г, сахарный – 36% г/г, мясной – 10% г/г, а вот сельскохозяйственный потерял 24% г/г;
• Скорректированная EBITDA составила 45,0 млрд руб. (-6% г/г), чистая прибыль – 6,8 млрд руб. (-84% г/г) из-за негативного влияния сельскохозяйственного сегмента, где наблюдалось снижение объёмов и цен продаж из-за сложного сезона сбора урожая и неоптимальных погодных условий;
• Чистый долг за год вырос на 36%, до 99,7 млрд руб., за счёт роста объёмов краткосрочных заимствований на 67% при одновременном сокращении денежных средств на 35%. Долговая нагрузка по коэффициенту «Чистый Долг/EBITDA» выросла на 0,7 п., до 2,2x;
• Бумаги «РусАгро» с начала года обогнали индекс (#AGRO +8,2%, #IMOEX 6,5%), тем не менее, сильных драйверов роста на данный момент не наблюдается. Придать импульс бумагам могут заявления менеджмента о перерегистрации бизнеса в РФ или о выплате дивидендов при улучшении конъюнктуры.
✅ Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 2,6 трлн руб и приблизился к годовому плану.
Согласно предварительным данным Минфина РФ за период с января по февраль дефицит составил 2,58 трлн руб., приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн руб. Доходы бюджета за 2 месяца в размере 3,16 трлн руб. оказались на 25% ниже объемов поступления доходов за январь-февраль 2022 года:
· Ненефтегазовые доходы в январе-феврале 2023 года составили 2217 млрд руб., снизившись на 9% за счет сокращения поступлений налога на прибыль.
· Отставание нефтегазовых доходов от прошлогодних в январе-феврале сохранилось на январском уровне - около 46% (947 млрд руб.).
Минфин объясняет это в первую очередь снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. В феврале с учетом снижения репрезентативности котировок цен на нефть марки Urals в качестве объективного ценового индикатора экспортных цен на российскую нефть механизм определения налоговой базы соответствующих налогов был уточнен. Министерство ожидает, что принятые изменения в налоговое законодательство будут содействовать постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора - особенно во втором полугодии 2023 года.
🌐 Американские фондовые площадки торгуются в зеленых цветах –#DJI (+0,23%), #SPX (+0,5%) и #NDX (+1,1%). Рывок в «технологическом» Nasdaq вызван сильной переоценкой в #AAPL (+3%), благодаря «бычьим» рекомендациям GS. Аналитики инвесткомпании спрогнозировали рост стоимости #AAPL на 32%, до $199, в 2024 году.