📈 ЦБ допустил новые ограничения из-за активной распродажи редомицилированных акций. По данным Банка России на 1 сентября 2023 г., совокупный объем квазироссийских акций и депозитарных расписок составляет около 5 трлн руб., из которых в российском контуре учитывается бумаг на сумму около 1 трлн руб. Переток таких ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржевой рынок может вызвать волатильность их рыночных цен из-за роста предложения и отсутствия на текущий момент ограничений в обороте заведенных в российский контур ценных бумаг.
📊 Акционеры ТМК одобрили допэмиссию в пределах 4% уставного капитала в рамках SPO. Она пройдёт в пределах 40 млн акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая по закрытой подписке. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций – 220,68 руб. за бумагу, что соответствует цене при SPO. Уставный капитал ТМК состоит из 1 033 135 366 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб., его размер составляет 10 331,35 млн руб.
📈 Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП в 2023 г. до 3,5%. Как сообщалось, Минэкономразвития оценивало рост ВВП за январь-октябрь 2023 г. в 3,2%, в том числе в октябре – 5% в годовом выражении. Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП в 2023 г. на 2,8%. Банк России в конце октября повысил свой прогноз до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.
#daily #interfax
📊 Акционеры ТМК одобрили допэмиссию в пределах 4% уставного капитала в рамках SPO. Она пройдёт в пределах 40 млн акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая по закрытой подписке. Цена размещения дополнительных обыкновенных акций – 220,68 руб. за бумагу, что соответствует цене при SPO. Уставный капитал ТМК состоит из 1 033 135 366 обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб., его размер составляет 10 331,35 млн руб.
📈 Минэкономразвития повысило прогноз по росту ВВП в 2023 г. до 3,5%. Как сообщалось, Минэкономразвития оценивало рост ВВП за январь-октябрь 2023 г. в 3,2%, в том числе в октябре – 5% в годовом выражении. Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП в 2023 г. на 2,8%. Банк России в конце октября повысил свой прогноз до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.
#daily #interfax
Международная панорама:
🎉Гонконг ожидает богатый на события 2024 г.
🗣️МВФ ФРС не советник
🍫Любителям шоколада придётся несладко
📱Apple и без Китая произведёт iPhone
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки показали позитивную динамику: S&P увеличился на 0,80%, Nasdaq – на 1,37%, Dow Jones – на 0,17%. Первичные заявки на пособие по безработице в США составили 220 тыс. (+1 тыс. н/н), скользящее среднее значение – 220,25 тыс. (+0,25 тыс. н/н).
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной зоне»: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,49%, CAC – 0,78%, DAX – 0,34%. Третья оценка ВВП Еврозоны подтвердила, что в III кв.’23 г. показатель опустился на 0,1% кв/кв.
🟨Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 просел на 1,68%, Hang Seng – на 0,07%, CSI 300 вырос на 0,24%. ВВП Японии в III кв.’23 г. опустился на 0,7% кв/кв (-2,9% г/г, ниже первоначально объявленных -2,1% г/г).
#акции #международныерынки
🎉Гонконг ожидает богатый на события 2024 г.
🗣️МВФ ФРС не советник
🍫Любителям шоколада придётся несладко
📱Apple и без Китая произведёт iPhone
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки показали позитивную динамику: S&P увеличился на 0,80%, Nasdaq – на 1,37%, Dow Jones – на 0,17%. Первичные заявки на пособие по безработице в США составили 220 тыс. (+1 тыс. н/н), скользящее среднее значение – 220,25 тыс. (+0,25 тыс. н/н).
🟩Европейские рынки начали торги в «зелёной зоне»: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,49%, CAC – 0,78%, DAX – 0,34%. Третья оценка ВВП Еврозоны подтвердила, что в III кв.’23 г. показатель опустился на 0,1% кв/кв.
🟨Азиатские рынки не показали единой динамики: Nikkei 225 просел на 1,68%, Hang Seng – на 0,07%, CSI 300 вырос на 0,24%. ВВП Японии в III кв.’23 г. опустился на 0,7% кв/кв (-2,9% г/г, ниже первоначально объявленных -2,1% г/г).
#акции #международныерынки
🇷🇺 Российский долговой рынок. Разворот в динамике курса рубля в пятницу оказывает ограниченную поддержку российскому рынку облигаций – котировки большинства ликвидных бондов срочностью до 2-3х лет показывают рост. Индекс госдолга (RGBITR) растет в моменте на 0,10%. Торговая активность при этом остается на уровне ниже среднего – совокупный оборот в гособлигациях превысил 3 млрд руб., а в корпоративных выпусках около 1 млрд руб. Ставки денежного рынка изменились разнонаправленно – RUSFAR прибавил 2 б.п., до 14,51%, MOEXREPO снизился на 3 б.п., до 14,24%.
📊 ОФЗ. Более 65% всех сделок в ОФЗ-ПД были совершены в 3-х краткосрочных выпусках – ОФЗ 26223, ОФЗ 26234 и ОФЗ 26219. Котировки ОФЗ старше 3-лет стабильны, торгуются в узком диапазоне 11,85-12,2% годовых. Во флоатерах активнее других выпусков сегодня торговались ОФЗ 24021, ОФЗ 29014 и ОФЗ 29024.
📉 В корпоративных бондах торговые обороты вновь на минимумах. Участники торгов воздерживаются от активных действий по мере приближения заседания совета директоров Банка России. Полагаем, что на долговом рынке наиболее интересными остаются надежные и доходные облигации с дюрацией до 1,5-2 лет, а также ликвидные корпоративные флоатеры качественных эмитентов. К таким бондам в 1-м эшелоне, на наш взгляд, можно отнести – облигации ЕАБР, Автодора и Европлана. Во 2-м эшелоне таким характеристикам соответствуют выпуски ГК Самолет, ЛСР и ЯТЭК. Среди корпоративных флоатеров наиболее интересны МТС-Банк03 (Ruonia + 2.2%) и ИКС5Фин3P2 (КС + 1,1%), МЕТАЛИН1P6 (КС + 1,2%) и РусГидБП12 (КС + 1,2%).
🤝ГТЛК разместила локальные бонды на $292,1 млн в рамках замещения евробондов-2025
☑️ 11 декабря Росагролизинг соберет книгу заявок по выпуску на 5 млрд руб.
✅ Интерлизинг докапитализирован на 500 млн руб., до 2,1 млрд руб.
🌐 Глобальные долговые бенчмарки. В США доходности казначейских облигаций стремительно выросли, отреагировав на сильную макростатистику - 2Y UST – 4,68% (+8 б.п.), 10Y UST – 4,22% (+10 б.п. Число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США выросло на 199 тыс. мест в ноябре 2023 года, превысив прирост на 150 тыс. мест в октябре, и оказавшись лучше ожиданий рынка о росте на 180 тыс. Уровень безработицы снизился в ноябре до 3,7% с 3,9% в октябре, при прогнозе в 3,9%. Перспектива смягчения денежно-кредитной политики ФРС стала более отдаленной.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации
📊 ОФЗ. Более 65% всех сделок в ОФЗ-ПД были совершены в 3-х краткосрочных выпусках – ОФЗ 26223, ОФЗ 26234 и ОФЗ 26219. Котировки ОФЗ старше 3-лет стабильны, торгуются в узком диапазоне 11,85-12,2% годовых. Во флоатерах активнее других выпусков сегодня торговались ОФЗ 24021, ОФЗ 29014 и ОФЗ 29024.
📉 В корпоративных бондах торговые обороты вновь на минимумах. Участники торгов воздерживаются от активных действий по мере приближения заседания совета директоров Банка России. Полагаем, что на долговом рынке наиболее интересными остаются надежные и доходные облигации с дюрацией до 1,5-2 лет, а также ликвидные корпоративные флоатеры качественных эмитентов. К таким бондам в 1-м эшелоне, на наш взгляд, можно отнести – облигации ЕАБР, Автодора и Европлана. Во 2-м эшелоне таким характеристикам соответствуют выпуски ГК Самолет, ЛСР и ЯТЭК. Среди корпоративных флоатеров наиболее интересны МТС-Банк03 (Ruonia + 2.2%) и ИКС5Фин3P2 (КС + 1,1%), МЕТАЛИН1P6 (КС + 1,2%) и РусГидБП12 (КС + 1,2%).
🤝ГТЛК разместила локальные бонды на $292,1 млн в рамках замещения евробондов-2025
☑️ 11 декабря Росагролизинг соберет книгу заявок по выпуску на 5 млрд руб.
✅ Интерлизинг докапитализирован на 500 млн руб., до 2,1 млрд руб.
🌐 Глобальные долговые бенчмарки. В США доходности казначейских облигаций стремительно выросли, отреагировав на сильную макростатистику - 2Y UST – 4,68% (+8 б.п.), 10Y UST – 4,22% (+10 б.п. Число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США выросло на 199 тыс. мест в ноябре 2023 года, превысив прирост на 150 тыс. мест в октябре, и оказавшись лучше ожиданий рынка о росте на 180 тыс. Уровень безработицы снизился в ноябре до 3,7% с 3,9% в октябре, при прогнозе в 3,9%. Перспектива смягчения денежно-кредитной политики ФРС стала более отдаленной.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российскому рынку акций, несмотря на волатильные торги, удалось закрыть пятницу ростом – индекс МосБиржи достиг 3080п. (+0,21%). В тройке лидеров роста основного индекса оказались #TATN (+1,85%), #NVTK (+0,91%) и #LKOH (+0,73%). Рубль укрепился - пара USDRUB снизилась на 0,2%, до 91,89 руб., а курс юаня к рублю снизился на 0,5%, до 12,79 руб.
🛜 #RTKM (-0,41%), #RTKMP (+1,32%) - На Rostelecom Tech Day компания презентовала архитектуру ключевых решений «Лукоморья» — единой экосистемы для работы ИТ-команд, владельцев продуктов и руководителей проектов. В 1К24 на рынок выйдут первые компоненты экосистемы: система управления проектами «Яга» и планировщик задач «Ëжка». Также на конференции будет представлен интерфейс безопасного репозитория «Феникс», которым уже пользуются корпоративные клиенты компании. Финдиректор компании сообщил, что в конце ноября «Ростелеком» произвел выплату windfall tax в размере около 700 млн руб.
📊 Инфляция в ноябре составила 1,11% м/м, а в годовом выражении – 7,48%.
· Цены на продовольственные товары выросли на 1,55% м/м (+1,35% в октябре
· В сегменте услуг темпы роста цен ускорились до +1,23% (м/м) с +0,48% в октябре.
С учетом сегодняшних цифр наш прогноз по инфляции на конец текущего года составляет 7,6% годовых.
🌐 Фондовые индексы США слабо растут: S&P на 0,07%, Nasdaq – на 0,06%, Dow Jones – на 0,08%. Статистика вновь зафиксировала хорошее состояние экономики США – прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре составил 199 тыс. (+32,7% м/м), самый большой прирост работников наблюдался в секторе здравоохранения (+77 тыс. человек). Безработица снизилась 0,2 п.п. м/м, до 3,7%, средний почасовой заработок прибавил 0,4% м/м, составив $34,1. Bank of America спрогнозировал не радостные перспективы фондовому рынку США в 1К24 - фондовые рынки могут столкнуться с проблемами, облигации могут чрезмерно вырасти в цене, что будет свидетельствовать о замедлении экономического роста. Если доходность упадёт ниже 3%, это будет говорить о такой «жёсткой» посадке экономики, что инвесторам будет не до увеличения инвестиций в акции.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российскому рынку акций, несмотря на волатильные торги, удалось закрыть пятницу ростом – индекс МосБиржи достиг 3080п. (+0,21%). В тройке лидеров роста основного индекса оказались #TATN (+1,85%), #NVTK (+0,91%) и #LKOH (+0,73%). Рубль укрепился - пара USDRUB снизилась на 0,2%, до 91,89 руб., а курс юаня к рублю снизился на 0,5%, до 12,79 руб.
🛜 #RTKM (-0,41%), #RTKMP (+1,32%) - На Rostelecom Tech Day компания презентовала архитектуру ключевых решений «Лукоморья» — единой экосистемы для работы ИТ-команд, владельцев продуктов и руководителей проектов. В 1К24 на рынок выйдут первые компоненты экосистемы: система управления проектами «Яга» и планировщик задач «Ëжка». Также на конференции будет представлен интерфейс безопасного репозитория «Феникс», которым уже пользуются корпоративные клиенты компании. Финдиректор компании сообщил, что в конце ноября «Ростелеком» произвел выплату windfall tax в размере около 700 млн руб.
📊 Инфляция в ноябре составила 1,11% м/м, а в годовом выражении – 7,48%.
· Цены на продовольственные товары выросли на 1,55% м/м (+1,35% в октябре
23);
· В непродовольственных товарах темпы роста цен замедлились до 0,53% (+0,55% в октябре23);· В сегменте услуг темпы роста цен ускорились до +1,23% (м/м) с +0,48% в октябре.
С учетом сегодняшних цифр наш прогноз по инфляции на конец текущего года составляет 7,6% годовых.
🌐 Фондовые индексы США слабо растут: S&P на 0,07%, Nasdaq – на 0,06%, Dow Jones – на 0,08%. Статистика вновь зафиксировала хорошее состояние экономики США – прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе в ноябре составил 199 тыс. (+32,7% м/м), самый большой прирост работников наблюдался в секторе здравоохранения (+77 тыс. человек). Безработица снизилась 0,2 п.п. м/м, до 3,7%, средний почасовой заработок прибавил 0,4% м/м, составив $34,1. Bank of America спрогнозировал не радостные перспективы фондовому рынку США в 1К24 - фондовые рынки могут столкнуться с проблемами, облигации могут чрезмерно вырасти в цене, что будет свидетельствовать о замедлении экономического роста. Если доходность упадёт ниже 3%, это будет говорить о такой «жёсткой» посадке экономики, что инвесторам будет не до увеличения инвестиций в акции.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Азиатские площадки открыли день умеренным ростом. Индекс Гонконга (-1,1%) в течение торгов терял более 2%, обозначив новый минимум за год (-17,5% YTD), реагируя на данные по инфляции, а точнее дефляции в Китае, вышедшие накануне. За ноябрь потребительские цены снизились на полпроцента (-0,5% г/г), отражая слабое состояние внутреннего спроса, которое на прошлой неделе было подтверждено снижением импорта. Цены производителей показали снижение -3% г/г. Инвесторы воспринимают эти цифры как еще одно свидетельство торможения китайской экономики, которое усугубится замедлением глобальной экономики в следующем году. В заявлениях Политбюро инвесторы также не нашли никакой поддержки– в следующем году «Китай продолжит проактивную фискальную политику и гибкую, целенаправленную и эффективную денежно-кредитную политику». Нефтяные котировки показывают третий день восстановления, вернувшись на уровни прошлой среды, а вот золото продолжает реагировать на сильные данные по рынку труда (-0,3%), найдя временную поддержку на уровне 1994$/oz.
📊 В Китае зафиксирована потребительская дефляция по итогами ноября на фоне слабого внутреннего спроса. Индекс потребительских цен в Китае за ноябрь снизился на 0,5% м/м (прог. -0,1%, пред. -0,1%), в годовом выражении -0,5% г/г (прог. -0,1%, пред. -0,2%) - самые быстрые темпы падения цен за последние три года. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и топливо, составила 0,6%, не изменившись по сравнению с октябрем. Вместе с тем была зафиксирована и производственная дефляция 14 месяц подряд: индекс цен производителей в ноябре упал на 3,0% г/г (прог. -2,8%, пред. -2,6%). С учетом слабых данных по внешней торговле Китая, которые были опубликованы на прошлой неделе, стоит ожидать очередных стимулов со стороны властей Китая для нового импульса экономики Поднебесной.
📈 Европейский рынок ипотечного кредитования продемонстрирует самый медленный рост за последнее десятилетие, - сообщает FT с ссылкой на прогноз EY. Ключевыми причинами выступают слабые темпы экономического роста в совокупности с высокими ставками по кредитам, что оказывает давление на спрос. EY ожидает рост рынка ипотечного кредитования в еврозоне на 1,5% по итогам 2023 г. и на 2,4% в 2024 г.
#daily #interfax
📊 В Китае зафиксирована потребительская дефляция по итогами ноября на фоне слабого внутреннего спроса. Индекс потребительских цен в Китае за ноябрь снизился на 0,5% м/м (прог. -0,1%, пред. -0,1%), в годовом выражении -0,5% г/г (прог. -0,1%, пред. -0,2%) - самые быстрые темпы падения цен за последние три года. Базовая инфляция, не учитывающая цены на продукты питания и топливо, составила 0,6%, не изменившись по сравнению с октябрем. Вместе с тем была зафиксирована и производственная дефляция 14 месяц подряд: индекс цен производителей в ноябре упал на 3,0% г/г (прог. -2,8%, пред. -2,6%). С учетом слабых данных по внешней торговле Китая, которые были опубликованы на прошлой неделе, стоит ожидать очередных стимулов со стороны властей Китая для нового импульса экономики Поднебесной.
📈 Европейский рынок ипотечного кредитования продемонстрирует самый медленный рост за последнее десятилетие, - сообщает FT с ссылкой на прогноз EY. Ключевыми причинами выступают слабые темпы экономического роста в совокупности с высокими ставками по кредитам, что оказывает давление на спрос. EY ожидает рост рынка ипотечного кредитования в еврозоне на 1,5% по итогам 2023 г. и на 2,4% в 2024 г.
#daily #interfax